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2024年10月,全国25省共104项储能项目开标,总规模约5.98GW/17.1GWh,环比下降超三成。79家企业竞逐54项储能系统,锂电储能系统平均报价上涨6.3%。10月招标释放8个超GWh大项目,同时,华电、华润、国家电投等八大集团招标规模近19GWh。
开标规模下降,系统价格上涨
10月共104项储能开标、总规模约5.98GW/17.1GWh,开标规模相较9月下降30.1%/32.1%,分布于全国25个省份。
10月储能项目EPC开标42项,主要为锂电项目,数量相较9月略有下降,总规模2.8GW/8.1GWh,环比下降20.9%/基本持平。
锂电储能EPC聚焦2h和4h储能项目,投标报价在0.642-1.5元/Wh,平均投标报价1.06元/Wh,环比下降3.6%。中标价格在0.695-1.288元/Wh之间,中标均价1元/Wh,环比下降10.7%。
大储EPC共26项,投标报价区间0.642-1.35元/Wh,平均报价0.97元/Wh,中标区间0.695-1.25元/Wh,中标均价0.94元/Wh。工商业储能EPC共16项,投标报价区间0.838-1.5元/Wh,平均报价1.22元/Wh,中标区间0.838-1.288元/Wh,中标均价1.16元/Wh。
10月储能EPC参与企业仍然聚焦中国电建和中国能建,二者拿单平分秋色,中国能建整体报价略低于中国电建,中标规模稍高于中国电建。
中国电建参与储能EPC项目18个、中标其中6个,参与项目总规模1.5GW/4.4GWh,拿单规模1.23GWh,投标报价在0.902-1.25元/Wh之间,平均报价1元/Wh,中标均价1.04元/Wh。
中国能建参与储能EPC项目17个,中标其中5个,参与项目总规模2.3GW/7.2GWh,拿单总规模2.72GWh,投标报价在0.695-0.972元/Wh之间,平均报价0.87元/Wh,中标均价0.85元/Wh。
除了电建和能建之外,中建、东方电气、南方电网、平高集团、中车株洲所、远景等也皆在10月斩获储能EPC订单。
10月储能系统中标54项,共吸引了79家企业参与投标,规模6.1GWh,相较9月的10.15GWh下降39.9%。
锂电储能系统报价区间在0.473-1.45元/Wh,平均报价0.67元/Wh,相较9月上涨6.3%,中标区间在0.473--1.281元/Wh,中标均价0.665元/Wh,较9月上涨3%。
10月锂电储能系统最低中标单价0.473元/Wh来自思源清能中标的国能青海牧光储30MW/120MWh电化学储能设备采购,另外两单低于0.5元/Wh中标的中标人皆为中车株洲所,分别为0.481元/Wh中标的蒙能32万千瓦风储项目和8万千瓦光伏项目配套60MW/120MWh储能系统设备采购以及0.491元/Wh中标的中国电建2024年167MW/334MWh储能系统采购。
锂电储能系统中,2h储能系统报价区间0.481-1.136元/Wh,平均报价0.64元/Wh,中标区间0.481-0.98元/Wh,平均中标价0.68元/Wh,环比上涨10.3%;4h储能系统报价区间0.473-1.45元/Wh,平均报价0.81元/Wh,环比上涨14%,中标区间0.473-1.281元/Wh,平均中标价0.71元/Wh,环比上涨9.2%;唯一一例1h储能系统平均报价0.9元/Wh,中标价为0.85元/Wh。
从应用场景来看,锂电储能系统落地项目主要以大储为主,大储系统报价区间为0.473-1.45元/Wh,平均报价0.68元/Wh,中标区间0.473-1.281元/Wh,中标均价0.71元/Wh;工商业储能系统中标数量较少,报价区间为0.562-0.726元/Wh,平均报价0.65元/Wh。
液流电池系统投标报价均价2.64元/Wh,中标均价2.57元/Wh,中标企业涉及大连融科、贵州志喜科技。
10月PCS价格在0.28元/W左右,中标企业涉及杭州人海新能源有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司。
中车领跑,15家中标系统超百MWh
9月中标储能系统超百MWh的企业包括15家企业,分别是中车株洲所、中天储能、湖南安诚、采日能源、广鑫丰、中石油济柴动力、中国电气装备、通盛能源、双登集团、昆宇电源、安驰新能源、沃博源科技、南都电源、思源清能、力朗电池。
10月开标的储能系统采购中,中标次数最多的为中车株洲所,共中标5次,主要为大储2h系统采购,总规模为764MWh,平均中标单价0.49元/Wh。
中国电气装备中标3次,总规模220MWh,平均中标单价0.97元/Wh。而其之所以中标均价略高,是因为其中标的国能海南塔拉储能电站25MW/100MWh组串式构网型储能系统中标价为1.281元/Wh。
中创新航中标2次,中标总规模20MWh,平均中标单价0.56元/Wh。
中天储能同样中标2次,中标总规模625MWh,平均中标单价0.6元/Wh。
10月,三个开标项目明确采用314Ah电芯,分别为河北峰行售电10MW/20MWh用户侧储能系统采购、中核江苏徐州50MW/100MWh储能系统采购、北京富润成照明4.0MW/8.356MWh储能系统采购,中标人分别为中创新航0.562元/Wh、山东电工时代、双一力0.726元/Wh。
10月共有10大构网型储能项目开标,总规模756MW/2.47GWh,主要分布在西藏、青海、新疆、陕西、四川、黑龙江,业主涉及国家电投、大唐集团、国家能源集团、三峡集团、陕投新能源等。
8大集团招标规模超GWh
10月,北极星储能网共追踪到153项储能招标,数量与9月基本持平,总规模12.68GW/31.95GWh,相较9月上涨23.9%/13.8%。
10月,储能EPC招标55项,数量上较9月略有回落,总规模5.2GW/15.3GWh,较9月下降21.2%/15.5%;储能系统招标65项,与9月基本持平,招标规模3.8GW/13.9GWh,环比上涨130.3%/178.6%;储能租赁招标12项,规模154MW/363MWh。
招标集团方面,10月,中国华电、华润电力、国家电投、中国华能、国家能源集团、中国电建、河北交投集团、汉象环能8家企业招标规模近19GWh。
中国华电在新疆采购1GW/4GWh磷酸铁锂电化学储能系统;
华润电力也启动了重能新疆天山北麓新能源基地项目3.2GWh储能设备采购,提升了整体招标份额;
国家电投是所有集团中招标标段数量最多的,14个标段总规模达3.3GWh;
华能同样有大项目启动,华能甘肃公司庆阳项目配套储能项目工程总规模达600MW/2400MWh;
国家能源集团在招标数量上仅次于国家电投,8个标段招标总规模超2.2GWh;
10月底,中国电建启动了1GWh的2024-2025年度磷酸铁锂储能电池集采,成功带动整体招标份额提;
河北交投集团招标300MW/1200MWh的河北集电隆化独立储能电站项目EPC;
汉象环能启动300MW/1000MWh独立共享新型储能项目EPC招标。据了解,汉象环能是⼀家从事风电新能源等领域的外资企业。目前,汉象环能在河南省内多地启动新型独立共享储能电站及车网互动—光储充(V2G)一体化智能充电站项目。
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