超50GWh储能订单落地，南非、东南亚等海外新兴市场起量

近日，国家工信部发布的2024年1-10月全国锂离子电池行业运行情况显示，今年1-10月，全国锂电池总产量890GWh，同比增长16%。其中，储能型锂电池产量超过200GWh。出口方面，1-10月全国锂电池出口总额达到3502亿元。整体来看，我国锂电池产业延续了强劲的增长势头。

与此同时，海外市场对储能产品需求的不断增长，为国内储能企业提供了广阔的发展空间。从中国储能企业拿下的海外订单看，今年以来，中国储能企业凭借产业链优势，通过规模化制造带来的降本效应，以及持续的技术创新和产品迭代升级能力，频繁斩获海外市场GWh级别的大单，展现出中国储能企业不俗的实力和竞争力。

机构统计数据显示，截至今年11月，中国储能企业获得的海外大单，累计规模已超100GWh，南非、东南亚、欧洲、澳大利亚等地多个储能订单/项目来自中国。仅11月份以来，远景储能、阳光电源、瑞浦兰钧、楚能新能源、中国能建、华为等企业已斩获海外储能订单超50GWh。

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11月份以来，中国储能企业已获得超50GWh海外储能大单

电池中国获悉，近日，远景储能斩获南非超1GWh的储能订单，为中国储能企业出海“成绩单”再次增添浓墨重彩的一笔。

据悉，远景储能与法国EDF集团签订供货合同，将为EDF在南非牵头投资的3个独立储能项目提供电池储能系统，项目合计装机容量为257MW/1028MWh。

远景储能官微透露，这些项目是南非第一轮电池储能独立发电商采购计划五个优选投标项目中的3个，由EDF牵头当地合作伙伴成立的Oasis联合体中标获得，均位于北开普顿省，预计将在2026年底建成投运。远景储能不仅为该项目提供交直流整套储能设备、场站SCADA及EMS系统，还将为其提供为期15年的全生命周期运维服务，其中直流侧产品为搭载远景315Ah储能专用电芯的标准20尺5MWh储能系统。

除了远景储能，近期还有多个中企拿下大容量海外储能订单。

阳光电源在11月18日和12月6日分别宣布，其已拿下来自欧洲(英国)、东南亚(菲律宾)的4.4GWh和1.5GWh储能订单。在欧洲，阳光电源与英国电池开发商Fidra Energy签署了4.4GWh的储能合作协议，将助力英国建成两座独立储能电站。据悉，该项目将部署880套阳光电源PowerTitan 2.0液冷储能系统，预计该项目将于明年启动建设。在东南亚，阳光电源宣布与菲律宾上市企业CREC签署1.5GWh储能系统合作协议，阳光电源将为其提供PowerTitan 2.0储能系统。值得一提的是，海外项目从签约到交付通常需要6个月，而此次CREC项目从签订协议到第一批货物装运的交付周期仅为2个月，原因在于阳光电源PowerTitan 2.0储能系统交直流一体化设计，可在工厂预安装和预调试，到现场立即并网，满足客户需求。

11月6日，瑞浦兰钧与韩国知名企业JUNGWOO Group Co., Ltd.签订战略合作，瑞浦兰钧将向后者提供不低于5GWh的储能系统产品和2GWh的储能电芯产品。合计规模超7GWh的储能大单，再次“刷屏”储能圈。

更大的一笔订单则来自楚能新能源。11月13日，楚能新能源与意大利Cestari公司签署战略合作协议。根据协议，双方将在意大利建立1.5GWh的储能系统项目，配套使用楚能自研自产的20尺5MWh电池预制舱CORNEX M5。预计未来3-5年内双方将实现20GWh-30GWh的储能项目合作。

此外，近期中国能建、华为还在东南亚地区分别签订了光储一体化电站EPC合同和储能系统供货协议，规模合计达7.8GWh。

11月8日，中国能建国际集团与广东院组成的联营体，和马尼拉电力公司签署了东南亚光储一体化电站1.4GW光伏+3.3GWh储能项目EPC合同。据了解，该项目位于菲律宾，预计2026年投产发电。

12月5日，华为还与菲律宾泰拉太阳能公司(Terra Solar Philippines Inc.,TSPI)签署了MTerra Solar项目4.5GWh储能系统供货协议，助力东南亚这一大型光伏发电厂的建设。

