年度重磅 | 中国能源大数据报告（2025）——煤炭篇

第二章  煤炭行业发展

本章作者  韩继园

（中能传媒能源安全新战略研究院）

PART.01煤炭供需

01全国原煤产量47.8亿吨，再创历史新高

国家统计局数据显示，2024年，全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%，能源供应保障有力。中国煤炭工业协会数据显示，过去4年，全国累计生产煤炭181.8亿吨，约占全国一次能源生产总量的66.6%。煤炭作为我国能源基石的地位依旧举足轻重。在能源结构多元化的进程中，煤炭在较长时期内仍将是保障国家能源安全稳定供应的“压舱石”。

（数据来源：国家统计局）

图2-1 2015—2024年全国原煤产量及增速

02全国煤炭进口量5.4亿吨，同比增长14.4%

据海关总署数据，2024年，全国累计进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%；全国累计出口煤炭666万吨，同比增长49.1%。近年来，我国煤炭进口量呈现逐年增长的趋势。我国煤炭进口主要来源国分别是印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古国、美国，我国从这五个国家进口的煤炭合计约5.14亿吨，约占全国进口煤炭的95%。印度尼西亚是我国最大的煤炭进口来源国，近年来，印尼煤炭进口量持续增加，且进口单价相对较低，为沿海地区终端用户提供了重要补充。

（数据来源：海关总署）

图2-2 2015—2024年全国煤炭进口量及增速

03煤炭生产集中度持续提高，生产重心加快向中西部转移

煤炭企业多为央企国企，行业集中度持续提高。2024年，我国有16家煤炭企业集团，原煤产量超过了5000万吨。2024年全国原煤产量排名前五的企业（国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中国中煤集团和陕煤集团）产量占比突破40%，龙头企业通过兼并重组继续扩大市场份额。

煤炭生产重心加快向中西部转移。中国煤炭工业协会发布的《2024煤炭行业发展年度报告》显示，2024年山西、陕西、内蒙古、新疆四省（区）原煤产量39亿吨，占全国的81.6%、比2020年提高3.4个百分点。“十四五”以来，新疆加快大型煤炭基地建设，释放先进产能，2024年煤炭产量首次突破5亿吨，“疆煤外运”突破1.3亿吨。山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设加快推进，全国煤炭生产开发布局东中西梯级开发格局基本形成。

2024年全国23个煤炭生产省区中，有13个省区增产，10个省区减产。其中产量破亿吨的省区8个，产量由高到低依次为内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、安徽、河南、宁夏；产量在5000万吨至1亿吨的有4个，产量由高到低依次为山东、甘肃、云南、黑龙江。在原煤产量破亿吨的八省区中，同比增幅最大的为新疆，主要因为2024年新疆产能快速释放，产量增幅达17.5%；而受制于“三超”政策，山西的原煤产量降幅明显，同比下降6.9%。

表2-1 2024年全国规模以上企业原煤产量（按地区）

（数据来源：国家统计局）

04煤炭消费量占比继续下降

据国家统计局初步核算，2024年全国煤炭消费量增长1.7%，煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比2023年下降1.6个百分点。随着清洁能源消费量占比的不断上升，煤炭消费量占比还将继续下降。中国煤炭工业协会表示，在2028年前后，中国的煤炭消费总量将进入峰值的平台期，进入总量消费峰值的平台期，并不意味着达到峰值以后形成拐点，而是在平台期之内，5~10年间实现小幅波动增长或回落的变化过程；到2035年，甚至到2040年前后，在新能源和可再生能源快速发展下，煤炭的消费量才能进入明显下降阶段。

注：煤炭消费量系根据占比计算所得

（数据来源：国家统计局）

图2-3 2015—2024年全国煤炭消费总量及占比

电力、供热、化工、建材、冶金是主要耗煤行业。电力行业是用煤第一大户，据国家统计局数据，2024年，火电发电量达63742.6亿千瓦时，比上一年增长1.7%。在火电发电量持续增长的背景下，电力行业对动力煤的消耗量也在增加。据中国煤炭资源网数据，2024年供热耗煤35757万吨，同比增长5.98%。在化工行业，据中国氮肥工业协会统计，2024年，全国合成氨产量7307.7万吨，同比增长8.1%；甲醇产量为9182.2万吨，净增865万吨，同比增长10.4%，增幅提高6.7个百分点，为近7年以来最高水平。化工行业产量的增长支撑了煤炭消费的增长。与此同时，建材、冶金煤耗有所下降。国家统计局数据显示，2024年全国水泥产量创下了2010年（包括2010年）以来的新低，仅有18.3亿吨，同比下降9.5%。水泥产量下降导致行业整体开工率偏低，对煤炭耗用也随之减少。2024年，受下游需求疲弱影响，2024年钢铁行业景气度进一步下行。国家统计局数据显示，2024年，全国生铁产量85174万吨，同比下降2.3%；粗钢产量为100509万吨，同比下降1.7%，冶金用煤量随之下降。

