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北极星储能网获悉,据高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2024年中国锂电池出货量1175GWh,同比增长32.6%,其中动力、储能、数码电池出货量分别为780+GWh、335+GWh、55+GWh,同比增长23%、64%、14%。从技术路线占比看,2024年磷酸铁锂动力电池出货量560+GWh,占比动力电池总出货量比例达到72%。
2022-2025年中国锂电池出货量及预测(GWh)
注:数码电池含3C数码、电动工具以及小动力等;
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2025年1月
正极:磷酸铁锂材料市场占比近74%
GGII调研数据显示,2024年中国正极材料出货量335万吨,同比增长35%。其中磷酸铁锂材料出货246万吨,同比增长49%,占比正极材料总出货量比例近74%,领跑整个正极材料行业增长。三元材料出货65万吨,同比微增。
磷酸铁锂材料增长主要受磷酸铁锂电池出货提升带动。2024年中国磷酸铁锂电池出货量超900GWh,同比增长超35%。差异化的磷酸铁锂材料能够提升更改行业议价权,其中高压实与高倍率型磷酸铁锂行业应用加快。2024年年底,高压实(>2.6g/cc,二烧)磷酸铁锂月度出货超3.5万吨,高倍率型(放电倍率>30C)磷酸铁锂月度出货超2000吨。
技术对消费产品赋能(如AI)使3C消费市场新一轮的更新换代潮到来。据IDC数据显示,2024Q3全球平板电脑出货同比增长超20%,2024年全球智能手机出货量同比增长超6%。数码市场增长是钴酸锂材料需求提升的关键。
2023-2024年中国锂电正极材料出货量(万吨)
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2025年1月
电解液:电解液出货147万吨
GGII调研数据显示,2024年中国电解液市场出货量147万吨,同比增长32%。
在技术发展方面,电池配方技术迭代更新及对降成本考虑,使单GWh电池电解液量持续减少。2024年中国电解液出货量全球占比首破90%,主要得益于国内电解液产品的成本优势。在价格走势方面,相比2024年,电解液用溶剂、电解质锂盐及添加剂等材料的价格在2025年会有一定回涨(5%以内),但行业整体仍难有大的起色。
2022~2024年中国电解液出货量(万吨)
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2025年1月
负极:负极材料出货近210万吨
4C快充材料迎规模放量
据GGII数据显示,2024年中国锂电负极材料出货量208万吨,同比增长26%,其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为181万吨、26万吨。
在细分产品方面,2024年4C人造石墨材料在动力电池领域放量,并加大6C人造石墨材料的开发验证。2024年储能314Ah产品市场占比超40%,使单GWh储能锂电池负极材料平均用量下降约3%。
2022~2024年中国负极材料出货量(万吨)
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2025年1月
隔膜:隔膜出货量突破220亿平米
据高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,中国锂电隔膜出货量223亿平米,同比增长30%。其中湿法隔膜出货173亿平米,干法隔膜出货50亿平米。
在新产品方面,5μm隔膜已在动力电池领域批量应用。在产品路线方面,湿法隔膜市场占比提升。相比2023年,2024年湿法隔膜出货占比约78%,同比增长超5个百分点。5μm基膜出货量市场占比超5%,在价格方面,湿法隔膜由年初至年底下滑幅度超30%,干法隔膜价格下滑超10%。
2022~2024年中国锂电隔膜出货量(亿平米)
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2025年1月
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