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3月14日,理想汽车公布了2024年第四季度及全年财报,营收和交付量双双创下新高,继成为国内第一家盈利的造车新势力后,又成为国内唯一连续两年营收过千亿元的新势力车企,稳居20万元以上中国品牌汽车销量榜首。
其战略目标是:到2025年,理想汽车将形成“1款超级旗舰(理想MEGA)+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局,面向20万以上的市场,迈入增程与纯电并驾齐驱的新阶段,全面满足家庭用户需求。
显然,李想不满足暂时的领先。
艰难“守擂”
“一方狂飙,一方超越。”
现阶段,传统自主品牌比亚迪、长城、吉利等发力高端新能源,攻势越发猛烈;主流合资品牌大众、丰田、本田等虎视眈眈,砸钱电动转型;造车新势力小鹏、小米等抢夺市场,不断推出新车型。在此背景下,理想汽车所面临的挑战将会更加严峻。
业绩方面:
2024年第四季度,理想汽车营收为443亿元,环比增长3%,同比增长6.6%;净利润为35亿元,同比下降38.6%,超出分析师预期;汽车业务利润率为19.7%,综合毛利率为20.3%,低于第三季度的21.5%;研发费用率为5.4%,显著低于第一季度,这一成果得益于理想汽车在研发过程中的精细化管理和成本控制策略。
2024年全年,理想汽车营收为1445亿元,同比增长16.6%,连续两年营收超千亿元。其中,整车营收1385亿元,同比增长15.2%,而其他销售和服务营收51亿元,同比增长66.5%;净利润为80亿元,同比下滑31.9%,虽然营收持续增长,但盈利能力受到挑战,处于“增量不增收”的阶段;毛利率下滑近2个百分点至20.5%,2023年则为22.2%;研发费用达到111亿元,同比增长4.6%,连续两年研发投入超过百亿元;现金储备达1065亿元,为研发与产能扩张提供支撑。
理想汽车表示,2024年毛利率的下降,源于毛利更低车型理想L6在整体销量结构中占比的提升。理想L6自2024年4月发布,截至2025年2月底,不到一年的时间,累计交付超过22万辆。此外,2024年国内车市价格战激烈,理想汽车为增强竞争力进行了调价,销售价格下降影响了毛利。从这一点上来看,不仅仅是理想,其他车企也必然受到了很大的影响。
值得注意的是,理想汽车在销售和行政费用中,有一笔超6亿元的支出是李想的期权激励。此前,理想CFO李铁曾透露,理想汽车全年销量有望达到50万辆,并符合董事会设定的期权激励条件——即在任意连续12个月内交付量达50万辆,公司董事长李想可行使第一批期权,最终触发了期权激励。
如今,理想汽车正站在新能源汽车行业变革的潮头,面临着前所未有的机遇和挑战。财报发布后,理想汽车的股价出现了一定程度的下跌,收于27.46美元,市值约为291.35亿美元。尽管股价有所波动,但理想汽车依然被视为新能源汽车行业中的“佼佼者”。
多线“出击”
李想今年的三件大事:纯电、AI、全球化。
销量方面:
2024年全年,理想汽车的销量为50.05万辆,同比增长33.10%,再次拿下年度销量冠军。其中,2024年12月的交付量为5.85万辆,同比增长16.21%,环比增长20.1%,创下月度交付量历史新高。
2025年2月,理想汽车交付新车2.63万辆,同比增长29.7%,但环比下滑超12%;2025年1月—2月,理想汽车累计销量5.62万辆,同比增长9.29%;截至2025年2月28日,理想汽车历史累计交付量为119.01万辆。
作为对比,同为造车新势力的小鹏汽车今年前2个月销量达6.08万辆,同比暴增375.2%;零跑汽车销量也实现了5.05万辆,同比增长167.8%,这三家公司增速相差悬殊。
分析人士认为,理想汽车产品矩阵失衡,过度依赖增程式技术路线。随着众多车企纷纷发布增程车型及冲击中高端市场,导致其后续增长乏力,理想汽车正面临从“蓝海”到“红海”的生存挤压。
展望2025年,理想汽车以纯电、AI、全球化三大方面“多线出击”,在交付量和新产品发布方面都有明确的规划。公司预计第一季度交付量将达到8.8万至9.3万辆,同比增长9.5%至15.7%。
在纯电上,理想汽车将正式进军纯电市场,计划在7月发布首款纯电SUV——理想i8,并在下半年推出纯电轿车理想i6。这一举措不仅标志着理想汽车在产品线上的拓展,也体现了其在新能源汽车行业中的战略转型。
在AI上,相比汽车产品的竞争,李想多次表达了专注于AI领域对理想汽车过渡新智能汽车时代的必要性。他认为,即将到来的L4时代,将会是理想汽车发挥人工智能竞争力的主场,理想汽车在2024年投入了巨额研发资金,近半数数额流向了这一领域。
在全球化上,理想汽车首个海外研发中心在德国慕尼黑正式成立,在技术预研、产品开发和产品战略领域持续发展。同时,理想汽车已经在北京、上海两大技术人才密集型城市先后设立研发中心,驱动核心技术自研及突破,推动了理想汽车在电动化、智能化方面的持续领先。德国研发中心的成立将充分发挥人才与技术交流优势,以全球视野保持研发领先优势。
在中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高看来,汽车行业正在全面重构,未来3至5年,汽车行业将从企业竞争转变为模式竞争,将有“比亚迪模式、华为模式、互联网造车模式、传统新势力自主品牌造车模式、国企合资改革与转型发展模式、央企模式、宁德时代电动化品牌模式”七种模式进入到决胜之战。
如今来看,李想的确应该着急了。
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