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澳洲储能市场
01装机情况
2023年投运超1.6GWh储能项目,在建6GWh,预计今年投运规模超4.1GWh,当前澳大利亚储能装机以大型表前储能为主,户用占比26%,工商业3%,澳大利亚工商业电价低于户用电价,且户用的工商业分布式光伏装机更多。
02市场驱动因素
资源禀赋优越,澳大利亚西北地区光照资源最丰富。近一年澳大利亚太阳能发电量占比已经达到了18.56%,波动性资源占比约37%。此外,澳大利亚大部分燃煤电厂计划2035年前关闭,清洁能源发电占比将提升。
高比例可再生能源并网加重电网负担,拉动电网侧储能需求,澳大利亚地域辽阔,人口分散,建设电网投资回报率较低,部署电网侧储能更具经济性;
电力现货市场价格波动非常大,且负电价时间长、地区广泛,储能套利空间大。
政策支持+高居民电价驱动。24年2月,居民电价为0.246美元/KWh,处于全球较高水平。此外,澳大利亚户用光伏渗透增长较快。
03市场预测
预计2025年新增装机超7GWh,累计装机超15GWh。应用场景方面看好电网侧大储和户用储能增长空间,户用储能看好昆士兰、新南威尔士、维多利亚等区域。随着煤炭机组退役,未来4h以内短时储能需求进一步加大。
04市场竞争
大储主要有投资方、业主集团和设备商,工商业储能和户储主要有设备商和渠道商,澳洲市场重视品牌但不排斥非本土企业。
亚洲储能市场
01东南亚
市场驱动因素包括各国可再生能源和净零排放目标(8个国家)、丰富的风光资源、工业化进程加速、经济增长带来的电力需求、新能源汽车渗透率提升等。预计到2050年,光伏和风电发力接近66%,储能市场规模将扩大。
户储分区看:看好未来菲律宾户储发展。由岛屿组成、电网薄弱、电价较高,看好微网项目;越南的南北电力结构差异导致结构性缺电,叠加户用光伏补贴即将到期,导致需要储能提高自发自用能力;缅甸电网投资性价比低,发展微网离网项目较有前景。
大储与工商储:泰国经常缺电;马来西亚政策驱动,工商业电价差较高。
02日本
2023年新增装机量2.1GWh,(+22%, yoy),预计2024年增速放缓,新增2.3GWh。目前户用储能为占比最高应用场景,约60%+,大储25%,工商业储能10%,未来看好大储。
市场驱动力包括能源转型需求、电价波动、电力市场改革。户储驱动因素包括自然灾害和居民限电政策导致的应急备电、较高的居民电价(0.2美元/KWh)、住宅补贴政策等,看好大储(新能源装机增长+电力市场建设加快,2025-2027CAGR达100%)和户用储能市场。
03印度
市场驱动来源于用电缺口大以及当地补贴政策和光伏装机增长目标。
04巴基斯坦
储能市场驱动力主要是备电需求和电价上涨驱动分布式储能装机。
中东北非地区
可再生能源装机目标雄伟,但当前新能源占比不高,2030年前中东区域可再生能源和储能年均需求量大,拉动储能装机增长,但市场仍处早期,存在挑战。
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