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电力行业面临着几十年来最大的机遇与挑战,为了更好的感受第一线的点点滴滴,信达证券开展了最有代表意义的云南、四川共计6个水电公司,新疆两个多晶硅厂的现场调研活动。
未来的两周时间里,暴雨,洪水,高原,严寒将会带来怎样的体验?蓄水与弃水会带给我们怎样的心路历程?中国式红海竞争,会带来什么样的产业升级与革命?研究员的的战场也许在新财富,也许就在我们奔波的路上。
0 电网:一年4万亿的资金流水
能源产业,不仅是历史以来对人类文明进程支撑最大的行业,也是当今这个世界上交易量和影响最大的行业。电力,仅仅是其中的一个分类,但仅仅在2015年的中国,我们就使用了5500000000000度电。大家不用数了,这个数字,是5.5万亿。按照我国平均销售电价0.69元/kWh计算,这是一个年产值近4万亿的行业。4万亿是什么概念呢?2008年的4万亿,足以支撑起整个世界的经济复苏。
而且,这4万亿,还仅仅是每月一次缴纳电费的数据。如果考虑现金流的收益,按照余额宝近期2.5%的收益来计算,每年仅利息收益就将达1000亿元。(注:由于数字过为庞大,而且相关数据计算标准不一,本文数据仅供展示整体趋势,下同。)
按照我国现行的上网电价政策,东部火电在0.35-0.42元/kWh之间,主要的水电在0.24-0.3元/kWh之间,核电、风电、光伏依据不同的建设年代和补贴标准,大体在0.4-1元/kWh区间。虽然这些新能源的价格看似较高,但由于发电量绝对值有限,对于平均电价影响并不太大。也就是说,每年的4万亿左右的总产值中,有5.5*0.38=2.1万亿属于发电企业所创造,另外的2万亿,由电网企业所创造。
而且,由于电网负担同最终用户的结算,故整体4万亿的产值,都将通过电网企业进行流转。
长期以来,我国的电力行业主要由近百家大型发电企业和两家电网企业共同支撑,一方面通过集约化管理和规模效应,在经济建设的高峰期满足了用电需求的快速增长;另一方面由于市场地位的不断加强,也给市场经制的形成带来了较大的壁垒。特别是在全球经济通缩的大背景下,中国制造事关全国50%城市人口的就业问题,更是需要在各个层面控制成本。多种因素影响下,开展电力体制改革,梳理电力价格形成机制,提高客户用电效率已迫在眉睫。
然而,面对如此一个影响着14亿人日常生活、工作方方面面的行业,其中蕴含的利益平衡与共享是巨大的难题,哪怕仅仅是宣传不到位,愿意用15万元疯狂抢购一平米住房的人们,也不愿意承担哪怕一分钱的用电服务与环境成本。(北上广的一个家庭,每月电费大体在200-300元区间。每年2400元,15万元可以缴纳62.5年的电费)这注定是一个需要全球客户,政府部门、发电企业、电网企业、金融企业、用户共同来协调的问题......
我们确信:行政干预、企业自我变革与市场培养并行,是一个可信的进程。(假如,大家思路足够开阔的话。)
我们可以看到的情况包括且不限于以下现状:
1 简政放权对行业的影响
自2014年以来,我们大力推行相关提高工作效率的政策,下放审批权限,提高办事效率。一定程度上确实提高了企业的工作效率与进程,但是由于各地方政府投资与规划的主观性、对于就业和税收的迫切需求以及公开信息不足,导致电力规划各自为战。在各电源品种的搭配、省内省外电源的消化、新技术的冲击、全国经济形势的评测甚至电网与发电企业、用电企业之间利益平衡等众多方面,都存在一定的局限,从而导致电力行业规划与用电需求产生误差,特别是在全球经济形势突然恶化的背景下缺乏权威部门及智库的统筹与引导,令本应属于公用事业稳步发展的电力行业,更加突显周期性行业属性。
2 发电企业规模与风控的纠结
长久以来我国的高速发展给我们一种错觉,那就是不需要首先考虑项目投资的回报与风险,而是先行占领市场,以规模为导向,未来反正会有足够的需求来消化。用来支撑他们的或许是大唐帝国的昌盛,或许是改革开放20年来的飞速发展。然而经常诉诸报端的我国钢产量数据、水泥产量数据、环保排放总量以及水资源消费等等数据告诉我们:对于一个如此大体量的经济体,他的快速成长所消耗的资源总量是惊人的,也是不可持续的。
中国历史上每一个王朝的崩溃,都是源于社会总体供给不能满足需求。依靠粗放型的供应机制,不仅我们没有足够的自然资源可供挥霍,就连人口红利也已经失去。在第二次世界大战以来,美日欧等10亿人口经济体得以快速发展的基础是建立在剥削全世界另外数十亿人剩余价值以及全部的自然资源消耗的基础上的。伴随着中国经济的崛起,原来在金字塔顶端的10亿人,面临的是10亿左右规模的中国小康人口以及2亿以上印度、中东、东南亚富裕人口的分享。这也就注定,假如没有战争与瘟疫等大规模人口缩减的事件发生,那么依靠消耗资源为基础的行业,必将失去他们赖以生存的根基。这里面一方面体现为中印等国对于美日欧资源消耗的短期结构挑战,另一方面也体现为新技术和更高等级文明对现有体系的长期颠覆与革命。
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4月30日,工业和信息化部办公厅印发关于下达2024年国家工业节能监察任务的通知。统筹考虑行业特点、企业规模、所在地区和监察内容,确定国家工业节能监察任务企业2899家。其中,石化化工、钢铁、建材、有色金属、造纸、纺织等重点行业和重点用能设备能效专项监察2411家,数据中心等重点领域能效专项监
