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1-4月锂电产业链规划扩产项目达123个
经历了2024年的低迷,2025年锂电池产业链扩产又迎来一波小高潮。据高工产业研究院(GGII)不完全统计,2025年1-4月,锂电池产业链共规划123个扩产项目,总投资额超3400亿元。具体到环节来看,锂电池、锂电池回收环节扩产项目分别有35个、23个,占整体规划扩产项目的28.5%、18.7%。
2025年1-4月中国锂电产业扩产项目分行业情况
资料来源:高工产业研究院(GGII),2025年5月
同期发生延期/终止/调减产能项目12个
尽管产业链扩产项目在回温,但产业链各环节仍有不少终止、延缓或调减此前规划项目的投资,此类项目共12个。从项目所属行业来看,分布在锂电回收、六氟磷酸锂、磷酸铁锂行业项目数量较多,数量在2-3个。
从终止/延期/调减产能项目的建设主体来看,不乏产业链细分环节头部企业,如电池企业欣旺达,三元正极企业容百科技、振华新材、华友钴业,三元前驱体企业中伟股份。值得注意的是,容百科技、中伟股份、华友钴业、金浦钛业、川恒股份、八亿时空终止/延期/调减产能的项目均非其核心业务,跨界/拟延伸产业链企业更加聚焦其主营业务。
从延期/终止/调减项目拟投资规模来看,规模最大的为“欣旺达年产30GWh动力电池生产基地项目”,规划投资额达120亿元;其次是“振华新材正极材料生产线建设项目(义龙三期)”,规划投资额超60亿元;另有3个项目规划投资额在10-30亿元之间。
2025年1-4月中国锂电产业延期/终止/调减产能项目汇总
资料来源:高工产业研究院(GGII),2025年5月
2025年1-4月锂电产业延期/终止/退出/调减产能项目分行业
数据来源:高工产业研究院(GGII),2025年5月
从项目延期/终止/调减产能的原因来看,市场环境变化是主要因素。近两年,锂电市场供需结构发生了转变,锂电材料价格呈大幅下跌态势,产品价格低迷,市场内卷严重,项目预期收益受到较大影响,项目实施不确定性风险较大。此外,政策引导产能有序出清也是另一重要因素,2024年6月,工业和信息化部发布了《锂电池行业规范条件(2024年本)》和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》,旨在引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,注重加强技术创新,提高产品质量。要求企业研发投入不低于主营业务收入3%,鼓励获取相关资质、创建绿色工厂、建设中试平台及拥有技术发明专利,且企业申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。
全年规划投资额或将超9000亿元
经过过去几年爆发式增长、产业周期的阶段性洗礼,中国锂电产业企业也历经了大浪淘沙的过程,存活下来的企业更加懂得如何与周期共舞,并随着产业的回调慢慢走出结构性产能过剩的下行周期。2025年前四个月,在头部锂电池企业扩产的带动下,全产业链规划投资已超3400亿元,电池环节的扩产有望带动上游材料环节产能利用率的提升,进而增加新产能的投放,预计全年产业链规划投资有望超9000亿元,投资态势将呈现“高端扩产+低端出清”的分化格局。
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