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3、市场热点聚焦
(1)传统环境服务市场竞争激烈
以市政污水为代表的传统环境服务市场,正随着大中城市环境基础设施建设的基本到位而竞争加剧。市政污水大项目数量、平均规模的日趋下降,使环境企业无法再仅仅局限于有限的传统市场,不断拓宽服务范围已经成为很多环境企业在市场立足的必须。
(2)标准提高催生升级改造市场
在政府和社会公众对环境质量和污染事件的高度关注下,各项环境标准不断提高,监管体系不断健全和完善。更高的环境标准和更严格的监管手段也在传统市场的基础上催生出升级改造市场。碧水源等环境企业受益于这一波升级改造所带来的巨大市场机遇。未来供水厂、污水厂、管网、垃圾无害化处理厂的升级改造及专业化运营仍值得关注。
(3)环境衍生市场走热
在国家政策支持和对污染治理要求的不断提高下,污泥、渗滤液、排水管网运营、水体修复、餐厨垃圾等环境衍生市场正在逐渐走热。尽管这些衍生的细分市场在政府付费机制、交易模式、技术水平等诸多方面仍有待进一步探索,但正有越来越多的环境企业注意到这些领域,并正在以种种方式开展新领域的战略布局。
(4)新城镇化战略拉升农村环境服务
前一阶段,农村环境治理并未特别受到重视。但在国家新型城镇化的大战略下,村镇污水、垃圾等方面的农村环境服务将成为热点。目前一些环境企业已经在这一领域取得了进展。
(5)区域综合服务在摸索中推进
212年底,环保部印发《环保服务业试点工作方案》,组织开展环保服务业试点工作;今年年初发布的《关于发展环保服务业的指导意见》进一步指出要通过试点,改善环保服务业发展环境。以永清环保为先锋的一些环境企业,已经开始在摸索中推进区域综合环境服务模式,对区域综合环境服务模式的设计和实践起到了积极的推动作用。
三、环境产业竞争格局
1、购潮背后的境遇分化
(1)并购潮势头强劲
2013年上半年,环保领域的并购潮延续强劲势头。在兼顾项目投资的同时,一些公司开启了更加多元化、立体化的并购扩张模式,以助推其在产业链、服务领域、地理区域的快速布局。包括北控收购标准水务和威立雅葡萄牙项目,国中水务收购天地人等,都引起了业界的广泛关注。
在此之中,两类公司的并购优势格外明显。一类是再融资成本低的大型重资产环境企业集团,另一类是获得高倍市盈率估值的轻资产企业。
前者拥有至少百亿元以上的资产规模,并在国内外资本市场上有很强的再融资能力。凭借巨大的资产体量,此类集团能够吸纳大量低成本债权资金,如上半年北控水务发行5亿美元债券,光大国际获IFC7000万美元长期贷款、亚开行等6家海外银行1亿美元贷款、与国开行签100亿人民币金融支持战略合作协议等。低成本的股权和债权融资有力推动了重资产集团的并购进程,并增强了其在领域布局、项目投资等方方面面的实力。
后者以高速成长的技术创新型企业为主。通过IPO等方式获得资本市场高估值投资资金后,这类企业相比于未获资本市场认可的其他同类企业,资金成本大幅降低,资金规模大幅增长,从而有了更强的能力来扩大规模和开展并购活动,进一步实现快速成长,吸引更多资金注入,市值再次扩大。而一些难以在短期内直接上市的环境企业,也开始寻求被上市公司收购,其利润被并入上市公司后,在同样的高倍估值下为上市公司带来更多资本,而被收购企业,也得以迂回地实现上市,其投资者获得较高的资本收益。
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