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上期预测结论是:市场按惯例将进入交易淡季,考虑到特朗普胜选后带来的政治、政策不确定性,市场主要参与者可能更多地选择持币观望,现货价格或将横盘震荡,价格波动区间为75-85美元/磅。假设未来不发生其他重大突发事件,基于URC的短期ARIMA模型,预计未来3个月现货价格会小幅下跌。
11月市场复盘:11月份现货价格整体呈现“倒N”的震荡趋势,市场较上月有所回暖。11月上旬,特朗普胜选美国总统,市场避险情绪加剧,现货交易冷清,价格持续阴跌,最低下探至76.50美元/磅。11月中旬,俄罗斯宣布对美国出口浓缩铀施加临时限制,短暂加剧了市场紧张情绪,推动价格反弹,但由于该反制包括豁免条款,暂未发生实质限制,市场逐步消化该消息对供应端的影响,价格随之回落。截至11月底,现货价格收至77.00美元/磅。
展望未来,影响未来3个月(2024.12—2025.02)现货价格的因素包括:
生产商生产——2025年均谨慎提产。各大生产商将于年底公布2025年产量预期,由于生产商更希望价格维持高位以获取更多利润,因此不会快速扩产,避免价格下行。预计各主要生产商仅会小幅提产以应对2025年市场增加的需求,并以此维持自身的市场份额。
投资基金采购——采购节奏持续放缓。11月初,美联储按预期降息25个基点,释放的资金流入铀相关资产较少,投资基金融资环境未出现明显改善。由于SPUT投资基金的采购节奏对利率以及资产表现变化较为敏感,考虑到特朗普可能采取的高关税政策或推高美国通胀,美联储未来将更加谨慎地控制降息节奏,同时美元的强势制约了以美元计价的铀资产价格进一步上涨,预计投资基金采购节奏将持续放缓至美联储公布下次降息。
贸易商交易——交易频率维持低位。由于投资基金的现货需求低迷,市场缺少主力买家,贸易商交易频率随之降低。同时,临近年末,各大贸易商将集中进入休假期,市场迎来季节性交易淡季,交易频率降至年内低位。
本期预测结论是:综上,未来3个月,受到高利率以及美元强势压制,市场可能持续低迷,现货价格上涨动力不足,预计现货价格波动区间为75-85美元/磅。值得关注的是,美联储的利率政策以及生产商的产量预期或有所调整,同时特朗普在正式就任美国总统后可能给俄乌冲突带来转机,降低欧美核电业主寻求非俄货源给价格带来的影响。假设未来不发生其他重大突发事件,基于URC的短期指数平滑模型,预计未来3个月现货价格会缓慢回升。
中长期-年度现货、长期价格预测指数(季度更新)将于2025年1月初更新并发布。
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