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英国《金融时报》近期的一项调查发现,在美国《通胀削减法》和《芯片与科学法》签署两年后,已宣布的造价过亿美元的项目中,约有40%被推迟或无限期暂停。
被搁置的大型锂电项目包括LG能源解决方案在亚利桑那州投资23亿美元的电池存储设施,以及雅保在南卡罗来纳州投资13亿美元的锂冶炼厂,两大项目合计总投资达36亿美元(约人民币257亿元)。
相关企业表示,市场状况恶化、需求放缓等是导致其改变计划的重要原因。
01
电池产能减少60GWh
6月底,LG新能源表示,暂停建设美国亚利桑那州工厂储能系统电池生产线。
LG新能源于亚利桑那州工厂计划生产用于电动汽车的46系列圆柱形电池和用于储能的磷酸铁锂软包电池,规划年产能分别达到36GWh和17GWh。
而这也并非是该公司唯一一个进行调整的项目。
7月底,LG新能源还暂停了与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划,预计将视市场状况再决定重启工程的时机。
该工厂投资规模达26亿美元,原定2025年初开始量产,年产量最高可达到50GWh规模。
上述项目的暂停,令LG新能源在美国的产能最高减少67GWh。
自2023年,欧美纯电市场的需求冷淡让车企不得不放缓电动汽车计划,押宝欧美市场的韩系电池企业——LG新能源、SK On、三星SDI也受到不同程度的冲击,并开始犹豫或者放缓在美投资。
早在去年年底,SK On便推迟了与福特合资的肯塔基州电池工厂的投产时间,并对佐治亚州工厂进行了减产。
不久前,LG新能源也表示,公司正在根据市场情况调整计划投资执行的步伐,将今年符合IRA税收抵免条件的预期产能调至30—35GWh。
即便如此,韩国电池企业的处境依旧不乐观。
现阶段,美国市场在实施IRA后的增长低于此前预期,相反宁德时代等中国动力电池企业在国内市场的支撑下稳步发展,甚至开始在海外进行本土化布局,动力电池产业全球化竞争已经不可阻挡。
近期韩国电池企业的亏损与减产,或许只是竞争激化的一个开始。
02
锂业巨头叫停新产线
当下终端应用市场低迷,上游锂盐行业的情况同样不理想。
碳酸锂是锂电池的重要原材料之一。一年多来,碳酸锂价格上演了一番过山车式的走势,并在今年跌至谷底。
数据显示,8月14日,电池级碳酸锂价格较上日下跌1000元,均价报7.70万元/吨;期货主力合约日内跌超2%,现报7.51万元/吨,较年初跌幅接近40%。
从锂矿、锂盐加工生产到贸易端,众多企业在此轮周期中受到重创,哪怕是作为全球最大锂矿生产商的雅保,也不得不修改扩产计划。
今年年初,雅保宣布将推迟在美国一家精炼厂项目上的支出,计划推迟在美国南卡罗来纳州的一个大型锂精炼项目上的支出。
不久前,雅保主动调整了在澳大利亚的扩张计划,紧急叫停其位于澳大利亚的Kemerton锂加工厂3号产线的施工,并暂停了2号产线的生产。
雅保董事长Kent Masters认为,这是根据市场需要调整生产节奏的选择。
不过就业内看来,雅保此次部分停产对市场供需实际影响不大。供需关系迎来是否迎来转折的关键指标在于矿产是否停产,以及减产量能否到影响锂供应结构的程度。
当下供给端,阿根廷等南美国家仍在加大锂矿开采,非矿、海外盐湖也将带来新增量,未来几年内仍将是锂资源的增长期。
而在需求端,新能源汽车市增速放缓已成为行业共识。只不过随着锂盐产业的高库存逐步得到消化,以及新三样出海等因素的带动,锂盐需求回归较此前有所回归。
供需关系没有出现明显变化的情况下,部分企业的停产、减产,对锂价的边际改善十分有限。
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