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自去年四季度以来,电池企业库存得以回补。
根据行业数据,2024年12月和2025年1月,国内电池产量分别达到了124.5GWh和107.8GWh,相比于去年同期分别增长了60.2%和65.3%。
在销量端,2024年12月和2025年1月,国内电池销量分别为126.6GWh和80.4GWh,相比于去年同期分别增长了40.5%和40.8%。
相比于去年同期,可以看出电池企业产量增速明显快于销量增速,也表明,在2024到2025年的锂电旺季到淡季的转换节点,电池企业库存回补的情绪高于往期。
这一点在锂电材料价格方面也得以验证。
自去年四季度以来,锂电材料价格就陆续出现反弹,其中六氟磷酸锂价格反弹幅度超过10%,磷酸铁锂价格反弹幅度达到5%左右,铜箔、负极材料价格也接连反弹。
材料价格反弹的背后既是对过去一年材料企业挺价情绪的释放,也由于电池企业库存回补带来的动能提升。
材料价格反弹与电池企业的库存回补正形成一组上升循环。
根据高工产业研究院(GGII)分析,受价格战缓解,产能出清,盈利修复等多重因素影响下,2025年上半年,部分前期超跌的材料价格或出现进一步抬升。
电池企业的库存回补带动了上游材料价格,而材料价格的上涨也会提升电池企业备库存的意愿。
不过,不论是库存的回调,还是产业链价格的抬升,其上升的动能都基于下游动力、储能等核心市场的增长需求。
整体来看,2025年下游动储市场有望继续维系在20-30%的市场增长区间,相比于2022-2023年的大起大落,行业已经有了更加稳定的预期。回到库存与材料价格,在行业稳定预期下,其波动变化也将大幅收窄。
另外一个视角来看,库存是反映电池企业市场策略和行业景气度的核心指标。库存水位的变化,也会直接影响企业的经营利润。
过去两年产业下行周期中,电池企业库存持续贬值,减库存也成为了电池企业的核心策略之一。
但是经过近两年的产业调节与行业稳增长的市场预期,电池企业正逐渐扭转过去库存紧平衡策略。不仅是从产业链价格,更是从电池企业的市场策略,也正预示着,历时近两年的产业下行周期正在结束。
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