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图1 2021年1月-2024月11月储能指数运行情况
图2 同期储能指数与创业板指数的对比
11月跟锂电相关的动态十分密集。中旬,时隔三年,中国再度取消、下调部分商品的出口退税率,其中包括把锂电池的出口退税从13% 降到9%。有观点将其解释为财政压力所致,但从规模上看,静态测算影响财政收入830亿元,占2023年一般公共预算收入0.4%,对财政影响或并不是主要方面。政策目的更多的是推动出清低效率企业的过剩产能和修复中欧经贸关系(光伏和锂电池商品出口第一大目的地都是欧盟)。
11月25日,媒体报道,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布,欧盟和中国即将达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。据悉,24年欧洲新能源汽车增速转负,新车型推广速度显著低于中国企业,产品竞争力亦较为不足;欧洲关税壁垒的打通,将较为利好中国新能源汽车出口欧洲市场。消息出来之后的交易日,电池板块一度冲高回落,尾盘在主要指数的大幅拉升后,才跟随上涨。
面向12月,锂电有望完成长协谈判。有机构预测,整体需求预计还有20%以上的增长,(动力17%+,储能30%+)。现阶段铁锂、负极头部部分企业产能利用率显著提升,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单),部分环节涨价已经蠢蠢欲动。有机构预期锂电材料这波涨价将分两步:先是产能紧张的高端产品和长期严重亏损的环节先涨价,预计在今年年底的谈价中落实,明年上半年左右落地;然后等行业产能利用率站上70%,全产业链将进入涨价周期,预计在明年下半年可看到。如果是这样,全链都会受益。机构对龙头企业的盈利预期也在上调过程中。
而近期的经济数据也支持这种乐观。11月官方制造业PMI 50.3,前值50.1,比上月回升0.2个百分点,预期50.2,超出预期,也恢复增长,并且是需求和生产同步改善。11月高频数据与11月PMI均验证经济基本面的改善趋势。天风按照高频数据估算,11月度GDP同比增速有望上行至5.3%左右(10月估算为5.1%左右)全年GDP有望实现5%左右的增速。另外据媒体报道,中央经济工作会议将比预期提前召开,并将2025年财政赤字目标设定为高于平常的比率。多数机构普遍不以为然,但超市场预期有合理性,且最终明年广义财政赤字扩张力度非常值得期待。从各个角度看,中国当前很适合中央财政发力加杠杆。即使加上各类隐形债务和国企债务,政府总资产负债率仍然位于全球低位,中国政府债务几乎都是本币计价本土持有者,政府融资成本显著低于经济潜在增速,生产力高度发达,目前几乎看不到过高通胀的风险。
不仅是锂电板块,现在市场中国内机构普遍表现的比较犹豫,外资对中国市场的分歧较大(分歧点主要在两方面,一个是关税影响,另一个是房地产)。而活跃资金在主导市场风格,板块轮动频繁,且小市值、一些细分板块市场热度高,刻意回避机构重仓品种,这也是市场生态的体现。机构即使看到业绩的确定性,成交量达到一两万亿也不敢提前交易,一部分的原因是他们手里筹码还多,另一方面,今年基金发行不及预期,机构担心股价拉高市场承接能力不足,交易策略较为谨慎。所以股价表现和实际行业两个季度后的景气度不匹配。市场整体风格的切换还需要时间与耐心。
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2024年11月,中国能建中电工程省级新型储能发展指数更新至2024H1运行期。中电工程省级新型储能发展指数是行业内第一套立足于中国各省市能源资源禀赋和发展路径差异内涵丰富、符合系统发展观的新型储能高质量发展指数工具,对于为国家层面提供决策参考为各地方政府层面提供横向比对以及衡量全行业发展水
储能指数在五月和六月呈震荡下行形态,指数收为1018.85.五月相比四月下跌0.27%,六月比五月更是下跌2.1%,同期创业板指数分别下跌2.87%和6.74%。2024年上半年,储能指数上升8.67%,同期创业板指数下降10.99%。与2021年初指数创立相比,储能指数上涨1.88%,创业板指数下降43.25%.在今年艰难的市场环境中
今年5月,中电工程省级新型储能发展指数更新至2023H2运行期,该指数是行业内第一套立足于全国各省市能源资源禀赋和发展路径差异,内涵丰富、符合系统发展观的新型储能高质量发展指数工具,对于为国家层面提供决策参考,为各地方政府层面提供横向比对,以及衡量全行业发展水平与进程具有重要意义。2023
十二月,储能指数震荡下跌,最后两个交易日有所回升,指数收为937.57。本月下跌0.49%,同期创业板指下跌1.62%。与2021年初相比整下跌6.43%,同期创业板指数下降36.64%.2023年全年储能指数下跌26.17%,同期创业板指数下跌19.41%。(文章来源微信公众号:中关村储能产业技术联盟ID:CNESA_ORG)图1:2021
储能指数十一月单边快速下跌,指数收为942.16。本月下跌11.23%,同期创业板指下跌2.32%。跌幅为指数运行来单月最大。与2021年初相比下跌5.79%,同期创业板指数下降35.19%。2023年前11个月储能指数下跌25.81%,同期创业板指数下跌18.07%。图12021年1月-2023年11月储能指数运行情况数据来源:CNESA图2同
11月21日,中国能建中电工程省级新型储能发展指数在上海发布。中电工程省级新型储能发展指数是行业内第一套立足于全国各省市能源资源禀赋和发展路径差异的、内涵丰富、符合系统发展观的新型储能高质量发展指数工具,对于为国家层面提供决策参考、为各地方政府层面提供横向比对以及衡量全行业发展水平与
储能指数十月中上旬,持续九月的下行趋势,月末触底反弹,指数收为1061.39。本月下跌3.57%,同期创业板指下跌1.78%。与2021年初相比整体上涨6.14%,同期创业板指数下降33.65%.2023年前8个月储能指数下跌16.42%,同期创业板指数下跌16.13%。图12021年1月-2023年9月储能指数运行情况图2同期储能指数与创
6月,储能指数震荡整理,月末受中央经济会议的预期影响,呈上涨态势,指数收为1299.65。根据CNESADataLink全球储能数据库的追踪,储能指数本月上涨3.12%,同期创业板指上涨0.98%。与2021年初相比整体上涨29.96%,同期创业板指数下降24.60%。2023年前7个月储能指数上涨1.34%,同期创业板指数下跌4.69%。
指数运行情况12月,储能指数呈现冲高回落的整理行情。月末指数为1269.90。本月下跌0.61%,同期创业板指数上涨0.06%。与2021年初相比整体上涨26.90%,同期创业板指数下降20.89%。2022年储能指数下跌22.94%,同期创业板指数下跌29.37%。(来源:微信公众号“中关村储能产业技术联盟”ID:CNESA_ORG)图12
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北极星储能网获悉,3月4日,安徽省淮南市生态环境局发布“安徽玖仕新能源科技有限公司新能源锂电池回收及综合利用项目”的环境影响评价第一次公示,标志着该项目正式进入环保审查阶段。该项目的建设单位为安徽玖仕新能源科技有限公司,将租用淮南经济技术开发区智慧显示产业园二号厂房,改造面积约1500
近日,安徽省人民政府印发《关于推动经济持续回升向好若干政策举措》的通知。文件提出,加快传统产业数字化绿色化转型。实施亿元以上重点技术改造项目1200项以上,推动全省重点行业规上制造业企业数字化改造全覆盖。加快能源电力、钢铁、有色、建材、化工、纺织等行业技术改造和设备更新。打造安徽工业
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