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提前布局“出海”的锂电企业或将率先享受全球化战略的红利。
近日,锂电板块多家头部企业发布2024年三季度报告,“产品出海”“技术出海”成效显著。
与此同时,多家锂电产业链企业近期相继宣布落子海外,或透露其海外产能建设进展,我国锂电产业链企业又迎来一波出海潮。
实际上,除了“出口”产品和技术外,国内电池企业早在2018年前后,就已开始在欧洲等海外市场规划产能布局。现阶段,宁德时代、国轩高科等企业的第一批海外产能已逐步落地投产。这也激励了国内锂电产业链各环节的企业加码海外市场,“技术出海”“产能出海”等海外市场的本地化合作正在提速。
在电池中国看来,国内头部电池企业的海外产能将于2026年左右开始密集释放,这也将带动更多国内锂电企业踏出国门,以“产能出海”等模式更好地融入到海外市场的本地供应链之中,进一步提高中国企业锂电供应链的市占率和领先优势。
01
锂电头部企业“出海”成效显著
与大多数企业在国内市场“鏖战”,对愈演愈烈的价格战叫苦不迭不同的是,国内锂电头部企业近几年一个突出的战略布局变化就是加速“出海”。
从锂电产业链部分企业2024年三季报(已发布),以及近期公告来看,锂电头部企业的“出海”战略均取得了积极成果。
宁德时代三季报显示,今年其第三季度净利润同比增长25.97%。海外市场方面,在近日的投资者关系活动上,宁德时代透露,其德国工厂产能还在爬坡,目标在今年年内实现盈亏平衡;其匈牙利工厂一期正在按计划稳步推进建设中,预计2025年投产。这也显示出其出海战略的成功推进。
同时,宁德时代还表示,“很多(海外)客户对技术授权模式比较感兴趣,公司在(海外市场)技术授权方面的收入也在持续提升,这体现了客户对我们技术和专利的认可。”
无独有偶,随着“技术出海”成为现阶段国内头部电池企业海外布局的一大重要模式,不只是宁德时代,亿纬锂能也已落地“技术出海”项目。
亿纬锂能在三季报中提到,其CLS(全球合作经营模式)业务开局良好,首个CLS项目落地ACT公司 (Amplify Cell Technologies LLC),进展顺利,且目前有多个项目正处于洽谈阶段,为该模式的发展奠定了良好的基础。
资料显示,CLS分别指代Cooperation(合作研发)、License(技术授权)和Service(服务支持),该模式为亿纬锂能第五大战略版块,是对其现有主营业务和产业协同的补充。ACT由亿纬锂能、康明斯、戴姆勒卡车、佩卡共同投资成立,其计划在美国密西西比州建设一座年产能约为21GWh的方形磷酸铁锂电池工厂,预计将于2026年开始出货,所生产的电池产品未来将主要应用于指定的北美商用车领域。
不仅如此,亿纬锂能还提到,其供应链体系也在加速全球化,原材料产业链全面覆盖。
据介绍,亿纬锂能在印度尼西亚投资的红土镍矿湿法冶炼项目已顺利投产,每年可生产约12万吨镍金属和约1.5万吨钴金属,旨在打造具有国际竞争力的新能源动力电池镍钴原料生产基地。
这意味着,亿纬锂能与产业链上游的合作模式,已从传统的指导型转变为更加紧密的融合型。据介绍,这种模式已显现出成本效益。
值得一提的是,出海战略下,今年前三季度,亿纬锂能储能电池总出货量35.73GWh,同比高增115.57%,业务增长势头强劲。其王牌产品Mr.Big 、Mr.Giant相继获得国内外系列认证,客户端、项目端验证有序开展。机构数据显示,2024年上半年,亿纬锂能储能电芯出货量全球排名第二。
作为锂电正极材料龙头企业,当升科技也已加快“出海”步伐,其国际化战略同样进入收获期。
在近期的投资者关系活动上,当升科技表示,围绕“做大中国市场,做强欧洲市场,做优美国市场”战略,其不断加快全球业务布局。海外方面,当升科技持续卡位国际高端供应链,与 LG、SK等一线品牌动力电池企业已建立稳定的合作关系,产品配套进入大众、现代、戴姆勒、宝马等高端车企上游供应链。
海外产能布局上,当升科技审时度势稳健推进海外产能建设,目前正积极推进其芬兰基地建设,未来其全球辐射能力有望得到进一步提升,以期奠定其长期竞争优势。
事实上,很多动力电池巨头都在加速“技术出海”“产能出海”。据不完全统计,截至目前,宁德时代、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、孚能科技、中创新航、欣旺达、瑞浦兰钧等中国10余家动力电池巨头,计划或已在海外深度布局,据媒体报道的总投资预算达数千亿元。
02
中国锂电产业链“出海潮”越来越强劲
市场方面,一方面,海外多个主要、新兴市场急需引入中国锂电及材料领域先进技术和产能,以弥补当地供应缺口;另一方面,海外市场的巨大潜力和高于国内市场的毛利,吸引着越来越多的中国锂电企业走出去“寻金”。同时,国内锂电供应链企业追随下游电池巨头的“产能出海”,也在加快自身在海外市场的本地化产能建设。
10月以来,又涌现一波“产能出海潮”。
据市场消息,宁德时代一子公司与印尼国有电池公司IBC携手,双方宣布将在印尼投资12亿美元共建一家电芯制造工厂;欣旺达动力透露,其位于匈牙利尼赖吉哈佐市的电池生产基地也已进入施工阶段,该基地预计2025年投产;海辰储能则与沙特MANAT公司宣布成立合资公司,双方计划在沙特建设一家年产能5GWh的储能系统制造工厂。
此外,锂电材料企业尚太科技宣布,将在马来西亚投资约1.54亿美元建设锂离子电池负极材料项目;科达利计划投资不超过6亿元在马来西亚建设锂电池精密结构件项目。
这一系列海外投资合作的背后,不仅表明海外市场对中国相关企业的认可,而且彰显了中国企业在全球新能源领域的实力。
03
“产能出海”需要充分评估所面临的挑战
中国锂电巨头“产能出海”带动上游企业共同出海,包括杉杉股份、新宙邦、天赐材料、格林美、诺德股份等材料企业,在海外投资建厂已有所布局,未来也将为中游的电池企业提供原材料供应保障。
值得注意的是,面对当前纷繁复杂的国际形势,企业“产能出海”依然需要提前评估所要面临的挑战。
首先,海外建厂的建筑材料采购和运输、人工等成本较高,尤其是在发达国家和地区,会推高企业的建设和运营成本。
第二,由于海外建厂需要大量资金的投入,企业在融资方面可能面临困难。在海外当地融资,企业需要熟悉当地的金融市场和融资渠道,并具备相关的资质。
第三,部分国家对于环境保护的要求非常严格,企业在建厂和生产过程中,需要满足当地各种环保法规和标准;还需要建设相关环保设施和管理体系,以确保在当地的环保措施合规,否则可能面临罚款、停产等风险。
第四,出海建厂的企业需要在其生产等环节,注重资源节约和循环利用。在海外市场,企业需要展示其在可持续发展方面的努力和成果,以满足海外市场当地的需求和社会期望。
第五,不同国家和地区有着不同的文化背景、价值观和商业习惯,中国企业在海外建厂,往往需要进行文化融合和管理创新,以提高团队的协作效率和管理水平。
以上每一项任务都有着不小的挑战,有待“出海”企业解决。
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