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高工产研(GGII)数据显示,2024年储能锂电池出货超320GWh,超年初预测,增速超55%。
具体来看,电力储能电池出货仍占大头,出货量约280GWh,增速超65%;户储电池出货约26GWh,增速超30%;工商业储能电池出货10GWh,增速超40%。
电力储能电芯仍是出货主力,占比超8成以上;户储电芯去库存基本完毕,出货实现逆势增长;工商业储能电芯沿用大储电芯策略,314Ah成主流。
从企业层面来看,GGII初步预测,2024年储能电芯出货体量突破40GWh的企业有2家;出货体量在25-40GWh的企业有4家;出货体量在10-25GWh的企业有4家以上。
电力储能电芯稳坐大盘:314Ah储能电芯出货“起量”
国家能源局数据显示,2024年全国可再生能源新增装机超3亿千瓦,占全部新增装机85%以上。可再生能源构成的新型电力系统对储能需求明确,且持续走高,是电力储能电芯出货的基本盘。
值得一提的是,今年以来314Ah电芯正大规模实现对280Ah电芯的替代。
一方面,主流280Ah电芯企业都在往314Ah电芯产业切换,GGII数据显示目前的产能切换率已经达到52%。
与280Ah相比,314Ah的壳体迭代没变、结构没变、尺寸没变,对于头部企业来说可以沿用280Ah产线,产线切换较为容易,更深层次的改变是对工艺、材料等方面的研究。
另一方面,目前超90%以上的电芯企业都拿314Ah储能电芯去投标,且上半年314Ah电芯在电力储能出货中占比22%,出货量达23GWh。
GGII预测,今年314Ah电芯的出货量渗漏率可以达到40%,尤其是在11、12月份,整体市场还是以314Ah产品为主。
竞争格局改变:卡位下一代产品、出海已成大势
GGII认为,储能锂电池行业参与窗口收窄,玩家基本已经确定,前5玩家集中度收缩了2%,二三线电芯企业仍在突围。
一线电芯企业为保持龙头地位,是从多方位进行的:正从单纯的电芯供应商逐步构筑直流仓、交流仓的综合研发实力,甚至切入运营商的角色,巩固自身的行业地位、提高品牌声量。
其中,在2024年推出系统产品的电芯企业瑞浦兰钧,已从产品亮相加速到了系统厂建设阶段。
1 月 1 日,瑞浦兰钧旗下江苏兰钧新能源储能系统集成项目在淮安市正式开工。该项目是瑞浦兰钧国内投资建设的首个储能系统集成项目,规划产能10GWh。
这意味着2025年电芯企业竞争格局正悄然生变。
对于二三线电芯企业而言,产品和市场定位策略也在改变。500Ah+、600Ah+等电芯纷至沓来,绑定集成商定义下一代储能产品,提前完成卡位。
市场方面,储能电芯走出国门已成为企业必选项,不出海便出局论调以下。
GGII数据显示,2024年中国储能电芯出口(含间接)已突破70%。订单方面,今年上半年储能电芯出海规模达52GWh,下半年为90GWh。
据高工储能不完全统计,2024年拿下海外订单的电芯企业包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、楚能新能源、中创新航、欣旺达、鹏辉能源、比亚迪等,集成商包括阳光电源、天合储能、海博思创、阿斯特等。
户储逆势增长,314Ah电芯渗透工商业储能约7成
2023年户储电芯出货20GWh,较2022年同比下降20%。
2024年一改颓势,户储电芯去库存情况有所好转,实现逆势增长。核心市场(如德语地区)逐渐恢复,且阳台储能等新兴细分市场带动户储电芯的出货,最终实现26GWh的出货。
从户储的主要市场来看,今年三季度开始,欧洲户储库存将趋于正常水平,市场需求企稳回升。
全球户储看欧洲,欧洲户储看德国。2024年德国政府通过EEG(可再生能源法)支持小型光伏系统、阳台光伏储能系统的建设。其规定了光伏发电系统的上网电价补贴,小型阳台系统也可以享受一定的上网电价补贴,带动了户储产品的需求。
工商业储能方面,GGII表示以314Ah电芯、液冷温控为主的261KWh工商业储能柜已经基本成为市场主流。
从GGII数据来看,工商业储能产品中,314Ah电芯由2023年占比8%提升至2024年占比70%。
高工储能此前采访工商业储能厂商得知,314Ah电芯正已经成为工商业储能规模化发展的重要利器,产品的带电量升级与业主项目的经济性强相关,配套314Ah电芯已成为提升工商业储能产品竞争力的主要方向。
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