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大电量铁锂引领增程赛道“新变”

2024-08-05 08:52来源:高工锂电关键词:新能源汽车电池技术动力电池收藏点赞

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此前,小电量插混一直被认为是与传统燃油车竞争销量的关键车型。然而,随着大电量增程车型持续保持高速增长,其在推动新能源汽车市场渗透方面的作用也越来越突出。

究其原因,主要得益于两个方面,一是铁锂电池能量密度技术的提高,二是动力电池市场竞争的日益激烈。这两个因素共同推动增程车型价格下探至15万元以下区间,使其更具市场竞争力。

今年以来,增程车型电池配套正加速被铁锂电池"取代"。这一趋势在理想汽车选择搭载铁锂引发争议后,也愈发受到市场关注。总体来看,增程电池朝着大电量、高倍率铁锂电池方向的迭代已十分确定。

增程车型崛起:市场份额快速增长,多品牌竞逐

在新能源汽车市场中,混动车型高速渗透、增速快于纯电已是不争事实。进一步观察可以发现,增程车型增速加快、超过插混的趋势也值得关注。

从数据来看,今年1-6月,纯电、插混与增程车型的销量增速分别为16%、53%和126%。增程车型的增速明显高于其他两类。

插混市场格局过于集中在头部车企,叠加"电比油低"的定价策略虽然一直存在,但效果呈现周期性起伏,使得这一细分赛道的成长并不算健康。截至今年6月,占据插混乘用车终端销量前十名的仍然只有一家品牌,其他品牌尚未出现爆发式增长。

增程车型则呈现出截然不同的态势。以理想、问界、零跑、哪吒等品牌为代表,热门增程车型呈现多点开花的局面,而且新车型正强势向15-20万元的价格区间下探。

具体来看,增程赛道既有单月销量超过4万、在20万元以上中高端新能源车市场销量排名前列的理想和问界,也有像哪吒、零跑这样靠纯电起家,却凭借低价增程车型挤入第一梯队的品牌。

市场集中度相对较低的增程赛道,反而在新能源车市场竞争进入常态化激烈竞争之际,展现出强劲的生长动力和韧性。以零跑为例,该品牌于去年开始陆续推出增程版本车型,今年上半年增程车型的交付量占比已经超过25%。

随着市场份额的快速增长,增程车型也正成为取代传统燃油车的一个显眼选择。增程车型价格的不断下探,也将对插混和纯电车型带来冲击。

从新入局者来看,增程车型接下来的增长势头也将十分强劲。近日,特斯拉宣布为旗下Cybertruck皮卡推出加装增程电池服务。另据市场消息,小米汽车规划的第三款车型为面向家庭用户的增程式SUV,对标理想汽车,预计将在2026年上市。

值得注意的是,小米汽车选择增程路线,与其逐步向下沉市场发展是同步进行的,这也体现了该车企进入由比亚迪主导的主流市场的野心,暗示着增程车型将向低价格区间市场渗透的未来趋势。

此外,今年下半年长安阿维塔将密集投放11款车型。最为关键的是,在动力形式上将全系增加增程版本。广汽埃安则宣布将在2025年进军插电混动和增程电动车市场。极氪智能科技CEO安聪慧也透露,未来不排除推出增程混动产品的可能。

电池技术升级:铁锂化与大容量快充成主流

通过梳理电池配套情况发现,除了问界之外,包括理想在内的几乎所有增程车型均有磷酸铁锂版本电池的搭载,且不只由一家电池厂供应。

增程车型正加速向下沉市场渗透以扩大份额,这既推动了电池装车规模的增长,也催生了基于铁锂材料的增程电池的迭代。增程电池铁锂化、高性能化(大容量化、快充化)的趋势正不断深入演绎。

有观点认为,今年增程SUV的升级趋势都是加大电池、增加续航,预计在今后15万区间的增程SUV市场中,40度以上的大电池、250-300km之间的纯电续航将逐渐成为标配。

