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2025年6月13日,中国核能行业协会发布第55期“CNEA国际天然铀价格预测指数(2025年06月)”。
一、短期-月度现货价格预测指数(月度更新)
上期预测结论是:一方面,由于套利空间存在,叠加美元指数暂处于今年以来相对低位,现货价格仍具潜在上行动力,但另一方面,受美联储维持利率不变以及市场按惯例可能进入交易淡季的影响,现货价格的上涨势头可能放缓甚至转向,预计价格波动区间为65-75美元/磅。假设未来不发生其他重大突发事件,基于URC的短期净指标模型,预计未来3个月现货价格将小幅震荡。
5月市场复盘:5月,现货价格呈现温和小幅上涨的趋势。5月上旬,随着美国挑起的关税冲突整体较4月趋缓,市场避险情绪降温,现货价格延续4月下旬温和涨势,升至70.00美元/磅附近。5月下旬,美国总统特朗普签署简化审批、资金支持等多项行政令,加速其国内核电发展,一定程度上提振市场信心,但市场反应较为谨慎,现货需求并未得到显著催化,现货价格仅小幅上涨,并于月底收于71.10美元/磅。
展望未来,影响未来3个月(2025.06—2025.08)现货价格的因素包括:
美国核电政策——特朗普调增美国核电发展目标。5月下旬,美国总统特朗普签署多项支持美国核电发展的行政令,并将美国核电增长目标由3倍调增至4倍,核电装机功率由现在的100GWe提升至400GWe。行政令中,要求美国能源部(DOE)优先推动核能发展,在2030年前新建10座大型反应堆。此外,行政令还要求美国核能管理委员会(NRC)需在18个月内完成新项目建造与运行许可的审批。以上,美国不仅延续了前任政府提出的“三倍核能”目标,还进一步调增了核电发展预期,一定程度上显示出现阶段美国对发展核电的决心。此前,市场普遍担忧特朗普政府因偏好传统能源而削弱对核电的支持,影响美国核电发展目标,但当下市场信心有所恢复。预计特朗普政府新政将对中长期全球核电发展产生积极影响,但考虑到以上政策暂时停留在宏观层面,市场反应较为谨慎。
投资基金动作——具备入市采购条件。5月,SPUT投资基金得到市场关注,交易价格持续上涨,随后获得2555万美元融资,但未进行现货采购,其采购节奏已中断近7个月。6月,在美国调增核电发展目标的大背景下,SPUT基金获得2亿美元融资,随着其持有现金逐步充沛,可能考虑择机进入市场,重启现货采购。考虑到SPUT基金的盈利与其持有货值正相关,预计其未来采购策略是以尽可能低的成本增持更多天然铀库存,并逐步推高现货价格。目前,SPUT已具备入市采购条件,后续其对市场的影响仍有待观察。
贸易商交易——预计交易量增加。5月,现货市场降温,交易量同比与环比均有所降低。6-7月,SPUT基金在新获融资后已具备采购条件,将推动贸易商交易量增加。8月,进入欧美休假高峰期,交易量或将逐步降低。此外,随着近期不断变化的地缘局势,美元指数进一步下探,至年内最低位,一定程度上利好非美贸易商的采购。
本期预测结论是:综上,未来3个月,在美国核电新政影响下,SPUT基金采购将为市场注入活力,综合考虑交易淡季的影响,现货价格或将经历上涨后逐步回落,预计价格波动区间为65-75美元/磅。假设未来不发生其他重大突发事件,基于URC的短期ARIMA模型,预计未来3个月现货价格将小幅震荡。
中长期-年度现货、长期价格预测指数(季度更新)将于2025年7月初更新并发布。
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