油气市场研报（2024年10月）：加油站充换电大有玩头

油气市场研报（2024年10月）

（来源：中能传媒研究院 作者：杨永明）

焦点月评

加油站充换电大有玩头

市场供需

全球原油需求增速预期低迷

全球天然气供应保持相对稳定

国内油气生产平稳增长

国内天然气资源准备较为充足

行业资讯

油气勘探开发取得新进展

天然气储运能力不断提升

俄“西伯利亚力量”对华输气量将提前达到最大水平

油气行业首个绿色低碳国际标准发布

国内首个油气田微电网团体标准正式发布

我国首个十万吨级绿色甲醇与绿色航油示范基地开建

我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机点火成功

成品油价格迎来年内第九次上调

企业动态

中国海油拿下巴西4个深水油气区块

中国石化入局中国资源循环集团有限公司

行业政策

中国人民银行等四部门：推动绿色金融服务美丽中国建设

国家能源局组织召开2024—2025年采暖季天然气保暖保供专题会议

焦点月评

加油站充换电大有玩头

9月25日，蔚来与中国石化达成充电服务合作协议，双方将携手为用户提供覆盖广泛、查询高效、使用便捷的充电服务。根据合作协议，自9月25日起，用户在原有中国石化“易捷加油”APP和小程序基础上，也可以通过蔚来、乐道、加电APP，实现中国石化充电桩的查询、导航、启动、支付等功能，充电体验和效率进一步升级。自2021年4月15日蔚来与中国石化达成战略合作以来，双方在共建充换电基础设施等方面展开了全方位的合作。截至目前，蔚来与中国石化携手共同建设了279座充换电站，包含119座换电站和160座充电站，覆盖全国29个省级行政区，进一步加速了国内充换电网络建设，让更多用户可以享受到便捷、高效、广泛的加电服务。

截至9月22日，中国石化已在全国累计建成充换电站8400余座，覆盖全国370多个城市，构建起“全国一张网”，为用户提供畅行无忧的补能体验。在中国石化综合加能站，用户还可享受购物、洗车、餐饮、咖啡、汽服、休闲等多元化综合服务，一站式满足人们的能源补给和生活需要。

其实不光中国石化，在新能源车的发展浪潮中，油企顺势而为，化身“油气氢电非”综合服务商，通过建设综合供能服务站参与到新的机遇中。如中国石油截至2023年已累计建成充电站957座、换电站69座、加氢站22座、综合能源服务站72座。中国海油在加油的基础上增加充换电、光伏发电、加气、加氢等多种能源服务的综合能源站数量已增加至100余座。预计到“十四五”末，综合能源站的占比将超过其全部加油站的10%。

从传统的单一燃油供应出发，将业务版图延伸至充换电等赛道，提供多重供能服务，油企本身就具有一定优势。如“三桶油”，他们实力雄厚，拥有土地资源。从充换电场站规划层面看，加油站作为传统的能源补给站点，分布广泛，本身具有场地优势，有利于充电网络的布局和覆盖，并可以省去租金成本和选址的麻烦。此外，“三桶油”又有服务优势和品牌优势。如果逐步形成能盈利、可复制、可推广的商业模式，将助力传统能源企业实现高质量发展。

之所以说加油站充换电大有玩头，除了油企运营的加油站具备多重供能的先天优势外，另一方面就是充变电行业巨大的市场潜力。根据中国汽车工业协会充换电分会日前发布的数据，截至2024年9月底，我国电动汽车充电设施总数达到1143.3万台，同比增长49.6%；其中公共充电设施332.9万台，私人充电设施810.4万台。2024年1—9月，我国电动汽车充电设施增量为283.7万台，月均增加31.5万台。

据中国石油油气市场模拟与预测价格重点实验室预测，到2025年中国新能源车销量将达1400万辆左右，新能源车保有量将达4000万辆左右，对汽柴油的替代规模将达3500万吨左右。在此背景下，成品油消费大概率将于2025年达峰，而后逐步回落。长远看，随着新能源车对存量燃油车替代加速，汽柴油消费将更快回落。面对新能源车对传统燃油车形成的市场冲击，加油站作为燃油销售、交通补能、零售消费的中心，加快转型已成必然。

《中国加油（能）站发展蓝皮书（2023—2024）》（以下简称《蓝皮书》）统计数据显示，截至2023年，我国境内加油（能）站总量为11.2787万座，同比减少1.99%；LNG加气站达到4661座，同比增长23%；加油（能）站继续向综合服务转型，便利店数量继续增长，业务范围不断扩展，营销方式不断丰富。成品油销售企业加速从传统油品销售向“油气氢电非”综合能源服务商转型。预计我国加油（能）站终端网络数量将趋于稳定。2025年前我国加油站总量仍将增长，将达到14万座左右，2030年将回归合理水平，约为11万座。预计加油站行业竞争将日益加剧，利润和费用形成的“剪刀差”将成为行业不得不面对的一大挑战。预计行业将以加能服务为入口，更加侧重于提供多元化服务，提供更高附加值的产品，并将出现较大的品牌整合，最终形成多个品牌、各有侧重的竞争格局。

