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欧洲一直试图构建自身的动力电池产业链,并在产能方面追赶中日韩企业,但进展并不顺利。
瑞典电池制造商Northvolt近期宣布,该公司将降本节流,计划裁员、精简业务,未来将关闭、出 售或合并一些工厂。就在三个月前,德国宝马刚刚取消了与Northvolt达成的20亿欧元(约合158亿元人民币)电池订单。据悉,大众汽车也计划将在欧洲和北美进一步削减电池工厂产能。
对于“欧洲为何迟迟难以量产好电池”,近日宁德时代董事长兼CEO曾毓群在接受挪威银行投资管理基金CEO尼古拉·坦根访谈时表示,欧洲电池制造商在扩大生产规模时遇到困难,主要是因为在设计、流程和设备方面的欠缺。
“如果欧洲电池企业不了解电化学以及相关的副反应,就会出现产品设计方面的问题,在设计阶段也无法涵盖未来的潜在风险。”曾毓群指出,如果欧洲电池厂商尝试扩大产能,将面临产能利用率(不高)、产品可靠性(不足)等问题,两三年后还将遭遇产品安全风险。
01
电池产能地域窘境
欧洲车企曾对本土的“宁德时代”Northvolt寄予了厚望。据Northvolt透露,该公司已经从宝马、大众、Fluence、斯堪尼亚、沃尔沃等车企处获得超过550亿美元(约合人民币4000亿元)订单。但是,目前的Northvolt却面临有订单却缺少产能的窘境。
Northvolt第一座电池工厂位于瑞典的谢莱夫特奥,自2021年开工以来,三年多时间过去仍未实现全面投产。该工厂设计年产能16GWh,但目前产量不到1GWh。Northvolt宣称,将加快谢莱夫特工厂建设,只专注于电池生产,但将停止该工厂正极材料的生产,以削减运营成本。
除此之外,据外媒报道,Northvolt还将推迟其加拿大电池工厂的投产时间。该公司位于魁北克省西南部蒙特利尔的电池工厂,总投资52亿美元(约合360亿元人民币),设计年产能60GWh,原定于2026年一期项目投产,但有可能延迟长达18个月至2028年才投产。
由于电池工厂项目推进速度严重慢于预期,未能按时执行电池供应合同。今年6月,有媒体报道称,宝马已经取消了与Northvolt达成的20亿欧元(约合158亿元人民币)订单。2020年宝马和Northvolt签订的协议约定,宝马将购买Northvolt产的第五代电池,而这些电池将在2024年交付给宝马。
据报道,目前宝马已经将这份订单转给了韩国的三星SDI。值得注意的是,去年10月有报道称,宝马2023年初对外招标的约160GWh电池订单,最终由宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源三家中国电池企业获得。另外,Northvolt的财务状况更是雪上加霜。财报显示,2023年Northvolt净亏损达到11.68亿美元(约合82亿元人民币)。
作为欧洲布局电池产能最激进的大众汽车,也计划削减电池产能。大众汽车电池部门负责人表示,大众到2030年实现电池产能达到200GWh的目标并非一成不变,这将取决于电动汽车市场的发展情况。此前,大众已经在欧洲建设了3座电池工厂,曾计划在东欧的波兰或捷克投建第四座年产能40GWh的电池工厂。不过,自去年开始,大众便声称将暂停在东欧建电池厂的计划。
02
遥遥无期的产能目标
欧洲在电池产能建设方面曾野心勃勃。彭博新能源财经预测,到2025年欧洲可能将会控制全球电池制造能力的11%。据欧洲委员会估计,2025年欧洲电池市场规模可能达到2500亿欧元(约合人民币19300亿元),其中欧洲的电池工厂或供应商至少可分走1000亿欧元(约合人民币7750亿元)。
“到2030年欧洲将至少有16家电池超级工厂投产,实际年产量有望达到446GWh。”研究机构BMI曾经乐观地预测,欧盟负责人托雷·赛克尼斯更是表示,预计到2030年欧洲动力电池产能将仅次于中国,位于全球第二。另外,欧盟理事会通过《净零工业法案》提出,到2030年至少40%的电池等净零技术产品需在欧盟本土制造。
但随着Northvolt陷入产能地狱、丢失大单,大众汽车削减产能等消息接连爆出,欧洲电池“丰满的理想”进入了“骨感”的现实。作为技术、资金密集型产业,电池制造需要大量的专业人才。曾毓群指出,中国愿意学习电化学专业的学生人数更多,培养了大量相关人才。而欧美国家的学生更倾向于学习金融以及半导体等专业。显而易见,这在短时间内难以弥补。
除了技术层面问题,欧洲还受制于关键材料的供应短缺。在关键的锂、钴、石墨等原材料开采提炼方面,欧洲本土企业缺少掌控力。比如,统计数据显示,2023年全球锂电池负极材料产量为176.21万吨,其中中国负极材料产量占比进一步提升至97.3%。出货量方面,全球电池负极材料出货量167.95万吨,其中中国占比高达95%。
据了解,欧洲目前最大的锂矿是位于塞尔维亚的亚达尔河谷项目,该项目若全部投产预计每年可生产5.8万吨碳酸锂,制造的电池可以满足110万辆汽车的需求。不过该锂矿在2022年因大规模环保人士抗议被叫停。
更糟糕的是,由于补贴政策力度不如美国,许多电池厂商正从欧洲转向北美。澳大利亚电池材料生产商诺沃尼克斯负责人指出,美国《通胀削减法案》予以新能源产业庞大补贴和激励措施,导致欧洲地区生产电池原材料的新项目流失,打造独立的新能源汽车电池供应链进程严重受阻。
值得注意的是,欧洲电动汽车的发展势头正在减弱。欧盟数据显示,2024年上半年欧洲电动汽车销量仅增长1.3%,远低于全球平均20%的增长率。据欧洲汽车制造商协会数据,欧盟今年8月纯电动汽车销量同比下降43.9%;其中,欧盟最大的电动汽车市场德国下跌68.8%。欧洲本土电池厂商面临的形势更加“流年不利”。
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