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山东的政策逻辑
最近山东省能源局发布了《关于印发源网荷储一体化试点实施细则的通知》,提到了源网荷储一体化项目的四种试点模式,包括:
就近消纳、绿电交易、虚拟电厂、自发自用。
最讲究行文秩序的山东,内容顺序就说明了很多问题。
首先鼓励的是就近消纳,而不是自发自用,
因为自发自用比例较高的好项目,不需要文件就有人做了。
(来源:鱼眼看电改 作者:俞庆)
文件是需要解决实际矛盾的,这个矛盾就是光储充的相对的产能过剩,投资过剩、装机过剩情况下,如何继续推动地方新能源产业发展。
所有过剩的本质,都是消费不足。
既然自发自用不行了,那就绿电专线,搞就近消纳,本质上还是提高本地消纳率。
本地消纳不了,那就入市,入市无非两个渠道:
一是按照公用电厂并网的,走绿电交易,接受电网统一调度;
二是不在电网统调范围内的分布式电源,以虚拟电厂名义聚合参与交易。
虚拟电厂的不同政策思维
1000 个人,有 1000 个虚拟电厂。
不同的省份,不同的电力系统平衡需求,不同的利益诉求,会导致虚拟电厂的定位千差万别。
电力时段性供需矛盾较大,且对电价上涨较为敏感的省市,比如重庆、四川成都,更强调虚拟电厂作为负荷资源的政策性调节能力,即以约定价格的需求响应为主,既要保安全,又要控经济成本。
负荷较大、电力紧平衡(部分时段缺电)、电价相对较高、且相对市场化意愿较高的地方,比如广东、浙江,更强调虚拟电厂政策与电能量现货、辅助服务市场的衔接,侧重于负荷资源的快速响应参与动态平衡。
新能源装机增速较快,时段性供大于求的省份,如山东、山西、河南,则面临更大的消纳压力,所以更强调虚拟电厂作为电源的发展需求。
而西北地区,以集中式新能源并网,本地高载能行业集中消纳,跨省跨区外送为主要场景,虚拟电厂的应用需求并不清晰。
目的决定了手段。
源网荷储一体化,缺运营
昨天与一位参与源网荷储一体化项目的朋友聊天,感受是,
“源网荷储一体化”项目的收益率和风险,在为期 6-20 年的项目运行周期里,很难评估,这个难度来自三个方面:
一是政策、市场环境的不确定性,看不清未来;
二是技术复杂度较高,比单个的光伏、储能、充电桩复杂,不同场景、不同的匹配模式,测算不清楚;
三是目前缺乏成熟的财务模型,因为上述两个问题,导致缺乏可参考的,经过时间验证的,成熟的成本-收益模型;
别说缺乏,可以说根本就没有。
因为目前的财务模型,基本是套用固定资产的投资-收益模型,按照相对固定的时段、价格、运行成本,给一个现金流量表和损益表。
但是源网荷储一体化,一方面是消费端(消纳),受宏观面影响,不确定性增加;另一方面是交易端(市场),受所在省市的政策面影响,未来走向也不清晰。
本质上是一个运营的财务模型,而不是固定资产的财务模型。
打个不恰当的比喻,以前的“新能源“融资,给的是“车辆租赁公司”的模型,只要车能租出去,每辆车每年的租金和成本是固定的。
现在的“源网荷储一体化”融资,需要的是“网约车公司”的模型,一辆车每个座位,每时段的流水,单量,里程数,充电费,保险费,每单司机的提成,广告费,流量费,平台提成,需要考虑各种情况的动态数据集成。
如果连对财务指标负责的运营方都没有,这个财务模型是无法提炼的。
源网荷储一体化运营,是虚拟电厂的基础
我曾经见过一个“源网荷储一体化”的案例,运营方是园区物业公司,投资方是各个新能源公司。
最后的结果是,新能源公司和售电公司按照合同拿走了电费以后,运营方实际是亏损的。
运营方不在乎这个事情,因为对物业来说,电力成本并不透明,也不单独进行收支核算,而是隐藏在物业的整体财务管理中,甚至于以前他们都没意识到单独的电力运行是亏损的。
因为这个亏损最终无非转嫁到业主和租户头上。
但是如果“源网荷储一体化”是统一投资和管理的,那么资方必然要把“源网荷储”的财务模型独立,也就是电力收支“一本帐”。
虚拟电厂是这本账里的部分收入。
这是虚拟电厂和源网荷储一体化融合的底层财务逻辑。
到了源网荷储一体化的阶段,客观上需要电力运营期的财务独立,收益才能清晰化。
财务独立意味着运营相对独立,有运营对财务数据和收益率指标负责。
而目前的现状是,99% 的源网荷储一体化项目,延续着以前的
“大投资,定收入,小运维”的固定资产逻辑。
从未来的趋势来看,虚拟电厂交易管理方(电网企业或者电力市场),对虚拟电厂运营方(源网荷储一体化聚合商)的要求也在不断提高,比如:
需要运营方提供与电力用户的合同;需要对每一次响应/交易中,与用户的分成情况情况进行抽查,以减少用户投诉。
这就要求有承担运营角色的组织,并且建立零售管理的能力——与用户合同如何签、如何分成、每次分成的比例和数据是多少、如何结算、如何付款?
而且这不仅是虚拟电厂的交易分成,还涉及到光伏、储能、充电桩、负荷调节、以及源网荷储各种复杂交互的界定、分成。
所有的交易,前提是建立交易管理的能力,这个能力就是运营。
很多项目落不下去的原因也在这里。
如何建立面向虚拟电厂交易、源网荷储运行的运营能力,我们后续将继续关注和讨论。
谢谢观赏。
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