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2025年以来全球储能市场波动较大,作为装机前二地区的中国和美国均有重大政策发布。
美国方面,由于中美贸易战,近期关税已经达到了64.9%(3.4%基础关税+7.5%301条款关税+20%对华普征关税+34%新增对等关税),预计2026年1月1日起301条款关税上升至25%,届时储能出口美国产品将面临82.4%的关税。
尽管从政策面上看,下半年取消强配储以及加征关税会对储能造成一定影响,但从一季度全球储能的表现来看,我们仍对今年储能装机维持较高增速的预测。2024年全球储能新增装机184.95GWh,我们预计2025年全球储能新增装机将达到282.51GWh,同比增长52.7%。
中国市场
自136号文发布以来,国内招投标市场始终保持高位状态。根据#ICC鑫椤储能数据库数据统计,2025年一季度国内储能中国中标总规模达到99.25GWh,同比增长339.25%。
从136号文的具体内容来看,需要从对新能源装机和储能两部分来分析其影响。新能源装机方面,陆上风电、海上风电、集中式光伏与分布式光伏(含户用光伏)在5月31日前并网的老项目将继续执行保障性政策, 叠加此前国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》中提到的4月30日之后并网的工商业分布式光伏要么自行消纳大部分电量,要么进入市场交易,无法再享受原有的固定电价全额上网收益。也就是说,2025年上半年对于新能源装机有两个抢装节点,分别是430光伏抢装和531新能源抢装。由于上半年强配储的政策依在,两个抢装节点拉动了储能需求的上涨。
对于储能本身而言,6月1日起取消强制配储意味着储能项目容量租赁收益消失,这也会导致储能收益率下滑,因此大家在近期下调了2025年国内储能的装机预测。但是, 配储不再作为新能源并网的前置条件,对储能在减少弃电、电网支撑、循环寿命等方面要求进一步提升。行业集中度将进一步提升,低端产能会持续出清,为了消纳多余新能源电力,储能本身的刚性需求还是存在的。
总体来说,尽管下半年需求会下降,但我们仍认为今年国内大储的装机会维持55~60%的增速。
从十四五储能装机规划来看,全国25省装机规划共计86.6GW(不包含新疆、黑龙江、西藏、重庆、海南、上海六省),截至2024年底,全国已完成73.76GW。考虑到新疆、西藏地区为储能装机大区,预计2025年十四五规划仍需要不足的新型储能仍有30~40GW的装机缺口,叠加收官之年的buff,今年装机仍有强力支撑。
结合政策与装机规划,结合一季度的市场热度,我们预计2025年国内锂电储能装机将达到130~140GWh,同比增长55~60%。
工商储方面,在政策的指引下新能源入市的比例持续提升,尤其是光伏方面午间发电量将进一步变多,午间电价将进一步下滑,峰谷套利空间加大,预计今年装机将达到12GWh,同比增长超过70%。
海外市场
美国市场方面:
尽管近期关税有所上涨,但考虑到目前出海的主流交货形式为FOB(装运港船上交货形式),国内厂商理论上不需要承担关税。由于装机需求的持续增加,美国本土集成商仍需要大量进口中国电芯,关税的增加将直接提高集成商的采购成本。从实际情况考虑,未来关税成本可能由美国本土系统集成商、中国本土储能供应商以及终端业主共同承担。
关税的提高无疑会提高储能系统的价格,导致美国储能项目的IRR下降,但是仍要考虑中国厂商在海外布局的情况。宁德时代在德国、匈牙利、美国、印尼、泰国、西班牙、摩洛哥等地落地7 个海外工厂,还向福特授权了LFP电池技术来规避IRA本土化要求;亿纬锂能今年2月马来西亚工厂也正式开始投产运营,比亚迪在墨西哥建设储能电池工厂,供应特斯拉Megapack电芯,规避美国关税壁垒;海辰在德克萨斯州建设了10GWh储能电池模块和系统集成工厂,与美国集成商Powin LLC、Jupiter签订了长期合作协议。
从海外布局情况来看,国内厂商也在积极布局,以此来降低未来关税对他们的影响。此外,由于未来成本的提高,也促使着美国本土集成商加速今年项目的并网,2025年美国也存在着抢装潮的情况,因此今年整体需求尚可。
综合考虑美国并网时间长及各方面因此影响,我们预计美国今年整体装机规模将达到40GWh以上,同比增长20%以上。
