IEA最新研判：中国石油消费拐点已至！电动汽车改写能源版图-北极星能源网

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近年来，中国经济与国内运输部门经历了重大转型，这一转变使得2024年国内对汽油、喷气燃料和柴油等常见石油燃料的需求出现了小幅下滑。数据显示，2024年中国这些石油燃料的总消费量约为每天810万桶（mb/d），较2021年的水平降低了2.5%，仅略高于2019年的水平。

（来源：能源新媒文/能源杂志）

随着中国经济结构从以制造业为主向以服务业为主的方向转变，以及电动汽车在交通运输领域的广泛普及，种种数据有力地表明，中国石油燃料的交通领域使用量已趋于平稳，未来进一步增长的空间可能十分有限。

从整体来看，中国石油需求仍在持续增长，不过增长的主要来源是用作石化原料的石油。这些原料被用于生产塑料和纤维，而非作为燃料进行燃烧。2024年，随着新的石化工厂陆续投产，中国对用于石化产品的石油需求增长了近5%，并且这一增长趋势预计在未来几年还将延续。

值得注意的是，在2013年至2023年期间，中国在全球石油总需求增长中所占的比重超过了60%，但在去年（2024年），这一占比已降至不到20%。这一变化的主要原因正是中国国内石油燃料使用量的增长放缓。

在中国的国家政策大力支持下，能源安全、工业活动与污染控制成为重要关注点。在此背景下，针对电动汽车和低排放汽车的激励举措，有力地推动了这些车型的广泛普及，从而显著抑制了燃料需求。中国政府已明确提出目标，要在2030年前实现二氧化碳（CO₂）排放量达峰，并在2060年前达成经济碳中和。中国石油天然气集团公司经济技术研究院（CNPC ETRI）的预测相对更为悲观一些，该机构预计石油总需求将在2025年迎来转折点，此后便会进入下降通道。

过去一年，尽管在疫情后航空旅行迅速恢复，中国的石油燃料燃烧总量却不增反降。即便航空/煤油的使用量大幅增长了12%，也未能改变这一局面。我们预计，2025年中国的燃料总使用量将再度出现小幅下滑，并且这一下降趋势在中期内可能会进一步加速。虽然对石化原料的需求持续攀升，但从长远来看，这或许仍会致使中国石油总需求在21世纪后期趋于平稳。

中国燃料需求出现停滞，这一现象意义重大且不同寻常。毕竟中国作为一个中等收入国家，国内生产总值（GDP）仍保持着强劲的增长态势。考虑到中国庞大的经济规模，与高收入国家相比，其燃料消耗量相对较少。具体来看，中国对汽油、喷气燃料和柴油这三种主要石油产品的需求总量，甚至仍低于美国仅对汽油的需求量。

尽管在2010年代，中国的燃料需求增长极为强劲，从2009年到2019年的十年间增长了75%，但当下的情况却发生了变化。与之形成鲜明对比的是，其他主要新兴市场的燃料消耗量持续上升，仅去年一年，印度和巴西的燃料消耗量就各自增长了约4%。

从消费水平的差异上，这种对比体现得更加明显。经济合作与发展组织（OECD）的成员国，其总人口数量与中国大致相当，然而截至2024年，这些成员国的石油产品消费量却是中国的四倍之多。

在历史上，几乎没有燃料需求增长轨迹趋于平稳的先例。最接近中国当下情况的例子可能是韩国在20世纪90年代中期的经历。当时，韩国在GDP快速增长的同时，燃料消费量却趋于稳定，而且当时韩国的人均燃料消耗量是中国当前水平的三倍多。在此后的几十年里，即便韩国已迈入高收入国家行列，其燃料需求也几乎没有增长。韩国的这一发展历程充分凸显了单纯基于不同经济体之间结果趋同来预测石油需求所存在的局限性。

中国燃料消费增长的放缓，是经济结构性变化与替代运输技术迅速推广共同作用的结果。当前，中国经济正处于增长节奏放缓与结构深度调整的关键时期。数据显示，2024年中国国内生产总值（GDP）实际增长率为5%，名义增长率则为4.2%，这一增速低于疫情前的发展趋势。不过，经济增长主要由高科技和清洁能源制造业的蓬勃发展所驱动，2024年该领域的增长率达到了9%。

建筑业长期以来都是柴油消耗的重要领域，然而近年来建筑业的低迷态势，叠加与个人出行紧密相关、对汽油需求影响显著的消费者支出的疲软，使得近期GDP增长的燃料密集程度相较于以往明显降低。

在运输技术革新方面，电动汽车的发展势头尤为迅猛。目前，电动汽车的销量已占据中国汽车总销量的近半壁江山。仅在2024年，电动汽车的普及就使新产生的燃料需求减少了3.5%。与此同时，公路货运领域中压缩天然气和液化天然气的广泛应用，又进一步替代了2%的传统燃料需求。

自2009年起，中国便持续通过提供补贴的方式，大力支持消费者购买所谓的“新能源汽车”（NEV）。这一举措不仅有力地推动了国内汽车制造业的转型升级，还在减少空气污染方面发挥了积极作用。2024年4月，中国推出了汽车以旧换新政策，并在2025年进一步扩大了政策覆盖范围，这一政策的持续推进，为中国电动汽车销量的稳步增长注入了强大动力。此外，中国的汽车制造商凭借着卓越的竞争力，在国际市场上也不断取得新的突破，逐步提升了中国汽车产业的全球影响力。

近年来，中国的公共交通领域，尤其是高铁实现了大规模的扩张。依据现行的“十四五”规划（2021—2025年），中国有着明确的发展目标：到2025年底，将目前全球规模最大的高铁网络拓展至5万公里；到2030年，进一步延伸至6万公里。今年，中国国家铁路集团计划投入5900亿元人民币（约808亿美元）用于新建铁路基础设施项目，高铁网络的持续扩建被视作对电动汽车使用率不断攀升的有力补充。

从实际数据来看，在2019年至2024年间，长途铁路旅客出行的总里程数增长了7%。据MetroDB的数据显示，同一时期内，城市地铁网络的客流量增长更为显著，增幅达到了17%，日均客流量超过1000万人次。综合这些公共交通的发展趋势，2024年中国的石油需求可能因之进一步减少1.5%。

总体而言，自2019年以来，一系列替代措施的实施使得中国石油需求增长的幅度减少了约15%（相当于每天减少120万桶）。考虑到电动汽车普及率的持续提升，今年中国石油需求可能还会再下降5%。这些需求变化趋势对优质燃料产品的使用产生了重大冲击，而优质燃料产品对于炼油厂的盈利能力起着关键作用。与之形成对比的是，大多数石化原料的需求价格通常低于原油，或者由天然气液（NGL）来供应。

这些不断演变的需求模式，不仅给中国本土以及其他地区的炼油厂带来了运营压力，也对原油的潜在需求产生了影响。但与此同时，这也为美国日益增长的天然气凝析液产量提供了重要的出口渠道和广阔的增长空间。从这个角度来看，中国在能源领域的这些发展变化，为我们预测中期石油市场的走向提供了重要的参考依据。

原标题：IEA最新研判：中国石油消费拐点已至！电动汽车改写能源版图

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