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2024年,储能产业洗牌加剧,低价内卷仍未见底。2024年一二线梯队企业储能出货业绩同比翻番,对比之下部分跨界及产业链相关企业已退出或出现流动性危机,多个扩产项目延期或取消,IPO终止、退市/破产数见不鲜。低价内卷从国内延伸至海外,从电芯/集成延伸至辅材/投资/运维环节,融资环境恶化、客户要求趋严、友商低价内卷均使得中小企业生存空间被压缩。
2024年,全球储能市场多点开花,出海成必然选项。除传统中、美、欧、澳等市场,新兴市场需求正快速起量。大储市场,亚(印度/菲律宾/乌兹别克斯坦/阿联酋/沙特)、非(埃及/南非)、拉(加拿大/智利)等地GWh级大型光储项目需求涌现。全球化布局不仅是应对低价内卷的有效策略,也是面对当下市场增长不确定性的必然选择。
回顾过去的2024年,高工产研储能研究所(GGII)曾在2023年底发布《GGII:2024年中国新型储能市场的十大趋势》,时隔一年回头看,部分观点在2025年依然适用。
资料来源:高工产研储能研究所(GGII),2025年1月
GGII通过产业梳理和行业调研,结合宏观趋势与企业数据,预测2025年新型储能市场的十大趋势:
预测一:2025年全球储能新增装机超250GWh,欧洲市场将引领增速,新兴市场中东将成为全球新增储能第四大装机区域
2024年全球表前储能(Front of the Meter,FTM)合计装机量约为165GWh,其中储能装机核心区域中美欧合计占比仍超90%。
中国区域,当前部分省份已提前完成十四五规划目标,未完成省份中内蒙古、青海、甘肃等地有较大装机空间。预计2025年国内源网侧装机超110GWh,内蒙古/山东/江苏/新疆/甘肃装机领跑;美国区域,Trump上台对新能源产业带来一定影响,但部分延期的储能项目仍将在25年陆续并网,预计25年表前装机超45GWh;
欧洲区域,呈现多点开花局面,政策补贴和新的容量市场给多个区域国家的储能运营带来可观收益,预计25年将是欧洲储能并网大年,增速将超60%。
预计2025年新兴市场中东/加拿大/智利/非洲等地将陆续有GWh订单释放。2025年,继中美欧后,中东将成为新增储能装机第四大区域。
预测二:工商业储能增速50%以上,海外市场将爆发式增长
工商储在国内率先大规模应用,随着国内企业将开发市场转向四川/重庆/湖南/湖北等中部省份,预计2025年中部省份高耗能客户订单陆续释放,带动出货占比提升,同时区域多家高耗能企业联合进行百MWh级集采或成趋势。
相较于中国多数峰谷套利场景,海外工商储应用场景更加多样化。除欧、美、澳工商业储能市场规模较大,其他地区单个市场较小,分布分散,且应用场景多样化,难以标准化,中小企业出海仍有较大机会,预计2025年海外工商储将迎来增速100%以上的增长。
预测三:户储市场回归理性,市场需求平稳增长
户储库存已基本消耗完毕,加之24年下半年集中降价促销,但主要区域市场的需求仍不及预期,2024年全球户用储能装机规模约为14GWh。
当前户用储能一方面面临便携式储能(移动储能,2~5kWh产品)以及阳台光储场景的份额抢占,同时部分地区如澳大利亚由于商业模式的创新,通过部署工商业储能,采用社区共享储能的方式解决居民配储需求,市场边界逐渐模糊。
预计2025年南非、美国、马来西亚等地居民电价持续上涨,户储增长驱动力强,俄乌冲突导致的欧洲能源危机影响已逐渐消除,预计户储市场将回归理性,2025年将平稳增长,增速20%以内,装机规模16~18GWh。
预测四:预计2025年储能锂电池出货量达450GWh,高关税下的窗口期抢装,通过本土产能/技术授权建厂置换资源的出海订单增多
美国对中301关税政策规定2026年起储能电池及系统关税由7.5%提升至25%,而Trump上台可能导致美国清洁能源及储能发展放缓,加强关税壁垒,甚至促使全球范围内关税加码,2025年是最后一年窗口期,预计将带来一波抢装潮。
