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在经济增速没有大幅上升、电源建设速度没有明显下降和计划电量放开时间不变的条件下,3-5年之内,中国电力市场将迎来一场大溃败,一塌糊涂的大溃败。
当然,这里所说的电力市场特指发电侧,尤其是以煤电为主的发电企业,未来几年内将不可避免地面对大面积亏损和电厂倒闭潮,其惨烈程度可与当前煤炭和钢铁行业相比,还可能更甚。
先看看这两组数据:山西省当前电力总装机近7000万千瓦,而全省最大用电负荷2200万千瓦!甘肃省电力总装机5000万千瓦,全省最大用电负荷不足2000万!尽管两省都有几百万千瓦外送电量,但仍杯水车薪,这种产能过剩程度不能不令人咋舌!
两年前,笔者在写《即将到来的电力过剩》一文时,全国范围内火电设备发电小时数还在4700小时左右,但当时已经凸显电力过剩的各种特征,去年这一数据已经下降到4329小时。如今,火电设备发电小时数再创新低:今年上半年,全国火电设备平均利用小时1964小时,同比降低194小时,全年跌破4000几成定局,悲观者甚至预测全年可能只有3800小时。
这一数据对绝大多数火电厂而言,已经是盈亏平衡的生死线。
在可以预见的未来几年内,火电发电小时数好会直线下降,因此火电的整体行业性崩溃可能会提前到来,倒闭潮将不可避免。支撑上述结论的有以下几点:
1、经济形势持续弱势,全社会用电量增速长期低迷。
当前经济形势,相信大家都深有体会,“钱难赚、脸难看”已成新常态,再加上供给侧改革、去产能、僵尸企业、关高耗能等等,结构调整越发加码,而调整力度越大,全社会用电量被砍就会越多,因此未来几年用,用电量不大幅下降已属超常发挥,过去黄金十年的增速已然远去,完全成了过去时。
很多人判断,即使经济再出现类似2008年强度的危机,本届政府改革的力度也难以削弱,再次出现大规模货币放水的可能性很小,正所谓“强总理温刺激,温总理强刺激”,当前政府经济转型决心之大,出乎意料亦前所未有。
这种背景下,全社会用电量增速必然放缓,而相比之下新增发电装机依然高速增长,二者矛盾的最大受害者就是火电企业。
2、新增机组大干快上,年度新增装机仍在1亿千瓦以上。
尽管全社会新增用电量大幅走低,发电设备利用小时数直线下滑,但年度新增装机却丝毫未受影响,大干快上,依然火爆。
2016年上半年,全国全社会用电量2.78万亿千瓦时,同比仅增长2.7%,相比之下,全国6000千瓦及以上电厂装机容量15.2亿千瓦,同比增长了11.3%,是同期全社会用电量增速的4.1倍。
2016年上半年,我国新增发电装机5699万千瓦,同比多投产1360万千瓦,尤其是火电,在设备利用小时创出十年来新低的背景下,新增装机规模却创出“十二五”以来的同期新高。截至6月底,全国6000千瓦及以上火电装机容量10.2亿千瓦(其中煤电9.2亿千瓦),同比增长了7.9%。
中电联预计,2016年全年,全国基建新增发电装机1.2亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机7000万千瓦左右,煤电5000万千瓦左右。由于未来火电装机将受到限制,而非化石能源装机在政策绿灯下将大幅增长,火电的空间无疑受到大幅挤压。
从这个角度看,火电装机继续增加,产能过剩将更加严重,结果会导致“火电自杀”。火电装机不再增加,而可再生能源装机大幅增加,结果将导致“火电被杀”。无论如何,火电都是受害者。
3、煤炭去产能影响超出预期,火电成本骤然上升。
在火电企业的所有成本中,65%-70%来自于燃料,也就是煤炭。当前煤炭价格处于五年来的几乎最低谷,这给火电企业带来了巨大利润。然而,这一趋势即将逆转。
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