华能新能源全年风电利用小时数有望达到2000小时-北极星风力发电网

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2014 年上半年盈利6.86 亿人民币，同比增长2.9%：

期内实现收入 29.96 亿人民币，同比增长 2.4%，归属股东净利润约6.86 亿人民币，同比增长 2.9%，每股盈利 7.6 分，每股净资产人民币 1.59 元。在 2014 年上半年整体风资源较差的情况下，公司业绩超出预期，主要因为运维费用及折旧费用同比增幅较低所致。

维持2014 年新增装机2GW，全年资本开支约150 亿：

2014 年上半年，公司新增装机容量169 兆瓦，其中新增风电装机容量99 兆瓦，新增太阳能装机70 兆瓦，上半年公司完成总发电60.6 亿千瓦时，其中风电发电量58.33 亿千瓦时，太阳能发电量229 吉瓦时。公司依然维持公司2014 年新增装机2GW 目标不变，包括1.8GW 风电项目以及0.2GW 光伏项目，2014 年全年目标发电量141 亿千瓦时。公司2014年上半年资本开支39 亿元，预计全年150 亿元。

预计全年利用小时数2000 小时：

2014 年上半年公司风电利用小时数为960 小时，同比下降12.4%，太阳能利用小时数为753 小时。2014 年在总体资源不好的情况下，各地区不一样，公司项目分布在14 个地区，下半年有156 万千瓦项目投产，主要分布在风资源产生互补的区域，这些新投产项目在下半年利用小时提升将提高整体利用小时数水平。预计下半年风资源或有所改善且公司机组利用率将提升，全年风电利用小时数有望达到2000 小时。

2014 年下半年运维费用及折旧摊销较上半年显著增加：

首先在运维费用方面，由于公司集中在小风月即6.8.7.9 月进行检修，上半年仅确认了一个月费用，因此下半年运维费用将显著增加。其次在折旧摊销方面，是基于项目投产后的次月开始计提，预计下半年折旧摊销也会随着集中投产而体现。

给予强烈推荐评级，目标价3.66 港元：

风电行业基本面持续向上，配额制和碳交易试点的出台只是时间问题，我们坚定长期看好风电运营商的逻辑不变，且我们认为公司为风电运营商首选，我们维持公司目标价3.66 港元，相当于2014 年和2015 年18和14.5 倍PE,目标价较现价有30%上升空间，给予强烈推荐评级。

原标题：国元香港：给予华能新能源强烈推荐评级

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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