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自2023年7月广期所正式上限碳酸锂品种以来,在以期货价格为指引,引导锂价良性回调中发挥了重要作用。如今,碳酸锂现货价格与期货价格已高度同轨,对于锂电企业后续的库存调整,套期保值作用越加明显。
近日,广期所发布公告,调整碳酸锂期货指定交割库,新增格尔木藏格锂业有限公司、江苏昌吉利新能源科技有限公司、宁都县赣锋锂业有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司等企业为碳酸锂期货指定交割厂库。
从新增厂商可以看到,不乏锂电领域内的头部企业如天赐材料,背靠宁德时代的邦普循环、赣锋锂业,等等。
起初,广期所的碳酸锂交易机制并未得到业内完全认可,由于过往的交易习惯,加上对广期所交割产品的质量担忧,多数锂电厂商更多采取观望的态度,部分锂盐大厂并未参与到广期所的期货交易。
不过,经历一年多的市场风波,加之业内对于期货交易的熟悉。广期所碳酸锂交易已经成为各大锂电厂商获取原材料的重要方式。不仅是宁德时代、天赐材料,鹏辉能源、新宙邦、龙蟠科技、天际股份、天齐锂业等均已开展碳酸锂的套期保值。
另外,也可以看到,过去一年碳酸锂价起伏不定,但价格波动幅度相比于2022-2023年显著缩小。
这个过程中,广期所的碳酸锂交易起到重要作用。
一方面是,在碳酸锂价格下跌行情,中下游电池和材料厂商可以储备低价碳酸锂,使得库存从上游转移至中下游,在锂价出现剧烈反弹的时候确保生产平稳有序;另一方面是,广期所碳酸锂市场的推出,给锂盐厂商提供新的出货平台,无形中推动了上游锂盐供给的释放。
目前来看,参与期货交易的厂商以材料、电池厂商为主,部分参与的锂盐厂商又以经营锂辉石、锂云母为主,相比之下,盐湖提锂厂商参与热情不高,这也与盐湖提锂显著的成本优势有关,加上盐湖提锂产能相对较小,其出货自由度更高。
回顾今年下半年碳酸锂价格走势,金九银十需求超预期以及澳矿减产是驱动锂价上涨最主要的因素。也因此,在10月份,碳酸锂中期期货合约一度突破9万元/吨的价位,并在二级市场引发锂盐企业股价大涨。
回归到供求层面,短期的市场情绪牵连锂价走势,不过长期来看,锂价下行的基本趋势并未改变。
首先是,碳酸锂释放增量或在2025年迎来阶段性高峰,这其中包括藏格矿业麻米错盐湖首期5万吨碳酸锂将在2024年底前投产;天齐锂业泰利森化学级三号李井矿预计2025年完工投产。智利铜业委员会预计,2025年将有22个新的锂矿项目投产,新增碳酸锂当量50万吨,或使2025年碳酸锂供应超量19.1万吨,超量供应幅度进一步加大。
需求端大幅增长的可能性较小,国内新能源汽车渗透率超过50%,正经历增速放缓阶段,国外市场,由于特朗普“重拾燃油车”战略,也将放缓北美电动车市场的增长,部分细分市场如商用车、船舶等,增速较快,但整体基数较小。
从降本增效的角度来看,近日,比亚迪、上汽大通要求供应商降价消息传出,进一步说明,终端市场竞争烈度不改,下游厂商对上游的压价仍在持续。
更值得注意的是,12月份即将来临,2025年春节早于以往,锂电产业面临淡旺季转换,锂价也将进入阶段性下行区间。加之,年底的供货谈判集中,锂电企业年终的库存与备货成为首要目标。
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