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市场集中度不高
国网或设上限
针对国网第三批招标结果,整体上看,二次设备中,保护类设备增幅加大,表现突出;隔离开关、断路器、组合电器增幅较大。
特别值得说明的是, 表面看上去“很美”的隔离开关与断路器,实际上暗含“水分”。
广发证券电力设备研究员韩玲一语中的分析说:“由于国网集中招标范围进一步扩大到中低压配电设备, 导致66 千伏及以下产品招标大幅增长, 抛去66 千伏及以下产品招标量的因素,110 千伏及以上隔离开关同比招标量增加11.88%,110 千伏及以上断路器实际上同比下降9.61%。”
与往年不同,2013 年国网招标结果(截至目前)的特点之一便是,市场集中度不高, 主流供应商的市场份额受到了二线供应商的冲击,几乎所有龙头厂商的市场份额同比2012 年均有所下降,其中互感器和组合电器龙头供应商市场份额下降较多。
安信证券电力设备研究员邢达就此分析认为:“除思源电气在个别批次招标中的表现突出以外, 其余供应商当前表现均没有触及历史中标上线, 国网可能对供应商中标份额进行了限制。”
而综合2013 年前三批招标结果来看, 招标规模增速并不理想。在邢达看来, 出现这一问题主要有两个原因, 其一,2012(年全年招标量分布不均匀, 上半年主要产品的招标规模接近了全年的60%, 因此基数较高;其二,用电量增速持续下滑, 直接导致国家的投资计划有所放缓。
而展望下半年招标情况, 邢达认为会明朗很多,“从当前的存量电网水平看, 上半年的招标规模的负增长是背离经济发展和用电量增速的, 我们维持全年招标规模小幅增长的预测。由于2012 年下半年基数较低和2013 上半年招标量较少的原因, 我们认为下半年的招标增速环比会大幅提升。” 对于下半年国网的招标情况,他较为看好。
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