美国、加拿大、印度、中东等地出台本土产能制造要求/补贴,并通过短名单限制/竞争性谈判采购等限制海外企业进入,参考光伏行业,未来本土集成产能可能会增多。
从电芯环节来看,储能电芯出海客户仍以欧美集成商为主,由于头部集成商工厂布局已呈现出全球化趋势,尽管国内电芯企业在北美当地可能面临高关税、本土产能竞争下的出货逐步放缓,但在其他区域仍可能与其保持合作,并通过技术授权等模式规避区域地缘政治风险。
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3月25日,上海市经济和信息化委员会关于印发《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》的通知,通知指出,推进智算中心用能管理系统升级,合理配置分布式电源和新型储能,用足用好我市分时电价政策,通过调节用能行为降低运行成本。原文如下:各区人民政府,市政府各相关委、办、
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2025年政府工作报告明确指出:新型储能等新兴产业快速发展,成为能源转型的战略支撑。作为能源领域的“国家队”,国家能源集团积极响应国家号召,在新型储能领域持续投入和创新,建成一批示范工程。截至2025年1月,国家能源集团在运新型储能项目共116项,总规模3769.9兆瓦/8716.2兆瓦时。今天,让我们
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2月24日,刚果有关部门宣布暂停钴出口四个月,作为全球最大并坐拥全球近70%的钴资源的生产国,该项禁令一度使得钴的报价系统瘫痪,如今一个月过去,来自上游的供应缩减影响正持续演进。根据市场数据,自禁令发布以来,短短20个交易日,钴价一度从16.2万元/吨暴涨超26万元/吨,涨幅超60%。根据历史价格
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近期LG新能源引入了前捷威动力的核心团队,意图补强其在磷酸铁锂电池领域的短板。消息指出,团队的总规模在200人左右,涵盖研发、生产、销售等不同职能。今年3月,第一批约20位捷威动力前员工已陆续入职LG新能源南京工厂,主要从事研发岗位。值得注意的是,捷威宣布自2023年12月1日起关闭其天津工厂。
瑞浦兰钧2024年营收增长29.44%至177.96亿元,经营效率稳步提升。2024年,中国锂电池行业在“双重变革”的浪潮中前行。一方面,市场竞争激烈,车企价格战频发,贸易壁垒与复杂地缘政治,冲击着电池企业成本与市场拓展。另一方面,新能源汽车与储能需求快速增长,新型材料与工艺助力企业突破性能瓶颈,为
新能源汽车、锂电池的全球化,再次得到了我国高层和全球主流车企的坚定支持。3月23日,中国发展高层论坛2025年年会在钓鱼台国宾馆隆重举行。据了解,作为中国高规格的对外经济交往、中外企业交流合作平台,中国发展高层论坛由国务院发展研究中心主办。今年的年会除中国以外,共有21个国家的86位跨国企
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北极星储能网获悉,3月26日,道达尔能源披露了在德国投资六个储能电站,项目总计新增储能容量221兆瓦,投资总额达1.6亿欧元。这些项目于2024年底开工建设,计划于2026年初投入使用。据了解,这些电池项目补充了道达尔能源在德国电力投资组合,其中包括7GW正在开发的陆上风能和太阳能,其中200MW已安装
3月26日,中国能建党委书记、董事长宋海良在博鳌与明阳集团党委书记、董事长张传卫举行会谈。双方围绕进一步加强新能源、综合储能、绿色氢氨醇、源网荷储一体化、综合能源基地等领域合作进行深入交流。宋海良对明阳集团长期以来给予中国能建的信任和支持表示感谢,并简要介绍了中国能建改革发展和业务
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