例如,特斯拉宣布为旗下Cybertruck皮卡推出加装增程电池服务,相当于在原版车型基础上增加约47kWh的电池容量,使总容量达到170kWh左右。又如零跑C16配备容量为67.7kWh的磷酸铁锂电池组,CLTC纯电续航520公里,从30%-80%充电最快只需15分钟。

反观插混车型,电池容量超过40度的并不多,SUV中有领克08、魏牌蓝山、捷途山海T2、领克09 EM-P四款,而轿车中只有岚图追光PHEV一款。数据显示,插混车型单车带电量一直以来不断下降。因此,重视增程车型的发展,才能为电池企业带来更明显的装机增长规模。

另据业内人士总结,以主机厂将三元方型52Ah电芯逐渐转换成72Ah磷酸铁锂方型为例,铁锂电池可以更迅速地切入到30度以下车型上并占据主导地位。

40度以上车型由于需要在有限的空间内装入更多的电量,原先以三元电池为主,但随着铁锂电池包能量密度的提高,部分厂商正在用87Ah磷酸铁锂电池尝试进入大电量混动车型。

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具体来看,宁德时代在增程电池的供应上具有领先地位,以三元电池的供应为主,并保留了一贯的规模化优势和成本优势。例如,哪吒L闪充版配备了宁德时代40度大电池,纯电续航里程达到了310km,但售价已低至13.69万元,

另基于宁德时代麒麟与神行系列在三元、铁锂上均有高性能表现,其将可增程车型提供更宽幅度的价格选择。公司与阿维塔等品牌的资本关联,也将带来车企向增程转型后的潜在订单。

在理想、问界之外,对增程电池需求较大的品牌是零跑,目前主要由国轩高科、中创新航两家电池厂商供应。两家公司均以LFP增程电池的出货为主,占装机总量的比重则约在1/10的水平。

国轩高科主要供应LFP增程电池给零跑汽车,也将LFP电池供应给售价低至12.99万元的哪吒L10入门版。基于混动电池将向大电量、快充方向迭代的判断,国轩高科在今年全新推出G刻电池产品,既支持纯电、增程混动等全场景应用,覆盖磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等多元材料体系。通过将铁锂压实密度提升至2.65g/cc,"G刻"电池已可于铁锂电池单体上实现190Wh/kg的能量密度。

中创新航则同时供应三元、LFP增程电池给零跑汽车。另据介绍,其混动电池产品线包括400V 2C中镍高电压电池,可实现20%电量至80%电量充电时间18分钟,已在增程市场实现大批量交付;高功率磷酸铁锂方形电池,具有高功率、全气候场景应用等特点,是为乘用车混动市场专门开发,里程覆盖80km-400km,并已批量交付;高功率磷酸铁锂R46大圆柱电池,则是针对混动市场开发的新一代产品,兼具极致成本和极致性能等领先优势,即将批量交付。

欣旺达目前主要为理想汽车提供三元增程电池。有调研纪要指出,欣旺达截至Q1的产品结构中,插电与增程占比约30%、纯电占40%。

接下来公司或加速向低成本增程电池转变。有市场消息称欣旺达已拿到小米第三款车型的定点项目,该车型定位15万元级别的增程SUV,具有"严格的成本导向"。

蜂巢能源则计划在2024年进一步聚焦增程及插混市场,全面升级2.2C快充,做插混和增程的产品升级,同时拓展大电量铁锂化、800V等细分市场。该公司将推出支持300km续航以上的LFP电芯。

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主流电池厂正不约而同地抢夺LFP增程电池这块蛋糕,因为增程电池对于动力电池厂商扩大市场规模、提高产能利用率的价值正不断提升。随着市场的进一步发展,增程车型及其配套电池市场的竞争将更加激烈,也将推动整个新能源汽车行业向更高效、更经济的方向发展。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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