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南非、东南亚等新兴储能市场正持续释放增长潜力

在国内市场竞争异常激烈的情况下，尤其今年以来，储能出海已成为储能企业的“更优”选择。

根据多家储能企业反馈的信息看，储能在各个市场的盈利能力确实差异很大。欧洲、美洲等较为成熟的储能市场，投资收益率相较国内高出一截。同样，客户对储能系统的要求也非常高，对于储能企业提供的产品能否按期并网、能否长期运行稳定等提出较高要求。此外，政治压力和贸易壁垒等因素也不容忽视，为储能企业出海走向这些地区带来极大的不确定性。

而南非、东南亚等储能新兴市场正持续释放其增长潜力，值得关注。

此次远景储能拿下超1GWh大单的南非储能市场，有着较为广阔的发展前景。南非作为非洲最大的经济体，其矿业、制造业和金融服务业在非洲大陆占据重要地位。与此同时，南非也是全球“电荒”最为严重的国家之一，其电力系统整体较弱，高度依赖煤电(2023年占比达83%)，且电力供应商单一，其国企电力公司ESKOM垄断了约95%的电力供应。

据了解，近年来伴随电力需求的与日俱增，南非电力供需缺口不断扩大，2023年其平均日限电时间达18小时，大规模停电天数更是高达289天之多，陷入严重电荒的境地。但好在，南非光照资源非常丰富，以“太阳之国”著称，其内陆地区由大片几乎平坦的高原组成，因此光伏发电潜力巨大。伴随其电力供应严重短缺的现实情况，该国政府积极出台了风电、光伏和储能装机的激励政策，正推动南非光储市场的快速爆发。

从政策规划看，南非政府计划到2030年实现风电、光伏和储能装机容量分别为17.7GW、8.3GW和5GW，储能占比将提升至6.4%。另据世界银行预测，2020年-2030年十年内，保守估计，南非储能市场将有望从270MWh增长至9.7GWh，实现高达35倍的增长，年均增速超43%。可以说，南非储能市场需求正在加速爆发。

实际上，在南非市场，中国企业除了远景储能，在此之前阳光电源、亿纬锂能、比亚迪、华为、平高集团等均已在南非供应储能设备或中标EPC。

另一个值得关注的，正在快速崛起的新兴市场是东南亚。东南亚地区主要包括越南、泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚、菲律宾、东帝汶等11个国家。近年来，东南亚成为全球经济增长最快速的区域之一，但是东南亚各国电网建设相对滞后，与其持续增长的电力需求不相匹配。有数据显示，过去20年中，东南亚国家电力需求年增长率达到6%，机构预测东南亚地区电力消费将以每年4%的平均增速持续到2040年，届时电力消耗总量将达到2020年的两倍。

地理环境方面，东南亚地处赤道附近，太阳能资源丰富，且岛屿众多，风能密度较高，尤其菲律宾、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚、新加坡等国均在通过不同形式推动当地可再生能源的发展。

例如，越南规划到2030年，其光伏电站将增加至12GW;菲律宾明确，至2030年实现35%的可再生能源占比，据菲律宾能源部预计，2024年该国新增光伏有望达1.98GW，新增储能590MW。此外，泰国、马来西亚、印度尼西亚等市场也具备户用储能的渗透潜力。机构预计，东南亚将成为新兴的户储GW级市场，至2030年，东盟储能市场累计新增装机规模有望达到15GWh。

已布局东南亚储能市场的中国企业方面，除了上述中国能建、华为在菲律宾市场拿单，亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、欣旺达、力神电池、远东电池等锂电池企业，在东南亚均已有一定的产业布局基础，阳光电源、远景储能、瑞浦兰钧、海辰储能等国内涉储企业也已相继获得来自马来西亚、泰国、印尼等的大型储能项目订单。

种种迹象表明，以南非、东南亚等国家和地区为代表的海外新兴市场，展现出较大的增长潜力，但也有很多业内人士表达了对中企拓展海外市场的担忧。一方面，海外市场机遇更多属于第一梯队玩家，中小储能企业“出海求生”的机会渺茫;另一方面，国际市场实际上面临着较高的风险，海外市场合同履约和交付风险巨大，15-20年的运维成本更需要考虑在内;此外，地缘政治等问题也将带来极大的不确定性，出海仍需谨慎。