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中国电煤采购价格指数(CECI)编制办公室发布的《CECI指数分析周报》(2025年第20期)显示,CECI沿海指数中高热值煤种现货成交价格较上期基本持平,略有下降。曹妃甸指数较上期持平。进口指数中高热值煤种现货成交价降幅较大。CECI采购经理人连续2期处于收缩区间。分项指数中,库存分指数处于扩张区间,供给、价格和航运分指数处于收缩区间,需求分指数处于荣枯平衡点,库存和价格分指数环比上升,供给、需求和航运分指数环比下降。
一、市场情况综述
燃煤电厂生产方面,电厂发电量和耗煤量环比均有所下降,主要以南方及东北区域减少最为明显。电厂存煤继续增加,且增幅扩大。根据中电联电力行业燃料统计数据显示,本周(5月30日至6月5日,下同),纳入统计的燃煤发电企业日均发电量环比(5月23日至5月29日,下同)减少10.9%,同比减少12.8%;日均供热量环比减少8.9%,同比减少4.3%。其中海路运输电厂日均发电量环比减少16.4%,同比减少7.1%;日均供热量环比减少8.9%,同比减少11.8%。发电企业煤炭库存11766万吨,较6月5日增长263万吨。其中海路运输电厂日均耗煤环比减少14.1%,同比减少8.9%;日均入厂煤量环比减少8.5%,同比减少4.2%。
图1 燃煤电厂周均发电量走势图
图2 燃煤电厂电煤库存走势图
国内煤炭主产地方面,主要煤炭产地市场呈现“产量微降、库存高企、价格僵持”的运行态势。受安全检查趋严、环保限产等短期因素影响,局部产区出现阶段性减产,但整体供应保持稳定。坑口煤价走势分化明显,部分煤矿因销售情况边际回暖,零星上调报价5-10元/吨;但多数煤矿价格维持平稳,市场观望情绪仍占主导。拉运积极性较节前略有下降,站台及贸易商发运量有所减少。终端用户仍以长协煤履约为主,市场煤成交活跃度偏低。
港口市场方面,环渤海港口、长江港库存下降幅度高于上期。国内主要大型企业外购价趋平,带动市场情绪短暂企稳,多数贸易商报价平稳。个别贸易商因担心煤炭自燃风险,压价出货。终端仍保持少量刚需采购,市场博弈僵持,成交量少。
综合来看,当前市场正处于“弱平衡下的多空博弈”,产地产量有所收紧为煤价提供底部支撑,终端及港口高库存、水电等清洁能源替代增强及运价下行压制反弹动能。
二、CECI指数分析
CECI沿海指数5500千卡/千克现货成交价较上期降低2元/吨、5000千卡/千克现货成交假较上期持平。从样本情况看,5500千卡/千克、5000千卡/千克规格品现货成交价样本价格区间分别为611-618元/吨、535-536元/吨。从样本热值分布看,5500千卡/千克、5000千卡/千克、4500千卡/千克样本在总量中占比分别为16.4%、45.8%、37.7%。
图3 CECI沿海指数综合价走势图
CECI曹妃甸指数5500千卡/千克、5000千卡/千克和4500千卡/千克平均价格分别为616元/吨、535元/吨和468元/吨,分别比上期平均价格下1元/吨、0元/吨和0元/吨。从样本情况看,本期曹妃甸指数日均现货交易平均数量较上期小幅增加,5500千卡/千克样本数量略有增加,5000千卡/千克、4500千卡/千克样本数量小幅减少。
图4 CECI曹妃甸指数走势图
CECI进口指数本期,CECI进口指数到岸标煤756元/吨,较上期下降14元/吨,环比降幅1.8%。本期各煤种采购价格均有不同程度下降,其中太仓港(灵便型)3800千卡/千克价格环比下降29元/吨,广州港(巴拿马型)3800千卡/千克价格环比下降20元/吨。本周沿海电厂进口煤采购需求有所释放,采购船期主要集中于7月中旬至8月上旬。尽管近两期进口煤价格持续下降,本周成交的进口煤优势主要体现在中低卡煤。
表1 CECI进口指数
CECI采购经理人指数连续2期处于收缩区间。其中,供给分指数在连续2期处于扩张区间后下降至收缩区间,表明电煤供给量由增转降。需求分指数处于荣枯平衡点,表明电煤需求量环比持平。库存分指数连续9期处于扩张区间,表明电煤库存量继续增加,增幅有所扩大。价格分指数连续18期处于收缩区间,表明电煤价格继续下降,降幅有所收窄。航运分指数连续2期处于收缩区间,表明电煤航运价格继续下降,降幅有所扩大。
表2 CECI采购经理人指数
三、相关信息和建议
根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,5月26日-6月1日,全国货运物流有序运行,其中:国家铁路累计运输货物7763.8万吨,环比下降0.16%;全国高速公路累计货车通行5200.8万辆,环比下降6.14%。
根据海关总署数据,5月份我国共进口煤及褐煤3604万吨同比下降17.8%,环比下降4.7%;1-5月累计进口煤及褐煤18867.1万吨,同比下降7.9%。
中央气象台预计,6月3日-12日,江汉、江淮、江南、华南及西南地区东部等地大部地区累计降水量有50~80毫米,部分地区有100~120毫米;新疆西部、西北地区东南部、华北东部、东北大部等地累计降水量有20~30毫米、局部50毫米左右;上述大部地区降水较常年同期偏多3~6成,部分地区偏多7成至1倍,我国其余大部降水偏少或接近常年。华北南部、黄淮及陕西关中有成片35℃以上的高温天气,局地气温超过40℃。
根据中电联电力行业燃料统计,截至6月5日,纳入统计的发电集团燃煤电厂本月累计发电量同比下降11.2%,本年累计发电量同比下降6.3%。燃煤电厂耗煤量本月累计同比下降12.4%,本年累计同比下降6.4%。燃煤电厂煤炭库存高于去年同期164万吨,库存可用天数较上年同期升高1.6天。
清洁能源替代削弱火电增长,叠加库存持续高位,导致市场进入“弱需求-弱采购-弱价格”负反馈循环。迎峰度夏预期与安监政策成为打破僵局的关键变量,需观察高温强度与进口到岸节奏的边际变化。本周,国内煤炭市场呈现“需求不及预期、库存后置转移”特征。尽管气温回升带动民用电需求预期增强,但清洁能源出力较好,燃煤电厂发电量、耗煤量、进煤量继续回落,叠加非电行业采购疲软,动力煤现货价格弱稳运行。综合判断,在需求完全释放前,预计动力煤价格仍以弱稳为主。建议重点关注近期高温、降雨天气对用电需求和发电结构的影响情况,根据实际需求优化库存结构,确保迎峰度夏发电供热用煤安全。
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