《蓝皮书》建议，加油（能）站转型以市场为导向、以经济性为驱动、以效益为标准、以资源条件为基础（站点条件、资源来源）、以油（气）—电—氢为总体顺序，宜电则电、宜氢则氢，近期先电后氢，中远期电氢等多元融合，并不断丰富站点服务内涵，加强顶层设计，推动加油站分步、分类、分层、有序、差异化加快转型。

市场供需

进入10月，中东局势骤然升温，地区原油生产供应受损的潜在风险较大，油价获得一定程度支撑。截至10月7日，布伦特原油期货结算价格为80.93美元/桶，较9月30日上涨12.76%。其中，10月3日布伦特原油期货价格上涨3.72美元/桶，涨幅达5.03%。随后，中东局势缓和，供应端缺乏新的推涨素材，对价格的支撑力度也出现明显减弱。需求方面，国际能源署、欧佩克、美国能源信息署均下调今年全球原油需求增速预估值。其中，欧佩克将2024年全球日均石油需求较上年增长量预期从203万桶下调至193万桶，调整后的全年日均石油需求预计约为1.04亿桶；将2025年全球日均石油需求较上年增长量预期从174万桶下调至164万桶，调整后的全年日均石油需求预计约为1.06亿桶。国际能源署则预测全球石油需求在2024年将增加不到90万桶/日，2025年接近100万桶/日，相较于2022至2023年疫情后每年约200万桶/日的增长幅度，这一增速明显放缓。在全球经济增长乏力、原油需求增速预期低迷的背景下，多家投资机构调低今明两年油价预测，叠加美国原油日产量创下1350万桶新高，多重因素影响下，油价上行空间受到抑制。

今冬明春，美国预计投产的两处LNG设施将带动LNG供应量小幅增加。但中东地缘冲突紧张持续，叠加俄罗斯经乌克兰管输协议到期，需警惕地缘政治冲突带来的供应收紧等风险。需求方面，据金联创统计，2024年前9个月，欧盟地区天然气消费量2155亿立方米，同比下滑9.27%。而1—8月期间，日本和韩国的天然气消费量分别同比下滑11.2%和5.66%至612亿立方米和362亿立方米。相反，在1—8月期间，美国天然气消费量同比增长2.83%至6142亿立方米；中国和印度的天然气消费量分别同比增长9.39%至2801亿立方米、同比增长9.61%至448.1亿立方米。美国和中印地区需求增长抵消欧盟和日韩地区的下滑。在极端天气驱动、工业需求复苏以及可再生能源增长强劲等多因素影响下，预计2024年全球天然气消费量同比增速为1.5%。据国际能源署最新展望，随着LNG出口设施能力增加，美国HH价格2024年四季度为2.81美元/百万英热单位，2025年一季度为3.16美元/百万英热单位；据金联创预测，欧洲和东北亚价格在四季度分别为12美元/百万英热单位和13.8美元/百万英热单位，而到了2025年一季度或均下滑至9美元/百万英热单位和9.5美元/百万英热单位。整体而言，预计今年冬季天然气价格走势与上年同期类似，价格可能在今年12月见顶。

10月18日，国家统计局发布2024年9月能源生产情况。9月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原油、天然气生产平稳增长。

原油生产保持稳定。9月份，规上工业原油产量1707万吨，同比增长1.1%；日均产量56.9万吨。进口原油4549万吨，同比下降0.5%。1—9月份，规上工业原油产量15987万吨，同比增长2.0%。进口原油41239万吨，同比下降2.8%。

原油加工有所下降。9月份，规上工业原油加工量5873万吨，同比下降5.4%；日均加工195.8万吨。1—9月份，规上工业原油加工量53126万吨，同比下降1.6%。

天然气生产稳定增长。9月份，规上工业天然气产量193亿立方米，同比增长6.8%；日均产量6.4亿立方米。进口天然气1199万吨，同比增长19.0%。1—9月份，规上工业天然气产量1830亿立方米，同比增长6.6%。进口天然气9908万吨，同比增长13.0%。

10月22日，国家发展改革委组织召开2024—2025年供暖季全国能源保供会议，深入分析研判能源供需形势，对供暖季能源保供工作进行安排部署。会议指出，前期各有关方面提前谋划、及早准备，为今年供暖季能源保供工作打下了良好基础。全国煤炭生产持续保持稳定，油气增储上产取得明显成效，截至今年9月底，全国发电装机容量达到31.6亿千瓦，较去年同期增加3.7亿千瓦。当前统调电厂存煤保持在2亿吨以上的较高水平，东北地区备冬储煤较为充足。天然气资源准备较为充足，调峰储气能力较去年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务。预计供暖季期间能源供需总体平衡，能源供应能够得到有效保障，但极端气候等一些可能影响能源稳定供应的风险仍不容忽视。