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今年前10月,美国储能市场需求正在加速释放,贡献了中国储能企业出海订单超过一半的增量,随着特朗普重新上台,这一市场未来的不确定因素正在增加。
但中东、东南亚等新兴市场尤其是大储市场潜力正在快速释放,欧洲户储去库存周期也将结束,未来,这些区域将是中国储能企业出海必争的“新高地”。
1-10月中国企业出海拿下订单近116GWh
受锂价持续下行、产能阶段性过剩、欧洲户储去库存等多重因素影响,自2022年底以来,储能电芯、系统价格持续下行。
目前,储能电芯价格已进入“0.3元/Wh时代”,对比年初下跌近2/3;储能系统价格则接连跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh,全面迈入“0.5元/Wh时代”,较年初下降约1/2。
相对于国内市场极度内卷,海外储能市场逐渐成熟、产品单价高,叠加部分地区政策补贴,利润空间可观,出海成为储能企业穿越“洗牌”周期的破局之道。
据CESA储能应用分会数据库统计,今年1-10月,中国储能企业在海外市场拿下的订单超过14.62GW/115.63GWh。
从出海储能产品类型看,储能电池订单最多,达68.51GWh,其次是储能系统订单,为44.14GWh,储能直流系统订单排名第三,为1.88GWh。
另外,PCS出海订单规模为10.87GW,EPC订单容量规模为1.02GWh,储能交流系统订单容量规模为0.22GWh,液流电池订单为8MWh。
从出海的储能企业类型看,储能电池企业获得的订单最多,为87.48GWh,其中,亿纬锂能9月与美国储能企业签订的19.5GWh储能电池供应合同刷新了全球最大储能订单记录;光储企业订单容量规模排第二,为22.496GWh,其中最大一笔订单来自于光储龙头阳光电源,7月,其与沙特ALGIHAZ签约7.8GWh储能项目,一度成为全球最大储能订单。
从出海订单区域来看,来自美洲的储能订单最多,为70.02GWh;亚洲市场其次,为24.12GWh;欧洲市场订单为9.88GWh,排第三;另外,大洋洲订单容量为9.57GWh,非洲订单容量为2GWh。
从出海企业获得的储能订单容量规模来看,排名前15的企业分别是,亿纬锂能、阳光电源、瑞浦兰钧、国轩高科、海辰储能、中创新航、阿特斯、比亚迪、楚能新能源、宁德时代、兰钧新能源、天合储能、欣旺达、科陆电子、特隆美储能。
美国储能市场不确定性增加,中东等新兴市场潜力大
从各区域国家释放的储能需求来看,前10个月,中国企业在美国市场的获得的订单容量最多,为65.34GWh;沙特其次,为16.36GWh;澳大利亚市场订单排第三,为9.57GWh;日本市场订单排第三,为6.1GWh。另外,西班牙、智利、英国、法国、土耳其等国释放的订单规模均超过1GWh。
这表明,美国储能市场需求仍在上升,随着美国大选结束,特朗普将重新入主白宫,市场普遍担心未来特朗普政府的政策对储能市场的影响。
短期看,在民主党和共和党权力交替期间内,未来美国对于新能源相关支持政策的不确定性增大,一些美国储能项目可能会选择“抢装”以获得现有的补贴,会在短期内释放一波储能需求量,给中国储能企业出海创造商机。
长期看,特朗普重新上台后,能源转型步伐可能会放缓,从而影响储能政策和部署,特朗普崇尚美国优先,惯用贸易关税大棒,可能会影响美国储能行业的供应链并推高成本,也会影响企业出海美国。
但一个显著的变化是,中东、澳大利亚等新兴储能市场潜力正在加速释放,一定程度上对冲了地缘政治因素变化产生的影响。
尽管欧洲户储仍处在去库存阶段,但随着欧盟电改推进,多个欧洲国家如意大利、西班牙、希腊等市场招标项目落地,欧洲大储市场将迎来快速发展。
此外,新的能源转型趋势促使澳洲、中东等地区公布大规模大储招标,推动了当地大储需求的爆发,给光储企业创造了机会。
其中,阳光电源、林洋能源、中创新航、上能电气在中东地区新能源转型走在前列的沙特,拿下的订单就超过16.36GWh,近期,该国又释放了8GWh储能招标需求。
在全球39个电力市场中,澳大利亚电力市场每日电价波动幅度最大,被称为世界上“最不稳定的电力市场”,被誉为储能企业出海的“新大陆”。
10月,阳光电源、欣旺达储能、楚能新能源、海博思创4家中国企业仅一天就收获超4.1GWh的储能订单。
东南亚地区,因岛屿众多、山地地形地貌,部分地区经常遭受自然灾害,印尼、菲律宾等群岛国家的许多地区难以接入国家电网,这为自给自足的分布式屋顶光伏储能创造较大的发展空间。
面对高速增长的东南亚储能市场需求,中国储能企业纷纷抢占新高地。
以阳光电源为例,今年3月,阳光电源与泰国私营电力生产商Gulf Energy(GULF)签订供货协议,在未来7年内为其提供光伏逆变器和液冷储能系统,满足3.5GWp的项目需求。
9月,阳光电源与马来西亚公司MSR-GE签署的容量为100MW/400MWh电池储能系统项目,项目最终安装容量将达517MWh,以满足客户长期容量需求,并将在该地能源转型中发挥重要作用。
出海呈现5个新趋势
从出海企业的目标市场选择、项目规模、产品特征等来看,中国企业出海呈现5个新趋势。
首先,从盲目出海到精准布局,中国储能企业在积极抢占欧美主流市场的同时,也在加速挖掘中东、南美、东南亚、南非及“一带一路”沿线国家的储能需求,实现差异化竞争与全球化布局。
其次,以5MWh储能系统为核心的第二代储能产品正在加速“出海”,走进全球储能市场,前10个月,阳光电源、比亚迪、楚能新能源、天合储能、阿特斯、科陆电子等10余家企业的5MWh+储能系统产品相继进入欧美、中东等市场。
第三,规模上看,全球范围内GWh储能项目已经成为常态化,GWh级别订单已经超近100GWh,其中,前10个月,中国企业斩获的GWh级别订单超近83.9GWh。
第四,中国产业链优势正在全球加速释放,市场逐渐向优质头部企业集中,包括阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、阿特斯等储能各领域头部企业成为拿单大户。
第五,欧美保护主义盛行迫使中国储能企业加快海外产能布局,通过提升本土化供应链能力抵御地缘政治风险。
CESA储能应用分会数据库显示,宁德时代、亿纬锂能、瑞普兰钧、海辰储能、中创新航、国轩高科、亿纬锂能欣旺达等15家企业在美国、欧洲、中东、东南亚等地投产、拟建、在建的产能达638GWh。
其中,宁德时代、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、海辰储能在美国的产能布局超过200GWh,且多数项目投产时间在2026年,也就是美国对中国非电动汽车的锂离子电池征收关税的年份。
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