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2024年1~10月,48个锂电材料,规划投资总额约1359亿元。
据高工产业研究院(GGII)不完全统计,2024年1~10月,国内共有48个锂电材料(含四大主材及铜箔)规划项目(含签约、公告、开工),规划投资总额约1359亿元,较2023年下降75%。
数据来源:高工产业研究院(GGII),2024年11月
尽管处于行业调整期,仍有一些材料企业逆市扩张产能,GGII统计了包括铜箔在内的几大主材,发现2024年锂电主材环节投资项目呈现以下特点:
正极材料扩产项目以磷酸铁锂为主
主要因为:
①国内方面,磷酸铁锂电池在目前的市场环境下,安全性和成本优势被进一步放大,2024年前三季度国内磷酸铁锂电池市占率已达70.9%,10月装机量占比已接近80%,创历史新高;
②海外方面,电池企业及车企纷纷转向磷酸铁锂技术路线,LG新能源、SK On、三星SDI都在大力布局磷酸铁锂电池,特斯拉、大众、宝马、奔驰、福特、现代、雷诺、通用、日产、本田等车企已经或计划采用磷酸铁锂电池。
负极材料是五大材料中扩产项目最大的环节
占五大材料扩产项目总量近一半,主要因为车端快充技术升温,以及46系大圆柱电池、半固态电池等新产品崛起,快充负极材料、硅基负极材料等产品需求增长,负极材料企业仍有扩产动力。
隔膜扩产放缓
2024年1~10月扩产项目约7个,主要因为前两年隔膜一线企业均已完成产能布局,且隔膜项目扩产受限于海外设备厂商产能,导致扩产进度缓慢。
电解液、铜箔扩产项目最少
2024年1~10月国内电解液扩产项目仅3个,铜箔扩产项目仅1个,主要原因是:①2024H1电解液环节的销售现金比率为负,企业缺乏资金进一步扩张;②自2023年Q4开始铜箔加工费一路下跌,远低于铜箔厂商成本线,而2024年上半年铜价处于高位,因此铜箔企业基本无扩产。
数据来源:wind,光大证券,高工产业研究院(GGII)整理,2024年11月
2024年,卷性能、卷价格已成为锂电材料行业新常态,进入下半年行业高端产能的利用率逐步恢复并提升,而低端产能仍处于过剩阶段。为了应对激励的市场竞争,契合市场需求的快充电池、大圆柱电池、固态电池等技术与产品发展势头正旺,有望带动高镍三元、硅基负极、快充电解液等材料的需求提升。此外,出海业是企业破局的另一条路,锂电材料企业可配套出海的电池企业一同出海,但在出海前,要充分评估出海的风险。
展望2025年,GGII预计锂电材料企业扩张仍会趋于谨慎,预计新一波扩张周期将2026年出现转机。地方政府应时刻关注行业发展动态,关注新技术创新能力强的潜力企业,以吸引优质项目的落地。
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