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步入3月,锂电行业整体延续了积极的发展的势头。根据行业数据,下游电池厂排产需求高涨,推动整体电芯排产量大涨15%。其中,动力电池的增长更是亮眼,涨幅高达18%!此外,正极、负极、隔膜及电解液等关键环节的排产也呈现不同程度上涨。
那么,3月行业排产具体数据究竟如何?本文中,真锂新媒对行业内核心环节的生产数据进行了汇总与分析,旨在向行业读者清晰展现锂电产业链的全景面貌。
3月排产全景
1.电芯环节:
总排产动力+储能合计达129GWh,环比增加15%。 动力电池:增速较大,3月排产达96GWh,环比增长18%,其中磷酸铁锂动力电池表现尤为突出,排产量为65GWh,环比增长达22%,占比约69%;三元电池增速平缓,环比仅增长9.5%,占比降至31%。 储能电池:排产环比增长9.5%,国内需求受政策影响增速放缓,海外订单占比提升至45%。 |
2.正极材料:
正极材料环节同样呈现增长趋势,但结构性矛盾凸显。 磷酸铁锂:3月排产量为27万吨,环比增长20%,但累库加剧,库存近10万吨。值得注意,头部企业主要通过高压实产品维持盈利。 三元材料:3月排产量回升至5.4万吨,环比增长12%,但开工率仅为36%,较2024年峰值下降了10个百分点。6系产品占比提升至31%,8系高镍产品仍占主导,占比为40%,需求受到磷酸铁锂压制。 其他材料:钴酸锂、锰酸锂排产小幅回升,但整体规模有限。 |
3.负极、隔膜、电解液:
负极:3月排产量为15.9万吨,环比增长17%,但石油焦供应紧张导致成本增高,预计4月将传导至石墨。 隔膜:排产量为18.6吨,环比增长10%。 电解液:排产量为15.38吨,环比增长15%,目前电解液环节处于相对过剩状态,3月过剩量级约5000吨。 |
4.锂盐环节:
碳酸锂:3月排产量为8.05万吨,环比增长26%,但过剩量达1.8万吨,库存主要集中于上游冶炼厂,占比高达70%,而下游材料厂因看空价格,采购意愿低迷。 氢氧化锂:3月排产产量2.6万吨,环比增长29%,但过剩达3000吨,需求端主要受高镍三元疲软拖累。 |
行业核心趋势
基于上述核心环节排产数据分析,当前锂电行业呈现几点关键趋势:
第一,铁锂路线主导地位的强化。磷酸铁锂排产数据高达65GWh,环比增长22%,反映出市场需求结构的变化。一方面,随着市场对新能源汽车高续航里程的追求,高压密磷酸铁锂的需求大幅提升。另一方面,除新能源汽车外,电动两轮车、低速车等市场的快速发展,也为磷酸铁锂电池市占率的进一步提升提供了有力支撑。
第二,储能市场正经历结构性调整。数据显示,储能市场排产量增速放缓至9.5%,这一变化主要源于政策环境的剧烈调整。在国内市场,强制配储的取消导致工商业储能需求降低,据估算,约有将近30%的市场受此影响。然而,在国外市场,尽管美国IRA政策导致户储需求短期下滑,但工商业储能在加速布局。同时,欧洲市场光储一体化项目也在加速落地,预计2025年欧洲大型储能装机量将达到21GWh,同比增长75%。因此,海外市场或成为头部企业订单 “稳定器”。
第三,锂盐市场供需失衡问题依然存在。目前,碳酸锂过剩量高达1.8万吨,氢氧化锂过剩量也高达3000吨。由于终端需求疲软,冶炼厂面临去库困难,在此背景下,正极厂与电芯厂磷酸铁锂加工费谈判陷入僵局,材料厂试图通过提高锂盐折扣率转嫁成本压力,而电芯厂因终端需求疲软拒绝让步,价格博弈仍在持续。
后市展望
而展望未来短期内排产预测,锂电行业在供需两端都会呈现出明显的调整趋势。
从需求端来看,动力电池领域增速预计将有所回落,降至10%以内。与此同时,储能装机量受政策影响,其增速也将放缓至5%。不过,全球市场却有望成为新增长亮点,预估增速可达20~25%。
从供应端来看,碳酸锂产能释放节奏预计将放缓。正极材料厂则贴近产能运行,行业整合步伐加速,小产能出清趋势愈发明显,反映出行业正在经历深刻调整。
整体来看,当前,动力电池领域在技术降本驱动下,延续高增长态势,而储能市场则面临政策与需求的双重考验,其发展之路也显得复杂多变。此外,供应链各环节之间的库存分化以及价格博弈,仍是未来数月内行业发展的主要话题。
面对这样的市场环境,对企业来说,一手抓好技术创新,另一手抓好全球化布局,才能更顺利地应对市场的多重挑战。
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