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InfoLink Consulting 全球锂电池供应链数据库出炉。
关于储能电芯,InfoLink 全球锂电池供应链数据库指出,2024 上半年度全球储能电芯出货规模 114.5 GWh,其中大储(含工商业)、小储(含通讯)分别为 101.9 GWh 与 12.6 GWh。上半年储能电芯市场先降后升,总体呈现稳健增长态势,同比增长 33.6%。
2024 上半年度储能电芯总出货量 Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪。宁德时代凭借 Tesla、Fluence 等优质客户订单,继续稳坐头把交椅;亿纬锂能稳步实现头部客户全覆盖,订单逐步释放,稳居行业第二。
上半年,竞争持续激化,行业集中度继续维持高位。2024 上半年度 CR10 达 91.0%,与 2024 一季度基本持平, 维持在历史较高水平。同时凭借龙头厂商的稳定表现,行业 CR5 达 73.2%,相较一季度,回升 1.8%。而六至十名企业中,中创新航上量明显,继续保持对行业 Top 5 的冲击。另外,韩系 Samsung SDI 与 LG 出货表现低迷,两者出货合计市占率已跌至 5% 左右。
*Source: InfoLink 全球锂电池供应链数据库
*InfoLink 力求资讯的全面性与完整性,然如与官方数据出现落差,仍以厂家官方公布为主。
大储部分,Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧、比亚迪。行业 Top 2 领先优势显著,宁德时代出货超过 40 GWh,亿纬锂能出货接近 15 GWh。其余三家企业出货均在 10 GWh 以内,且彼此间差距较小。上半年,大储市场电芯出货量凭借 630 抢装行情,维持高增长,同比增速 44.3%。另外,300Ah+ 产品在全球大储市场占有率已接近 30%。二季度,主流储能厂商均已开始 300Ah+ 产品出货,部分厂商 300Ah+ 产品出货量占比已超 50%。
*Source: InfoLink 全球锂电池供应链数据库
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小储部分,Top 5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、比亚迪、国轩高科。小储行业竞争持续白热化,行业集中度进一步下降。2024 上半年度全球小储市场 CR5 为 70.3%,较第一季度,下降 6.9%。同时头部格局仍不稳定。亿纬锂能市占率超 25%,继续排名第一;瑞浦兰钧继续稳定表现,市占率接近 20%。第三至五名市占率处于 7%-10% 区间。昔日龙头新能安市占率小幅回升,重回前三;国轩高科凭借在通讯基站领域的出色表现,挤进前五。
*Source: InfoLink 全球锂电池供应链数据库
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关于储能系统,InfoLink 全球锂电池供应链数据库指出,2024 上半年度全球储能系统出货量约 90 GWh。上半年,交流侧 Top 5 系统集成商为 Tesla、阳光电源、中车株洲所、Fluence 及远景能源,Top 5 出货合计超 30 GWh;直流侧 Top 5 系统集成商为宁德时代、比亚迪、海博思创、远信储能及南都电源,Top 5 出货合计超 20 GWh。
*Source: InfoLink 全球锂电池供应链数据库
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本次系统集成商榜单关注点:
总体:不管是交流侧还是直流侧,Top 2 厂商都是断档领先,与后来者拉开较大差距。第三至五名出货量较为接近,行业地位尚须稳固。
宁德时代:直流侧系统出货量占电芯出货量的比重在逐步提升,其在系统集成端的能力逐步呈现,本次稳居直流侧全球第一。
比亚迪:凭借较好的全球经营能力,国内外出货均衡增长,本次位居直流侧全球第二。
海博思创:作为系统集成老牌玩家,常年位居行业前列,本次位居直流侧全球第三。当前国内市场业务占比较高,下半年重点关注其海外业务拓展情况。
特斯拉:在全球范围拥有广泛知名度。今年以来,价格策略较为激进,订单储备较好,本次位列交流侧全球第一。下半年重点关注上海储能超级工厂建设进度。
阳光电源:具有较好的供应链管理能力、完善的海外渠道布局,本次位居交流侧全球第二。下半年重点关注沙特 7.8 GWh 项目交付进度。
中车株洲所:凭借中国市场出色的业务表现,此次位居交流侧全球第三。下半年,重点跟进其海外市场开拓情况。
一览储能产业链,电芯及系统集成环节格局仍未明确,储能行业在震荡中上行。在内卷化的市场语境下,各家厂商都在谋划新的增长逻辑,或谋求出海,或谋求垂直一体化。但当前的竞争态势导致容错率较低,厂商应结合自身实际情况,谨慎谋划发展战略,稳字当头,避免犯错。对于发展预期,应当避免“线性外推”思维,充分考量市场困难点,广积粮,过寒冬。
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6月24日,海南电力交易中心发布关于印发《海南电力市场注册管理实施细则(2025年V1.0版)》等5份实施细则的通知。《海南电力市场注册管理实施细则(2025年V1.0版)》提到,本细则所称经营主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电公司、电力用户、新型经营主体(含新型储能企业、分布式电源、智能微电
近日,全球领先的储能企业晶科储能宣布与山东省滨耀售电有限公司达成合作,正式签约68台261kWh工商业储能系统,项目总规模达17.74MWh,其中首批64台已完成交付。此次合作聚焦化工厂区配件储能场景,旨在通过高效储能技术助力客户构建源网荷储协同互动的智慧能源体系,提升工业场景下的能源利用效率与电
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广东南控电力有限公司是一家专注于新能源领域的综合性服务集团,是全球领先的清洁能源及智慧物联服务商。业务涵盖光伏电站投资、建设和运营管理、储能、集中供冷供热、智慧物联解决方案等,致力于为用户提供一站式的清洁能源及智慧物联解决方案,营销网络覆盖全国及东南亚、欧洲、中东、南美、非洲等地
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