欧洲市场方面:
2024年欧洲整体储能增速大幅下滑,户储新增装机呈现负增长,大储增速高达203.9%,成为去年欧洲市场主要增量。从欧洲的发电结构来看,新能源发电占比48%,已经全面超过化石燃料等传统电源发电。大量的新能源电力受制于电网调节能力不足、电力存储设备不足等问题,当新能源发电水平不及预期时电价会爆发式上涨,在超预期时电力又无处调用,给整个能源系统带来了极大的不稳定性。英国、意大利等国家今年在电力储能方面加大发展力度,大储装机并网项目日渐丰富。
户储方面,欧洲居民电价在2024年有一定降低,叠加前两年多数家庭已经完成光储安装工作,2024年需求明显下降。经历了一整年的去库后,今年Q1整体市场库存水位线已经降至正常水平(常规2个月库存),户储市场开始逐步回暖,预计今年整体需求持平或微增。
从近期欧洲的政策上看,我们也能看到欧洲各国政府对于新能源及储能的支持。具体来看:
西班牙:
欧盟批准西班牙7亿欧元储能补贴,单项目补贴比例最高85%。政策规定,独立式储能、可再生能源混合储能及热能存储项目可申请最高85%的资本补贴,项目申报需于2029年底前完工。规划目标为2.5-3.5GW储能容量,覆盖80-120个工程。
波兰:
2024年10月3日,欧盟委员会批准一项价值12亿欧元(折合人民币92.78亿)的波兰国家援助计划,支持波兰安装至少5.4GWh电池储能系统。
2024年10月10日,欧洲投资银行/欧盟委员会已批准使用欧洲现代化基金向波兰拨款 100 亿兹罗提(折合178亿人民币),该笔资金将用于四项重要计划:大规模储能、大功率充电站网络、零排放卡车、乡村能源计划,其中大规模储能投资计划总预算超过40亿兹罗提(折合71.49亿人民币)。
意大利:
2024年12月5日,意大利企业和制造部长AdolfoUrso签署了一项新的法令,将提供3.2亿欧元的能源补贴,支持中小企业自行投资开发利用可再生能源,旨在提高光伏或小型风电的自发自用率,以减少对国外能源的依赖。其中补贴覆盖范围包含用户侧储能系统等,储能补贴额度将占30%。
希腊:
希腊环境能源部于2024年1月13日启动商业储能补贴计划,总预算1.537亿欧元。该计划面向所有规模企业,补贴光伏配套储能系统,大型企业补贴30%,中型40%,小型50%。
结合目前户储回暖情况、大储装机规划以及欧洲各国政策补贴,我们预计欧洲储能新增装机规模在27~30GWh左右,同比增长超过25%。
澳洲市场方面:
根据澳洲可再生能源协会发布的《Clean Energy Australia 2024》显示,预计到2030年电池储能装机将实现显著增长,从2024年的3GW增长到2030年的19GW,超过500%的增长。相较于2023年的规划, 2030年电池储能装机目标从15GW上调至19GW,集中式风电和光伏装机从44GW上升至57GW。
政策方面,近期澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)在布里斯班的一场关键竞选活动中郑重承诺,若成功连 任,将斥资23亿澳元推出“Cheaper Home Battery Plan”。该计划重点针对户储,通过补贴降低家庭安装电池储能系统的成本,鼓励更多家庭将屋顶太阳能与储能系统结合,实现能源自给并减少对电网的依赖。政府计划在2030年前支持超100万户家庭安装家用电池系统,覆盖全国约10%的家庭。
该政策若顺利开展,将从7月1日起正式执行,补贴将会使户储安装成本下降20~30%,叠加澳洲户用光储的需求,将直接拉高澳洲户储装机。
结合澳洲2025-2026待并网项目(5.74GWh),我们预计今年澳洲整体新增装机将达到8~9GWh,同比增速超过70%。
中东市场方面:
2024年阳光电源中标了沙特阿拉伯电力公司(SEC)第二期7.8GWh储能项目,该项目于今年上半年会实现全容量并网。此外,由比亚迪中标的阿布扎比20GWh数据中心配储项目一标段,项目规模为10GWh,项目规划2025年实现并网。
今年中东市场将成为全球市场最大增量的国家,预计新增装机将达到20GWh,同比增长350%以上。
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