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柬埔寨甘再水电站是中国水电建设集团在境外实施的第一个BOT水电投资项目
资金的架构上,资本金的28%中,有一半来自国家开发银行,一半来自自有资金,72%通过中国进出口银行进行全额项目融资,中间会有保险的环节。
14%的自有资金,撬动了大概3亿美元的投资项目,回报率非常不错。上网电价8美分,政府承诺购买的电量照单全收,照付不议。
全投资年利润率为5.67%,全部投资财务内部收益率达到9.55%,资本金财务内部收益率达到11.08%,与很多国内能源投资的收益率相比,高出很多。
项目操作流程:发起人柬埔寨政府会发布公告,选择一个BOT总包项目开发商,然后成立一个项目公司,进行资金的对接,再进行BOT项目的实施,最后移交运营。
另外,这个项目牵涉几个重要的环节,柬埔寨国家电力公司EDC必须有PPA(购电协议),这是非常关键的。融资、保险是企业比较看重的,这个项目中由柬埔寨的城建部提供担保。整个项目相对比较稳健,有全程的商业保险。
好项目自己运营,以投资拉动设备出口
在东南亚投资水电业,央企有优势,民营企业也有优势。与国内水电站相比,甘再项目和印尼阿萨汉项目的平均收益率高出一大截。阿萨汉项目中,全部投资财务内部收益率在9%-12%之间,资本金内部收益率在11%-16%之间。
东南亚的水电站堪称“现金奶牛”。这么大的市场、这么大的机会,民营企业更应该发挥自己的灵活优势,对其中最优质的项目进行投资、建设。
在柬埔寨,民营企业一般会这么操作:把其中最优秀的项目拿来自己投资,包括设备的拉动;中上的项目,转手卖给别人,卖完以后从国内采购设备;一般的项目,民营企业就不干了,央企或是其他公司感兴趣再介入,基本上是市场化的格局。
环评是水电开发最重要环节
东南亚也会有些风险。汇率的风险是主要风险之一,不过,东南亚基本上以美元结算,这类风险可控。政治风险也很重要,我们刚刚对国家政局的稳定程度做了评级分类,印尼、柬埔寨的政局非常稳定,新政府上台,经济沿着非常好的轨道前进。
生态保护也是很重要的方面。之前在老挝有一个非常大的项目,当时就因为湄公河流域的湄委会反对,停了好几年。这个风险是不可控的。
研究具体项目的时候,需要留意,这个流域是不是牵涉各个国家的利益?是不是有决定权?对生态的影响是不是已经有评估报告?这些都需要前期做充分的研究。
水电站的环评是水电开发最重要的环节。东南亚有很多好的资源,比如原始森林很多,人口迁徙成本较低。对于环评来说,质地非常好。
现在这个阶段,很多水电站的监测、监控水平已经非常先进了,对环境的影响可以做到实时监控。随着东南亚经济发展,发展火电污染更大,他们也会权衡搭配。由于有充沛的水资源,所以发展水电是好的选择,毕竟它是清洁能源。
从电力供给看,东南亚电力供应基数很低,增长快;从需求角度来看,东南亚用电存在缺口。比如印尼经常停电,所以印尼的应急发电机卖得特别好而且利润高。
所以电力在东南亚绝对是刚需。刚需解决以后,未来在东南亚资源比较充沛的地方,水电一定会占非常高的比重,会比中国占比更高。
总体上来讲,从环境、运营成本,盈利前景等角度来看,东南亚国家对于水电投资而言都是巨大的市场。作为清洁能源,作为非常好的低成本储能方式,水电企业未来在东南亚会有自己的一席之地。
(来源:微信公众号iAnalyst/分析师。有删改)
嘉宾简介
姚玮,浙富资本总经理。具有5年国内外新兴产业研发经历,6年证券研究工作经历,曾任职于广证恒生证券、方正证券。浙富资本为上市公司浙富控股(002266)的控股子公司,后者为中国目前规模最大的民营水电机组专业制造商。
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