05现代化煤炭产业体系加快构建

“十四五”以来，煤炭行业生产结构持续优化。中国煤炭工业协会数据显示，全国煤矿数量由4600余处减少到4300处以内。平均单井（矿）规模由110万吨/年左右提高到140万吨/年以上，年产120万吨以上的大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。建成年产千万吨级煤矿83处、产能达到13.6亿吨/年，比2020年增加31处、产能增加5.4亿吨/年。大型企业采煤机械化程度由98.86%提高到99.32%。全行业安全高效矿井（露天）数量由973处发展到1238处，产量占全国的比重由60%提升到71.2%。近年来我国煤矿智能化建设提质加速，初步实现了煤矿企业减人、增安、提效的智能化建设目标。截至2024年9月，全国建有1642个智能化采掘工作面，有智能化工作面的煤矿达859处，有30余类2640台（套）机器人、1328台无人驾驶车辆推广应用，1.7万个固定岗位实现无人值守。

06煤炭清洁高效利用水平进一步提升

煤炭清洁生产机制不断完善。充填开采、保水开采、煤气开采、煤水开采等绿色开发技术应用范围不断拓展，煤炭清洁高效利用水平不断提升。2024年，我国原煤入洗率提升至68%，煤矸石、矿井水综合利用率分别达74.1%和74.2%，大型矿区土地复垦率升至57%。大型煤炭企业原煤生产综合能耗、原煤生产综合电耗分别下降到7.9千克标准煤/吨、23.7千瓦时/吨。同时，煤炭清洁高效利用还体现在煤炭从燃料到燃料与原料并重的“绿色转身”。2024年，煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇产能分别发展到931万吨/年、74.55亿立方米/年、1972万吨/年、1143万吨/年。

PART.02煤炭市场

01煤炭长协合同价格稳中有降，动力煤现货市场价格波动下行

2024年，煤炭价格稳中有降，其中秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同价格全年均价为701元/吨，同比下跌13元/吨；环渤海港口5500大卡动力煤现货市场全年均价为862元/吨，同比下跌118元/吨，12月末价格为768元/吨，比年初的927元/吨下跌159元/吨；山西吕梁主焦煤长协合同全年均价为1977元/吨，同比下跌76元/吨，12月长协价为1760元/吨，比年初的2210元/吨下跌450元/吨；山西焦肥精煤综合价格年底为1420元/吨，相较于年初的2560元/吨下跌1140元/吨，全年跌幅达到44.53%。

（数据来源：秦皇岛煤炭网）

图2-4 2024年环渤海动力煤价格指数走势

02国际煤炭市场价格下行

2024年全球煤炭价格小幅回落。由于全球能源转型中可再生能源替代作用增强，煤炭需求明显放缓，动力煤价格波动下降。我国从印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古进口煤炭单价分别下降了约12.7%、17.56%、4.79%、16.28%。2024年，我国自印度尼西亚进口煤炭约2.4亿吨，占进口总量的44%左右。俄罗斯2024年向我国出口煤炭9509.3万吨，占比达18%。尽管运输距离较印度尼西亚远，但俄罗斯煤炭质量上乘、价格适中，在我国北方和东北地区需求旺盛。澳大利亚煤炭以高品质闻名，在炼钢和发电领域发挥着不可替代的作用，2024年向我国出口8324.5万吨煤炭，跃居我国第三大进口煤来源国。蒙古国在2024年也成为我国进口煤炭的重要补充，共向我国出口8291.2万吨煤炭。截至12月31日，进口印尼3800大卡动力煤华南到岸价约为466元/吨，较华南港口同热值内贸煤低91元/吨；澳煤5500华南到岸价约为780元/吨，较华南港口同热值内贸煤低80元/吨。截至2024年12月31日，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭期货价格报收于125.25美元/吨，相较2023年同期的146.4美元/吨，下降14.45%；南非理查兹港煤炭期货价格报收于106.75美元/吨，相较2023年同期的101美元/吨，上涨5.69%；欧洲三港煤炭期货价格报收于114.5美元/吨，相较2023年同期的117.55美元/吨，下降2.59%。

（数据来源：据公开资料整理）

图2-5 印尼加里曼丹FOB价（3800大卡动力煤）

03煤炭行业固定资产投资增速回落

2024年，煤炭行业固定资产投资同比增长9.1%，增幅比2023年回落2.7个百分点；其中，民间固定资产投资同比增长4.0%，增幅比2023年回升0.7个百分点。“十四五”以来，全国煤炭采选业固定资产投资累计约2.1万亿元，一大批现代化煤矿、智能化煤矿建成投产，煤炭生产能力持续增强。

（数据来源：国家统计局）

图2-6 2023—2024年全国煤炭采选业固定资产投资额累计增速

04规模以上煤炭企业营收、利润总额双降

2024年，全国规模以上煤炭企业营业收入达3.16万亿元，同比下降11.1%；实现利润总额6046.4亿元，同比下降22.2%，亏损企业数量达到2175个，行业亏损面为42.0%。应收账款净额4891.0亿元，同比下降3.7%。2024年国内煤炭市场供应相对充足而需求增长放缓，导致煤炭价格下跌，进而影响了煤炭企业的营业收入。煤炭企业利润的下降与成本上升（如环保投入、安全生产费用等）和煤炭价格下跌相关。此外，市场竞争加剧也导致部分企业盈利能力减弱。

（数据来源：国家统计局）

图2-7 2015—2024年全国规模以上煤炭企业营收与利润