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受全球经济局势等因素影响,今日,风电板块也遭遇了一场大跳水。
雪球数据显示,4月7日盘中,风电(CN:BK0527)暴跌10.32%,中环海陆、宏德股份领跌超15%,双一科技下跌13.93%;龙源技术、盘古智能、金雷股份、天能重工等下跌超10%;恒润股份、大连重工、泰胜风能、杭齿前进、麦加芯彩、海得控制、振江股份、新强联、日月股份、吉鑫科技等上百支风电相关股跌停。
风电(CN:BK0527)企业
究竟是什么原因导致了风电股的集体下挫?北极星风力发电网分析可能有以下原因。
“对等关税”的影响
第一是“对等关税”原因。4月2日,美国宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴征收34%的“对等关税”,中国迅速反应,作出了对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。
相关专家指出,美国对中国风电设备加征关税,会直接增加中国风电企业的出口成本。像振江股份这类美国市场直接出口占比较低的企业,未来随着业务结构的调整,若加大对美出口,也可能面临关税成本压力,但美国市场在振江股份风电业务中的占比极低,其风电产品主要供应西门子、GE、Vestas 等国际客户。
美国对中国实施34%的对等关税,使得中国风电设备在美国市场的价格竞争力下降,市场份额可能被本土产品或其他国家的产品挤占。
但“对等关税”并不利于美国风电产业的发展,美国自身稀土储量虽丰富,但提炼技术和产能严重不足,在稀土供应上高度依赖进口,其中约 70% 的稀土化合物和金属需从中国进口。而海上风电机组使用的稀土量几乎是陆上风电的四倍。“对等关税”将使美国风电企业获取关键材料的难度和成本大幅上升,严重冲击美国风电供应链的稳定性。
目前,美国在风电设备制造领域尚未形成完整、独立的产业链,不少关键设备依赖进口。丹麦的 Vestas、Orsted 等企业在美国风电项目中占据重要地位,为美国风电项目负责提供运行所需的设备。一旦国推行对等关税政策后,相关进口设备价格因关税增加而上涨,直接提升了风电项目的投资成本。
风电企业利润失守
在此次风电股暴跌中,“对等关税”的影响是其一,但风电行业自身的问题也不容忽视,近年来,风电行业陷入了激烈的价格竞争,导致企业利润大幅下滑,这无疑给风电股的走势,蒙上了一层阴影。
从多家上市风电整机商的年度业绩中,我们可以清晰地看到这一问题的严重性,风电企业的利润正在失守,“风电行业进入激烈的价格竞争阶段”、“风机中标价格整体下降”、“风机销售量下降” 等表述,频繁出现在风电企业利润负增长的归因中。
另外,过度竞争导致的风机价格的持续下跌,几乎完全消化甚至透支了行业技术进步和产能扩张带来的成本下降。
陆上风机中标价格从 2020 年年中最高点时超过 4000元/千瓦附近,一路下滑至 2024年年初的最低1000元/千瓦附近,区间跌幅超过75%;海上风机价格则从 7000 元/千瓦左右降至目前的3000元 / 千瓦左右,跌幅超过一半。
不久前,中国能建2025年度风力发电机组集中采购项目开标。此次集中采购招标的预估总量为13GW,划分为4个标包,一标包采购陆上8.0MW以下风机,二标包采购陆上8.0MW及以上风机,三标包采购海上12.0MW以下风机,四标包采购海上12.0MW及以上风机。
据了解,有11家整机商参与了陆上标段报价,9家整机商参与了海上标段报价。标包一到四的整机商平均报价分别为1309元/kW、1089元/kW、2473元/kW、2329元/kW。整机商最低报价分别为1237元/kW、1000元/kW、2280元/kW、2025元/kW。
如此大幅度的价格下跌,严重压缩了企业的利润空间,使得企业在研发、安全生产等方面的投入受到限制,不利于行业的整体良性发展,这或许是资本市场失守的另一个原因。
尽管今天风电股出现了暴跌,但我们也不能就此对风电行业的未来,失去信心。天风证券发布的研究报告指出,在风电行业需求超预期的背景下,当前风机行业逻辑发生重要变化,风机板块将迎来价值重估。从长远来看,风电作为一种清洁、可再生的能源,符合全球能源转型的大趋势,具有非常广阔的发展前景和潜力。
来源:北极星风力发电网
作者:周小彦
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