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图片来源:内蒙古自治区2024—2025年新型储能发展专项行动方案
46GWh的清单发布后,就像一块巨石投入本就汹涌的国内储能市场,引发了不小的关注。
这是一个相当惊人的体量。要知道,来自国家能源局的数据,截至2023年年底,我国新型储能累计装机也才为66.87GWh。
李峰是一位来自内蒙古电力的人士。他表示,46GWh的规模,也是分批落地,今年可能最多只能完成30%的量,也就是将近14GWh。
但是,这丝毫不影响内蒙古即将成为全国最大的储能市场,也显露出当地发展储能的雄心。
即将成为全国最大的储能市场
认识张敏,是去年6月,在南京举行的中国(江苏)国际储能大会上。当时,我们还见到了内蒙古一些地市负责招商的领导。
短暂聊天过程中,他们几次提到一句话,就是“欢迎大家都来内蒙古来看看。”
这种热情,有一部分是来自当地人的豪爽。另一部分是来自按耐不住地激动。作为当地业内人士,他们很清楚接下来内蒙古储能市场即将发生的变化。
今年上半年,内蒙古密集发布了4份重磅文件,包括上述的《专项行动方案》、《专项项目清单》,还有两批电网侧独立储能电站示范项目,总计2.97GW/11.96GWh:
第一批次在4月份发布,总计19个项目,装机容量为1.87/7.56GWh。分区域来看,蒙西地区15个项目,装机容量150万千瓦;蒙东地区4个项目、装机容量37万千瓦。分技术路线来看,锂离子电池储能147.25万千瓦,压缩空气储能26万千瓦,钠离子电池储能10.75万千瓦,液流电池储能3万千瓦。
第二批次在5月,11个项目,规模为1.1GW/4.4GWh。分区域来看,蒙西地区项目7个、装机容量70万千瓦,蒙东地区项目4个、装机容量40万千瓦。分技术路线来看,锂电池储能67.75万千瓦,压缩空气储能20万千瓦,液流电池储能21.25万千瓦,氢储能1万千瓦。
图片来源:原文件截图
根据要求,示范项目大多要在今年年底前建成投运。
粗略核算一下,上述专项行动清单的14GWh+示范项目11GWh,整个2024年,内蒙古大概能够新增投运24GWh。
来自内蒙古能源局的数据,到今年5月份,当地已经投运7.64GWh。加上24GWh的项目,投运规模即将达到32GWh。
可以确定的是,内蒙古将超越山东,登顶全国储能第一大市场。
谈到具体的时间节点,另一位来自内蒙古当地的业内人士表示,他们预估的时间大概在2025年的6月份。
内蒙古已经打下了不错的底子。自2022年储能市场爆发以来,当地就是储能开发投建的热点区域。
来自中电联的统计,2023年,在已投运储能电站(以锂电为主的化学储能)的31个省份中,以功率来核算,累计投运总装机排名中,内蒙古位列第二。
其他名次分别为:山东第一,三至十名分别是宁夏、湖南、甘肃、新疆、安徽、湖北、贵州、广东。
2023年,新增装机排名中,以功率核算,内蒙古已经排到第一。随后分别是甘肃、宁夏、湖南、山东、新疆、湖北、安徽、贵州、广西。
截至2023年底,储能电站累计总功率排名 来源:中电联报告
2023年,储能电站新增总功率排名 来源:中电联报告
今年以来,陆续出台的规划和项目清单,又为内蒙古的储能市场添了一把火。
我们都知道,国内能源产业发展,主要由政府规划和政策指引。上至国家发改委、能源局,下到地方政府发改委和能源局,承担着制定规划和政策的主要职责。
面对94GWh的规划,我们还是忍不住好奇,这是否有些过于夸张。
当向张敏、李峰及当地业内人士求证这一问题时,他们大多反馈:规划规模偏大一些,但实际落地不一定有这么多。但整体看,这个规划并不疯狂,是结合实际需求来确定的。
为什么如此火爆
今年内蒙古储能格外火爆,一个主要原因是,就是时间到了。
理解这个时间点,有两个层面:
宏观层面来看,储能的投建主要为平抑风光等新能源带来的波动。直白来说,就是新能源装机越多,就需要越多的储能。
今年3月底,内蒙古新能源装机并网突破1亿千瓦,成为全国首个新能源装机超1亿千瓦的省区。
而在去年,内蒙古就发布新能源倍增计划,新能源装机按下加速键。根据规划,今年内蒙古地区新增新能源装机要达到4000万千瓦。
新增装机中涵盖光伏治沙、新能源温暖工程,还有库布齐沙漠鄂尔多斯中北部等4个“沙戈荒”大型风光基地等。
微观层面,则来源于新能源配储创造的市场机遇。我国储能市场主要新能源配储需求驱动。内蒙古地区也不例外,配储要求为新能源装机容量的的15%,2小时,可以自建或容量租赁。
此外,内蒙古地区还在推动源网荷储一体化项目建设。这些项目的配储比例大多也在15%,但时长更长,多为4小时。
