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又一个超5000亿能源巨头即将崛起。
(来源:石油Link 文 | 木兰)
最近,油气行业发生了一件大事。
阿布扎比国家石油公司ADNOC,正在谋划让自己的国际投资部门上市。ADNOC打算将这一部门在阿联酋以外的交易所上市,并表示可能选择在伦敦或者纽约交易所上市。
在正式启动IPO前,ADNOC还需任命XRG的首席执行官并完成资产划转。
XRG成立于2024年底,是ADNOC旗下专注于低碳能源和化工领域的投资公司,现估值超过800亿美元(约合5793亿人民币)。
如果XRG上市,这可能会成为全球规模最大的能源IPO之一。
那么,ADNOC推动XRG上市的动因是什么?预示着油气行业什么变化?
01新的能源巨头要来了
XRG,可不简单。
XRG的董事会汇集了多个风云人物,包括前bpCEO伯纳德·鲁尼、黑石总裁乔纳森·格雷、埃及亿万富翁纳塞夫·萨维里斯等。这些都是业界的重量级人物。
成立初期,XRG的定位就是全球化学品、国际天然气及低碳能源,后期战略也将围绕着这三大核心业务展开。
近年来,为了充实XRG,ADNOC连续完成了多项重大并购。最近,ADNOC提出要把自己在博禄集团国际的所有权转让给这个公司。
博禄集团国际又是什么公司?
这个公司跟ADNOC的一项重大并购有关。2023年7月,ADNOC开始与奥地利石油天然气巨头OMV商谈合并博禄公司和北欧化工的事。
根据规划,博禄和北欧化工的合并会在2026年第一季度完成。
ADNOC日前宣布,已经与OMV达成具有约束力的框架协议,合并博禄和北欧化工成立博禄国际集团。
ADNOC和OMV还同意,博禄国际集团将以134亿美元(包括债务)的价格收购Nova。这里的Nova是北美的一个聚乙烯生产商。
根据协议,Adnoc和OMV将在博禄国际集团各持有46.94%的股份,为此OMV拟向合并后的实体注入16亿美元现金,以实现股权均等。博禄国际集团剩余的6.12%为自由流通股份。
除了博禄国际集团,Adnoc还有可能将前期收购的科思创也并入XRG。
XRG化工的业务经过Adnoc多方打点之后,已经非常充实了。那低碳能源呢?
近日,Adnoc也发出了为XRG谋划低碳能源版图的声音。Adnoc表示,XRG未来几个月内将在美国天然气领域投入巨资。
为了扩充XRG的实力,Adnoc已经加大了世界范围内的投资力度。很明显,能源转型大趋势之下,占尽油气优势的Adnoc,也要大张旗鼓的谋划转型战略了。而XRG就是其为转型而精心打造的一张王牌。
02打造低碳+化工优势
如果只看XRG的业务类型和Adnoc的谋划,对这个公司的影响力可能还缺乏清晰的认识,还需要更为细致的分析。
从哪儿开始分析?还是化工吧。因为目前来看XRG的化工业务是最清楚的。
要了解,XRG的化工业务可以从Adnoc收购及并购的几个大公司说起。
先看第一个,科思创。科思创是全球领先的高性能聚合物材料制造商,位列全球化工企业第25位,主流业务是聚氨酯、聚碳酸酯和涂料与粘合剂。
在聚氨酯领域,科思创是全球前三的MDI和TDI供应商。而这种材料主要应用于泡沫塑料和汽车内饰等领域。
在聚碳酸酯领域,科思创的话语权更大,是全球最大的生产商之一。聚碳酸酯主要用于制作电子设备外壳、光学料等。
同样的,科思创还是全球最大的涂料树脂生产商,产品涵盖汽车涂料、建筑防水材料等。
对于Adnoc来说,科思创的加入可以帮助其扩充聚烯烃、特种化学品的实力,补充其下游材料短板,延长产业链条,助力实现能源转型和业务多元化。
XRG旗下的博禄集团国际业务也比较明确。
博禄公司是一个生产聚乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯,为基础设施、能源、汽车、医疗和包装等提供差异化聚烯烃解决方案的公司。
北欧化工公司是一个生产聚乙烯、聚丙烯、基础化学品及可持续材料,重点布局汽车轻量化、医疗级材料的企业。
Nova也是一个聚乙烯生产商,在北美依托页岩气资源能够实现低成本生产。
博禄公司和北欧化工公司合并之后再加上Nova,博禄集团国际就可以成为全球第四大聚烯烃生产商。博禄集团国际的北欧化工、博禄和XRG旗下的科思创都有可再生能源方面的布局。科思创及北欧化工在资源可回收利用方面也有布局。
对于XRG在天然气领域的战略,Adnoc曾表示XRG将在整个天然气供应链上进行投资,从勘探、开发到分销,并希望成为一站式的天然气供应商。
对于XRG的整体战略规划,Adnoc认为XRG旨在帮助满足人工智能快速增长带来的巨大能源需求。
不难看出,Adnoc这个国际油气巨头正在从油气的生产者向集油气、化工、低碳等业务于一身的综合能源巨头转变。而推动XRG上市也就是在锻造自己的化工和低碳优势。
03向下游发展
现今的油气行业,看中低碳和化工的又何止Adnoc。这两年,中东石油巨头的目光就频繁地投向全世界的石油化工业务。
两年前,沙特阿美收购了荣盛石化10%的股权。荣盛石化具有炼化一体化大项目,且在PTA、EVA光伏胶膜、α-烯烃、POE等方面具有优势,可以服务于新能源、电子、汽车等产业。
之后,沙特阿美又提出拟收购裕龙石化10%的股权。目前,裕龙石化炼化一体化项目已经投产,重点发展差异化聚烯烃(如高醋酸乙烯含量的EVA)、锂电池隔膜原料、甲基丙烯酸甲酯(MMA)等高附加值产品,服务于新能源、电子、汽车等产业。
沙特阿美还与恒力石化签订战略合作协议。沙特阿美还与北方工业集团、盘锦鑫诚合资建设大型石化公司华锦阿美。
这两个公司在战略规划上也是定位在产业升级,且都有新能源、低碳的规划。
卡塔尔能源也是与壳牌、道达尔能源、康菲等签署了包含石化业务的合作,以及与韩国韩华集团签约投资60亿美元,建设乙烯装置。
事实上,当能源转型大潮袭来,石油巨头也很清楚,这种转型要比上马几个光伏、风电、绿氢项目复杂得多,或者市场要大得多。
因为低碳不仅涉及风电、光伏装机量,还牵扯着风电、光伏上中下游的生产、制造,以及围绕这些产业诞生出的周边配套,比如交通。而能源转型还包括低碳、氢能、电池、电动车、储能、生物质能、地热等等众多的产业链。
有研究表明,2020-2060年四十年间,仅低碳电力系统、氢能和生物质系统、CCUS以及工业领域配套基础设施的投资需求总额就将超过80万亿元。
对于石油巨头来说,市场在于发挥石油化工的优势服务于庞大的新能源、低碳产业。比如,ADNOC煞费苦心地在打造聚烯烃帝国。聚烯烃的很多产品类型就可以直接服务于新能源产业,EVA用作光伏胶膜、改性聚丙烯可以做风机叶片的支撑结构、超高分子量聚乙烯做叶片拉挤板材及锂电池隔膜、聚丙烯具有轻量化特征可以用于新能源汽车及低空经济。
向下游延伸,优化产品结构,聚焦高端化新材料、新能源,这正是近年来我国持续推动石油化工行业转型的方向。
而这也成为石油巨头加紧布局油气下游的关键原因。
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