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2024年我国锂电新能源行业进入调整期,投资扩产项目大幅减少。据高工产业研究院(GGII)不完全统计,2024年中国锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池共规划投资约4960亿元,同比下降64%。具体来看:
1)锂电池方面, 2024年中国锂电池新增规划项目(含签约、公告、开工,下同)约60个,较2023年减少37%,规划产能约590GWh,较2023年下降近60%。
按项目公布的投资金额计算,2024年中国锂电池规划投资总额超1800亿元,较2023年减少68%。
2)锂电池材料方面, 2024年中国锂电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铜箔项目共规划投资1360亿元。
其中铜箔和电解液规划投资金额降幅最大,均下降超90%,主要因为铜箔加工费低且铜价高、电解液企业销售现金比率较低;负极材料规划投资金额降幅最小,为37%,主要因为46系大圆柱电池、半固态电池等新产品带动快充负极材料、硅基负极材料等产品需求增长。
3)固态电池方面, 2024年中国固态电池新增规划项目约33个,规划产能约138GWh,规划总投资额约745亿元,同比下降35%,降幅低于锂电池。
4)钠电池方面, 2024年中国钠电池新增规划项目约27个,规划产能超180GWh,规划总投资额超820亿元,同比下降35%,其中3个为百亿级投资项目,分别为四川钜能储能呼和浩特50GWh钠电及储能产业园项目(200亿元)、比亚迪(徐州)钠离子电池项目(100亿元)、湖北荆州经开区普台能源科技钠离子电池一体化生产项目(超百亿元)。
5)钠电池材料方面, 2024年中国钠电池正极材料新增规划投资金额约164亿元,同比下降59%;规划产能约49万吨,同比下降40%;2024年中国钠电池负极材料新增规划投资金额约60亿元,同比增长20%,规划产能约23万吨,同比增长22%。其中钠电池负极材料为唯一增长的环节。
2023-2024年锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池规划投资金额汇总
数据来源:高工产业研究院(GGII),2024年12月
总的来看,2024年,国内锂电池及材料、固态电池、钠电池及材料投资扩产步伐放缓,但固态电池、钠电池及材料等新产品投资扩产仍相较活跃。
展望2025年,GGII预计锂电池及材料企业扩张仍会趋于谨慎,预计2026年迎来新一波扩张周期。2027年,钠电池有望产业化加速(出货量>10GWh),全固态电池有望实现小批量生产。
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