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锚定绿色资产整合,国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)步伐提速。
10月19日,国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“电投产融”)、国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“远达环保”)双双披露重大资产重组预案,为助推国家电投整合水电、核电上市平台,再进一步。
核电将成“三足”之一
根据公告,整合核电资产,电投产融将通过重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套资金三步完成。
首先,电投产融将以所持国家电投集团资本控股有限公司的100%股权置换国电投核能有限公司(以下简称“电投核能”)100%股权的等值部分;其次,差额部分将通过向交易对方发行股份购买;最后,电投产融计划通过向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
重组预案靴子落地,电投产融21日复牌后一字涨停。对资本市场而言,此次重组作为中国证监会“并购六条”之下央企率先垂范的重大布局,有利于完善资源配置,激发并购重组市场活力;对国家电投而言,则是推动核电平台独立上市的初心终于得偿所愿。
据悉,国家电投由国家核电技术公司与中国电力投资集团公司重组而成,早在2015年组建之初,国家电投就谋求于次年启动国家核电技术公司赴港上市。不过,在此后近10年里,由于核电项目建设遇冷等复杂因素影响,这一计划并未成为现实。
如今,国家电投核电板块重启资本市场进程,若重组顺利完成,则将与中国核能电力股份有限公司、中国广核电力股份有限公司会师A股。国信证券环保公用行业首席分析师黄秀杰表示,电投产融拥有海阳核电控股股权,并参股红沿河、三门等核电站,打造A股第三家核电运营上市公司,与另外两大核电巨头形成“三足鼎立”之势可期。
公开资料显示,截至今年6月,电投核能控股8台在运核电机组,总装机容量达到921万千瓦,另有8台核准在建机组,装机规模总计1056万千瓦。该公司在广东、广西、山东等地拥有一批沿海优质核电站选址,仍具有进一步扩大装机容量的潜力。
“水电+环保”同频共振
与电投产融不同的是,水电方面,远达环保并不会置出资产,而是通过发行股份及支付现金的方式购买五凌电力有限公司(以下简称“五凌电力”)100%股权以及国家电投集团广西长洲水电开发有限公司(以下简称“长洲水电”)64.93%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
重组预案披露,五凌电力的100%股权由中国电力国际发展有限公司(以下简称“中国电力”)、湖南湘投国际投资有限公司合计持有,长洲水电64.93%股权由国家电投集团广西电力有限公司持有。此次交易完成后,远达环保的控股股东将变更为港股上市公司中国电力,实控人仍为国家电投。
据了解,五凌电力是国内最早的流域公司之一,主要经营位于湘西水电基地的沅水流域水电站;长洲水电主要依托长洲水利枢纽工程进行水力发电。截至今年6月底,五凌电力总资产为559.92亿元,长洲水电总资产为38.42亿元。
远达环保表示,本次交易完成后,公司将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务,逐步建设成为国家电投境内水电资产整合平台,全面提升核心竞争力。同时,公司资产质量、盈利能力预计提升,实现产业经营与资本运营融合发展,促进产业转型,有利于兼顾价值创造和价值实现。
“国家电投重组远达环保,实际上是一次将港股中国电力水电资产运作回A股的筹划。”国元证券国际新能源高级分析师杨义琼分析,通过重组,远达环保成为国家电投水电业务的直接整合平台,并成为中国电力控股子公司,这一红筹控A资本架构打通了水电资产的有效整合渠道,充分利用A股市场对水电资产的高估值实现资本增值,发挥A股、港股两个资本市场优势,优化财务结构控制负债率,有望提升国家电投和中国电力的整体估值水平。
华源证券公用事业首席分析师查浩指出,国家电投2021年即提出围绕中国电力打造全球一流的清洁能源旗舰平台,2020年至今已对该公司进行4轮资本运作,包括注入优质新能源资产、剥离老旧煤电机组,此次重组有效抓住政策窗口积极布局,符合国有企业和资本市场的改革精神。
率先汇聚全领域上市平台
作为我国第一家拥有光伏发电、风电、核电、水电、煤电、气电、生物质发电等全部发电类型的能源企业,国家电投实现清洁能源装机1.71亿千瓦,清洁能源装机占比已达70.13%,距离其“十四五”规划中“2035年清洁能源装机占比75%”的目标只剩一步之遥。
而经过此次核电、水电上市平台资产运作后,国家电投很有可能将成为五大发电集团中,率先拥有火电、光伏发电、风电、氢基能源、核电、水电以及煤炭各领域上市主体的能源集团。
“央企全产业主体上市,是国有企业改革创新的重要举措。国家电投利用金融市场捋顺投资者、企业经营和国家战略的良性关系,一方面为行业规范运营起到了示范作用,另一方面也有利于以国家电投为代表的中国能源集团走向世界,积极参与全球绿色能源转型治理。”中国发明成果转化研究院首席经济学家许维鸿认为。
当前,国家电投旗下共6家上市公司,除港股的中国电力,A股的电投产融、远达环保外,旗下A股公司还有火电、新能源并重的上海电力股份有限公司,主营煤炭业务的内蒙古电投能源股份有限公司,以及积极转型清洁能源发电的吉林电力股份有限公司(以下简称“吉电股份”)。
其中,吉电股份聚焦综合智慧能源、氢能、储能充换电、新能源四条发展主线,氢能业务因与吉林省能源探索方向相契合而尤为得到重视,拿下了大安绿氢基地等多个重要项目,该公司也被定位为“国家电投绿色氢基能源专业化平台”。
发力氢基绿色能源应用工程,截至上半年末,吉电股份实现归母净利润10.95亿元,同比上升22.03%,研发费用同比大增98.35%,进一步推动氢基能源发展提速。国金证券新能源与电力设备首席分析师姚遥预测,吉电股份氢基能源中绿色氨产能将逐步爬坡,按2025年产能折半、2026年满产测算,2025年、2026年的绿色氨产量有望达9万吨、18万吨,分别贡献营收5.4亿元、10.8亿元。
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