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近日,受到多重利好因素叠加的影响,碳酸锂迎来强势反弹。
期货面,碳酸锂期货表现较为强势,重新站上8万元关口。11月11日收盘,主力LC2501合约上涨4.32%,报收8.095万元/吨。
现货面,碳酸锂现货稳中有升,电池级碳酸锂报价7.465-7.635万元/吨,工业级碳酸锂报价7.085-7.185万元/吨,均较前一交易日有所上涨。
此次锂价上涨主要是受海外锂矿扩大减产,以及终端消费超预期所致,基本面出现一定程度的改善。
澳矿开始减产
2023年以来,锂价格的暴跌让澳大利亚的矿商们措手不及,不得不对生产经营思路进行调整。其中,最好的办法就是减少供给,这在澳洲矿山陆续发布三季度财报中也有所体现。
今年第三季度,海外主要锂矿企业合计生产锂精矿约95.4万吨,环比减少1.3%。锂矿项目产量基本平稳,部分有所下调。
IGO:旗下拥有全球最大的锂矿山Greenbushes矿山。该矿2024财年产量指引为130-140万吨锂精矿;2025财年产量指引为135-155万吨。
Pilbara:该公司旗下Pilgangoora矿区是世界上最大的硬岩锂矿床之一,2024财年产量指引为66-69万吨;2025财年产量指引在大幅上调后又于三季度下调至70-74万吨,并暂停高成本项目。
Mineral:这家公司旗下有Mt Marion、Wodgina和Bald Hill锂矿。
Mt Marion2024财年产量指引38-44万吨,2025财年下调至30-34万吨,同时削减了约190个岗位,停用了110台设备。Wodgina2024财年产量指引42-48万吨,2025财年产量指引42-46万吨。
Liontown:Kathleen Valley锂项目为其主要资产。不过由于这一项目在今年7月刚刚投产,因此并未公布指引量。
从财报披露的2025年产量指引和成本指引来看,高成本矿面临减产和休眠的风险。例如Mt Cattlin、Finnis,两个项目在宣布暂停后至今没有重启。
能见证10万元/吨吗?
首先,澳矿减产对碳酸锂的影响是显而易见的。澳大利亚是全球锂矿产量的主要来源国,大约98%的锂出口至中国。
在上一轮周期中,澳矿的减产对锂价的回升发挥了关键性的作用。
2018,由于碳酸锂供应偏宽松,碳酸锂价格如跳水般下跌,年初开盘价接近16万元/吨,年末收盘价却仅为7万多元/吨。
为应对当时锂矿价格持续下跌,Wodgina锂矿的原股东Mineral在当年便宣布暂停原矿销售,Pilbara、Mt Cattlin也纷纷跟进减产。
此后,澳矿产量逐季度减少。2020年二季度,锂精矿产量下滑至34万吨,同比减少30%,锂精矿价格跌幅开始放缓。2020年底,产量减少加之需求爆发,锂价触底反弹,进入了长达两年的“超级周期”。
分析认为,当前澳洲锂矿已经开始亏损现金,在建项目的投产节奏也大幅放缓,其后续态度将对当前市场造成重要影响。
其次,供给端调整的同时,终端需求开始好转。
从下游排产和采购情况看,以旧换新政策落地叠加车企年底冲刺,令材料大厂排产延续高位,整体表现超出市场预期。
数据显示,1-10月,国内新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆,同比分别增长33%和33.9%;动力电池累计装车量405.8GWh,累计同比增长37.6%。
边际效应改善的情况下,碳酸锂已经连续10周维持去库态势。截至11月8日,碳酸锂周度库存11.07万吨,环比减少3345吨。
即便矿端增量或不及预期,但由于碳酸锂需求的季节性及锂盐供应的趋势性增长潜力,后续电池和材料端的补库持续性仍存在不确定性。
国内新能源汽车市场虽然有所回暖,然而海外新能源汽车的需求未能维持高增长,对全球锂需求产生了抑制作用,总体来看供应压力仍旧存在。在长期供过于求的市场格局下,预计碳酸锂价格维持区间震荡。
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