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生命人寿、阳光保险“受伤”
除了“安邦系”之外,同期还有生命人寿、阳光保险等险资表现出“有钱、任性”的一面,频频举牌上市公司,根据其举牌时机的选择,目前也都出现了不同程度的浮亏。
以生命人寿为例,其在2015年末出手的仅有浦发银行(600000,股吧)一例,或许是由于“投资集中度”较高,浦发银行股价一下跌,生命人寿就难免浮亏。
根据浦发银行的权益披露报告,截至2015年12月8日,富德生命人寿通过集中竞价交易系统购买公司股票达37.31亿股,合计占公司总股本的20%,是其四度举牌浦发银行。据记者计算,生命人寿在2015年11月以及12月分别以18.5元和19.43元的成交均价对浦发银行增持6.89亿股和5.08亿股,合计耗资达226亿元。按照最新股价计算,生命人寿在2015年末的举牌动作已经导致约18亿元的浮亏,收益率约为-7.97%。
相比生命人寿,阳光保险则由于较小规模的增持比例逃过一劫,其增持的承德露露(000848,股吧)仅浮亏14.99万元;于2015年11月末抄底的中青旅(600138,股吧)则并未造成投资损失,目前尚有3.1%的浮盈。
观察阳光保险的投资路径,“投资小、择时准”或是其目前仍有浮盈的原因之一。以其举牌的承德露露为例,阳光保险旗下阳光财险和阳光人寿在2015年11月30日左右开启“买买买”模式,迅速将持股比例提升至5%以上,完成举牌。目前来看,其13.78元的交易均价已是近期的低点,时机把握颇为到位。
险资不会停下“逐浪之旅”
“市场近期的快速下跌有些出乎意料。”沪上某私募人士认为,从基金管理角度看,险资在2015年末的举牌股票市值确实出现了一定程度的回撤,目前回撤幅度仍处于可接受的状态。考虑到举牌之后有6个月的限售期,短期的市场下跌可能导致回撤加剧,但未来还是有机会的。
回看2015年末,险资面对新保险监管体系“偿二代”实施前的资产配置战术调整,以及监管层对保险资金投资蓝筹股票监管比例的放宽,给了宝能、安邦、生命这样的险资巨大的施展空间。
“在市场上缺乏优质资产、险资亟待做大规模的情况下,年末不停举牌上市公司成了这些险资彼时最优的选择。至于可能产生的亏损,这些保险公司应该已经做了充分的预估。”某保险公司投资人士告诉记者。
事实上,从险资2015年末不断举牌的动作来看,短期的浮盈浮亏并非其考虑的重点。一方面,险资出于资产配置的考虑,需要长期持有部分上市公司股权,并在条件允许的情况下,拿到控制权将其并表,例如前海人寿对万科A的不断增持。另一方面,即使险资对投资上市公司采取波段式操作,亦需等待6个月限售期结束,开年的短期下跌并不用过分担心。
在业内人士看来,各家保险公司的岁末抢筹果实还未来得及品尝便在极短时间内“一切归零”,令人感慨。但在过去的几个月中,险资已经在A股市场上充分展现了自己的“肌肉”,在充满不确定性的2016年,险资们的“逐浪之旅”或将持续展开。
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