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路透社报道,在特朗普实施的激进新关税制度下,煤炭交易商可能成为少数受益者之一。该制度使几乎所有进口到美国的商品成本至少增加了10%。亚洲的能源供应商——该地区受到美国新关税的打击最为严重——将面临为能源客户降低电力成本的压力,其中许多客户是世界上最大的商品生产者。
(来源:国际能源小数据 作者:E Small Data)
通过帮助降低工厂的运营成本,亚洲的公用事业公司可能会让制造商在新关税实施的情况下仍能维持对全球最大进口国的一些销售。然而,为了生产尽可能便宜的电力,亚洲电力生产商将需要增加煤炭的使用,并可能减少其发电组合中更昂贵燃料的使用。
这将对煤炭交易商和矿商是个好消息,但对区域排放水平可能是个坏消息,因为随着更多煤炭被用于发电,排放水平只会进一步上升。
受美国新关税影响最大的是亚洲的制造业,其中中国和越南分别被征收了34%和46%的新关税。中国和越南合计占据了全球电子产品、服装、家具和体育用品生产的重要份额,这些产品经常被美国消费者购买。其他在新关税中受到重创的亚洲国家还包括拥有大型出口导向型制造业基地的印度尼西亚(32%)、柬埔寨(49%)、马来西亚(24%)和菲律宾(17%)。
鉴于2025年美国消费者需求相对疲软,公司无法将关税引发的成本增加转嫁给消费者,否则将面临销售大幅下降的风险。因此,许多公司可能会尝试自行承担至少部分关税影响,并寻找降低成本的方法,以维持盈利的运营利润率。这种广泛的降低成本的努力可能会得到当地政府的支持,他们渴望在新的敌对贸易环境中保留制造业的就业岗位。
煤炭交易商将乐于通过向电力生产商供应更多的动力煤用于电力生产,来帮助进行这些降低成本的努力。煤炭是亚洲热能发电中最便宜且最大的来源,根据Ember的数据,2024年约占该地区电力供应的56%。减少污染的努力使天然气在某些国家取代了一些煤炭产量,去年约占该地区电力供应的10%。然而,展望未来,随着公用事业公司在努力帮助制造商应对关税风暴时优先考虑成本,煤炭可能会卷土重来。对于煤炭交易商来说,这可能意味着更频繁地向该地区的主要煤炭消费中心供应更大数量的煤炭。根据全球贸易情报公司Kpler的数据,该地区最大的制造商已经是世界上增长最快的煤炭消费群体之一。
事实上,2024年,亚洲几乎所有主要制造业中心的煤炭进口量与前一年相比都大幅增加,包括中国(10%)、越南(28%)、柬埔寨(26%)、菲律宾(5%)和马来西亚(3%)。此外,这些国家的进口总量在2024年都创下了历史新高,尽管运往亚洲以外国家的货物仍在继续下降。这种在消费国家群体缩小的情况下需求增长的结合,对煤炭交易商来说是个好消息,他们可以优化向相对较少的目的地的运输。2025年,由于特朗普新关税引发的降低成本的推动,运往亚洲主要市场的煤炭数量可能会进一步攀升。
这意味着,尽管亚洲的生产线在新关税实施的情况下努力维持利润率,但煤炭交易商可以期待在该地区的电力系统试图将电力成本降至最低时,煤炭的运输量和利润率都将增长。
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