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高调入华,100GWh“小目标”即将达成
2月11日上午,特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在上海临港举行,首台超大型商用电化学储能系统Megapack从上海储能超级工厂下线,标志着特斯拉在华业务正式步入了新阶段。
北极星储能网了解到,这是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂,也是该公司在美国本土以外的首个储能生产基地。该工厂于2024年5月23日开工建设,开工当天,特斯拉公司即与临港集团就签约,首批订单所采购的8台Megapack储能系统用于临港新片区有孚智算中心用户侧储能项目,同时这一项目也将成为特斯拉Megapack储能系统在中国首个商业化示范应用项目。
公开资料显示,特斯拉的电化学商用储能系统Megapack,2h版本储能容量为1.9GW/3.9MWh。而上海工厂初期规划年产商用电化学储能系统Megapack 1万台,储能规模近40GWh,相当于13000个家庭或40个中型工厂一年的用电量。
而据中关村储能产业技术联盟的数据显示,2024年中国新增新型储能投运装机规模109.8GWh。特斯拉上海储能超级工厂年产能,基本可以覆盖中国储能装机总规模的一半左右。
当然,这些产能并非都供应国内市场,此前,特斯拉副总裁陶琳去年在工厂开工新闻发布会上称曾透露,上海储能超级工厂的储能产品中,一部分将供应国内储能市场,另一部分将供应海外。
自2015年开始,特斯拉在美国推出家用储能电池Powerwall和超大型电化学商用储能系统Megapack,分别面向家用储能市场和商业、工业储能市场。特斯拉储能产品目前遍布全球超过65个国家和地区,是特斯拉增速最为迅猛的业务之一。
2024年,特斯拉储能业务收入达到100.86亿美元,同比增长67%。储能产品全年装机量达31.4GWh,同比增长113%。其中,2024年第四季度,Powerwall和Megapack的装机量均创下历史新高,能源存储业务装机量合计达到11.0GWh,同比增长244%。
不过,尽管特斯拉储能业务增速非常亮眼,但其发展速度仍然受制于产能不足。马斯克曾多次在财报电话会议提到,储能需求旺盛、而其产品供应能力受限。据北极星储能网了解,自2022年末以来,特斯拉官网显示的储能系统交付期一直维持在5个季度左右。此次上海储能超级工厂的投产,将进一步消除产能受限的影响,这也有望拉动特斯拉储能销量以更高速增长。
此前,在2024年度财报电话会上,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾表示:“2025年将是特斯拉历史上开创性的一年,甚至可能比之前Roadster和S3XY车型发布的年份还重要。” 彼时,马斯克还特别强调了,用不了多久,特斯拉的固定储能业务每年出货量将达到100GWh。
所以,当中国超级工厂投产的这一刻,加上美国内达华州、加利福尼亚州工厂,特斯拉Megapack规划总产能达到了80GWh之多,据马斯克所称每年100GWh出货量的计划已经相差不远了。
价格下探“白菜价”出现后,竞争加剧
根据伍德麦肯兹Wood Mackenzie发布的《全球电池储能系统集成商排名2024》,特斯拉在2023年以15%的市场份额位列全球第一。而在2024年末标普发布的2024全球储能系统集成商报告中,特斯拉已被中国储能企业超越、暂居全球储能系统集成商第二。
2025年,随着全球储能高速增长拐点加速到来,储能系统集成商的竞争更加激烈。
特斯拉最新数据显示,2小时的Megapack储能系统单价在100万美元左右(约合728万元人民币),折算人民币为1.97元/Wh,相比于2023、2024年的报价已经有小幅度下调,4小时版本的单价也要1.8元/Wh。而据北极星储能网统计,2024年国内2小时储能系统中标均价大约在为0.75元/Wh。国内、海外市场差异尽显。
而上海储能超级工厂投产后,特斯拉在中国本土供应链规模优势、人力成本以及上海政策及营商环境加持下,储能系统Megapack的生产成本预计会大幅降低,补齐成本优势短板,提升其产品竞争力和利润率,也将帮助特斯拉应对中国储能系统集成商的竞争。
当然,国内的中标均价还要在叠加销往海外的运输、税等其他综合性费用后才是最终的成本价格。但中国的制造优势、产业集中度优势已经形成,为国内企业,同时也为特斯拉的本土化生产后的价格下探提供了先决条件。
虽然,特斯拉储能系统在国内市场还没有显著的价格优势,所谓的“白菜价”也还并未真正实现,但这丝毫不影响特斯拉其国际市场影响力与产品竞争力。尤其是在中国市场,与阳光电源、中车、海博思创等一众更具电池价格优势的国内储能系统集成商,展开本土化市场竞争时,也将享受到中国本土化生产的供应链及制造成本等优势。
或许,当特斯拉的本土化生产的Megapack储能系统开始放量时,将成为又一次市场格局、企业洗牌的催化剂,我们不妨拭目以待!
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