无论是新能源配储,还是源网荷储一体化项目,都要求配套储能与新能源项目同时投产。这就意味着,大量的新能源项目在落地,储能需求也在释放。
蒙西电网规划的储能关键节点 图片来源:内蒙古电力集团经济技术研究院
地方的规划和政策由能源局和发改委主导,但是建设多大规模,在哪里建设,如何参与电力市场,是否给予补贴,是官方与电站开发商、电网等多方利益相互协调的结果。
通常的流程是,政府发布建设规划和项目建设规则,然后由电站开发商申报项目,最终进行筛选和确定。
内蒙古储能规划规模大,还有一部分来自储能电站开发商的推动。开发商争相涌入这一区域,希望获得开发指标,是点燃内蒙古储能热潮的重要力量。
一位熟悉上述电网侧独立储能示范项目的申报的当地人士透露:“其实,第一批示范项目和第二批示范项目,都是同时申报的。在放出第一批项目后,还有很多企业也想获得开发指标,所以,又放了第二批。”
该人士还透露,一些开发商,即使没有申请到示范项目,也不是专项行动,但也在推动储能项目建设。
开发商争抢指标,一切都是因为有利可图。现货市场中,内蒙古地区,特别是蒙西地区,是峰谷价差最大的区域之一。
2023年,我国共有5个现货连续运行地区,分别是山西、广东、山东、甘肃和蒙西。这些区域中,蒙西的实时峰谷价差最大。
来自兰木达电力现货的统计显示,2024年上半年,储能收益按照从高到低,排名依次是:蒙西呼包西、蒙西呼包东、蒙西全网、山东、甘肃河东、山西、甘肃全网、甘肃河西、广东。
储能电站参与现货市场,进行峰谷套利,也可以取得不错的收益。如果进入示范项目清单,还可以获得最高0.35元/kW的补贴,为期十年。
2023年,国内现货连续运行地区峰谷价差对比
谁能吃到蛋糕
由于蒙西地区具有更高的峰谷价差,内蒙古规划的储能电站中,无论是电网侧独立储能示范项目,还是专项项目,大多都位于蒙西地区。
目前,蒙西地区的独立储能电站收益,主要包括容量补偿、现货峰谷套利和辅助服务等。
对落地蒙西地区的储能电站来说,高峰谷价差能否持续,直接影响未来的收益。
李峰表示:“未来几年,蒙西峰谷价差还将维持到一个比较高的水平。”
具体到原因上:一是内蒙古西部有大量的硅片、电池等高耗能企业。同时,考虑到出口需要,这些企业的绿电应用需求也大;二是蒙西地区电网有结构性断面,区域间阻塞严重。以呼和浩特和包头为界,东西两个区域(呼包西、呼包东)在参与电力市场时,有两个出清价格,存在价差。
面对蒙西这些优质的开发资源,谁能吃到蛋糕?
通过统计两批次的电网侧独立储能示范项目,以及专项行动清单,我们不难发现,获得开发资源的主要是两大类:一是内蒙古电力等本地企业;另外就是远景、明阳、宝丰等在内蒙古有大规模产业投入的企业。
数据来源:内蒙古能源局发布的第一批、第二批电网侧独立新型储能电站示范项目清单
对于这样的情况,能源行业和地方政府早已经形成默契。可以说是意料之中。
当下,各地的地方政府几乎都将能源作为重要的经济发展引擎,就像多年前大规模发展房地产。对此,人们调侃:房地产的尽头是新能源。
在能源业务布局上,地方政府主要有两种路径:一是通过省属的能源集团开展新能源开发业务。近两年来,蒙能、京能、山东能源等老牌地方能源国企,已经成为新能源开发的劲旅。
此前没有能源集团的省份,也纷纷成立省属能源集团。比如近两年成立的广西能源集团、贵州能源集团、新疆能源集团、黑龙江能源集团等。
地方政府发展新能源的第二种路径,就是通过地方新能源开发资源,换取产业落地。反过来,就是企业在当地落地相关产业,可以优先获得一定开发指标。
比如,远景在鄂尔多斯地区投资100亿元建设零碳产业园;宝丰能源投资673多亿元,建设了全球单厂规模最大的烯烃厂(煤炭化工产业)。地方政府几乎无一例外地都希望将开发资源优势转化为产业优势。比如,山东地区最早推行新能源配储,也最早推出储能示范项目,储能装机容量目前位居国内第一。这个过程中,山东也在吸纳更多产业资源。一个具体的载体就是召开和举办展会。
目前,山东已经连续举办四届中国(山东)储能高质量发展大会暨展览会。
上述南京展会,也是希望通过会议进一步集聚产业资源。今年,内蒙古也将召开首届内蒙古储能产业大会暨博览会。
内蒙古储能产业蓬勃发展,凭借地利人和优势,张敏及李峰等当地业内人士,将最早吃到红利。预期中的致富潜力,足够激动人心。这也就不难理解,为什么谈到储能,他们的语气中带有兴奋。
对设备厂商而言,内蒙古地区的储能电站规模大,时长长。拿到这一区域的开发资源,将直接影响企业的出货量和市场排名。
随着储能开发指标的释放,我们完全可以相信,大量设备厂商将在内蒙古地区上演一场激烈的竞赛。
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