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钴,这个曾被戏称为“钴奶奶”的矿产资源,再次用剧烈的价格波动,彰显其在新能源产业中的重要地位。
行业数据显示,3月7日国内硫酸钴均价为3.67万元/吨,相较2月25日2.665万元/吨的价格,短短数日累计涨幅超37%,最高涨幅近50%。突如一记惊雷,在新能源产业界炸响。
相关信息显示,本轮钴盐价格飙涨,主因是全球最大的钴供应国刚果(金),宣布自2月22日起,暂停其钴出口四个月,叠加有消息称当地局势紧张,导致市场出现连锁反应。
回顾2022年,硫酸钴价格曾一度升至12万元/吨左右的高位,而随着近年来全球主要钴供应国产能不断提升,从供不应求逐渐转为供大于求,导致其价格不断下跌。
据报道,刚果(金)此次政策调整,是为了应对国际市场供应过剩,而导致的钴价持续低迷情况,并计划在三个月后评估政策效果。
值得注意的是,随着硫酸钴等钴盐价格上涨,带动部分三元正极材料价格上行。相关企业惜售情绪渐强,部分正极材料企业暂停报价和接单,或调整产品报价策略,以降低库存预期贬值(低于市场价)的风险。这一现象也引发业界的高度关注。
连锁反应导致产业链短期受到考验
这场由刚果(金)钴出口禁令所引发的钴盐-正极材料价格波动,不仅暴露出资源高度集中的产业风险,也成为检验产业链韧性的压力测试。
行业数据显示,2024年全球钴产量同比增长21.8%,至29.0万吨,其中,刚果(金)贡献22.0万吨,占比高达75.9%。
据了解,钴产品从刚果(金)运输至中国,大约需要70-80天。因此,禁令导致的实质性供应缺口,预计将延后数月显现。
尽管如此,但市场已显现“预期定价”,这种由预期驱动的价格传导,正在形成比实际可能导致的供需错配,更剧烈的市场震荡。
从需求端来看,电池企业面临成本上涨压力。头部电池企业受此影响相对较小,其通常签订长单,锁定上游原材料,以对冲价格剧烈波动的风险,但中小企业或面临一定挑战。
从锂电池技术路线来看,钴盐主要用于三元电池,或对三元电池后续价格变化带来不确定性。
同时,随着以中国企业为引领的磷酸铁锂电池,在全球装机量的持续提升,市场份额不断扩大,远期或将逐渐弱化因钴盐涨价而带来的不良影响。反之,对以生产三元电池为主的韩国、日本电池企业的影响可能更大。
长期供给结构或生变
随着钴供给减少、价格上涨,产业链企业正采取相应措施积极应对。
洛阳钼业表示,其TFM和KFM矿区(均位于刚果(金)),目前维持正常生产,同时其印尼镍钴湿法项目可提供替代资源。
华友钴业也表示,其印尼年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目二期,已于2月28日全面竣工,即将进入爬产阶段,旨在利用印尼镍钴资源填补供应缺口。
中伟股份则是通过参股腾远钴业、提前储备钴金属,并利用富氧侧吹工艺提升自供比例,以分散供应链风险。
业界普遍认为,随着印尼红土镍矿伴生钴提取技术的逐渐成熟,未来可为新能源电池领域原材料供应多元化提供新的路径,将有助于减少产业链对刚果(金)供给的依赖,推动钴供应链区域化重组。
另外,包括格林美在内的再生材料企业,也在加大电池回收和钴再生提取力度,可在一定程度上缓解原生资源阶段性短缺的问题。
2025两会期间,多位全国人大代表提及有关加大电池回收力度的建议。随着电池装机-使用-回收闭环体系越来越完善,钴等稀贵资源循环利用率也将显著提升,产业链对原生资源的依赖度也将会逐步减小。
带动电池及材料技术创新
业界人士表示,当前行业多元化技术路线布局下,叠加资源调控经验已显著优化,将在一定程度上削弱刚果(金)禁令带来的影响。如果刚果(金)钴出口限制长期化,也可能带动电池及材料技术创新。
再生钴的利用不仅有助于降低对原生钴的依赖,还可以提高资源利用率,符合可持续发展的理念。随着相关技术的不段进步,再生钴在钴供应中的占比有望提升。
对于电池企业,或将促使其加速技术转型,向低钴/无钴电池技术路线方向发展。通过对低钴/无钴技术和产品布局,多家产业链企业在积极寻求业绩新的平衡点,以降低对钴盐价格剧烈波动的敏感度。
本轮钴价波动也提醒行业参与者,以更敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略眼光,在短期冲击中稳住阵脚,在长期变化趋势中把握新机,通过绑定资源、优化供应、技术创新、多元布局等手段,不断强化自身市场竞争力,以助力新能源产业朝着更加稳健、可持续发展的方向发展。
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