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北极星售电网获悉,新疆电力交易中心发布关于2024年第九批发电企业市场注册、信息变更等业务的公示,其中2家发电企业申请市场注册,公示期为2024年4月26日至4月28日,详情如下:新疆电力交易中心有限公司关于2024年第九批发电企业市场注册、信息变更等业务的公示按照《电力中长期交易基本规则》(发改
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4月25日,《华润电力2023年度可持续发展报告》(以下简称“《报告》”)在香港联交所正式发布。这是华润电力独立编制的第14份可持续发展报告,连续第五年获中国企业社会责任报告评级专家委员“五星佳”最高评级,在过程性、实质性、完整性、平衡性、可比性、可读性、可及性7个评级维度均获五星。[$NewP
北极星售电网获悉,河北省发展和改革委员会华北电网有限公司国网冀北电力有限公司发布关于印发2024年冀北地区统调电厂优先发电量计划的通知。优先发电用于保障清洁能源资源利用、保障电网安全和民生、保障跨省跨区资源利用及保障可再生能源调峰机组等政策奖励。京津唐电网统调燃煤电厂优先发电量由电厂
北极星售电网获悉,山东电力交易中心发布关于公示申请注册发电企业信息的公告之五十,山东电力交易中心对国华(乳山)新能源有限公司等6家发电企业及诸城中机恒辉新能源有限公司的配建储能设施注册材料进行了完整性校验,现予以公示。详情如下:山东电力交易中心有限公司关于公示申请注册发电企业信息
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4月23日,内蒙古能源集团公司召开2024年一季度经济活动分析会,总结分析1至3月份集团公司经济运行及安全生产总体情况,盘点梳理了各项工作取得的成绩及存在的问题,安排部署下一步重点工作。集团公司党委书记、董事长张海峰出席会议并讲话,党委副书记、副董事长、总经理李文忠主持会议并提出要求,经
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4月22日,京能集团召开2024年一季度经济活动分析会。会议系统总结了集团一季度生产经营工作,深入分析了当前面临的形势与挑战,剖析了经济运行中存在的问题,研究制定了针对性举措。集团党委书记、董事长姜帆出席会议并讲话,党委副书记、总经理阚兴作经济活动分析报告,副总经理关天罡主持。会上,北
4月29日,中华全国总工会发布关于表彰2024年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的决定,其中,国家电网、中国核电工程、国家能源集团宁夏煤业等电力领域单位和个人当选。详情如下:中华全国总工会关于表彰2024年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的决定(2024年4月28日)2023年以来,全国亿万职工在以习近平
4月28日,生态环境部召开4月例行新闻发布会,生态环境部新闻发言人裴晓菲表示,近日,生态环境部、国家统计局发布《2021年电力二氧化碳排放因子》。电力二氧化碳排放因子是核算电力消费二氧化碳排放量的重要基础参数。本次发布的电力二氧化碳排放因子可供不同主体核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使
1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元,同比增长4.3%(按可比口径计算,详见附注二)。1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5738.2亿元,同比下降2.6%;股份制企业实现利润总额11203.0亿元,增长0.8%;外商及港澳台投资企业实现利润总额3737.5亿元,增长18.1%;
近日,湖北省市场监管局发布省市场监管局关于做好2024年度湖北区域碳市场电力行业碳排放计量工作的通知,通知提出,按照自愿参与、通力协同、有序管理的原则,全省22家大型统调火力发电企业建成碳计量子站并实现与总站的联通,300MW级以上火电机组烟气直测法碳计量装置覆盖率不低于70%。详情如下:省市场
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在“双碳”目标的推动下,光伏产业迎来了前所未有的发展机遇。1月26日,国家能源局正式发布2023年全国电力工业统计数据,截至12月底,光伏新增装机为216.88GW,同比大增148%,相当于2019-2022年国内新增装机量的总和,超出了所有人的预期。这一趋势不仅为光伏行业带来了巨大的市场潜力,也催生了对专业
近日,长春联通携手国网长春供电公司、华为在吉林省电力5G+能源实验室开通全国首个电力行业5G-A3CC(三载波聚合)测试站点,成功完成5G-A3CC测试验证。3CC作为5G-A的关键技术,聚合三个不同频段的无线频谱资源,升级用户无线带宽。此次验证中,采用3.5GHz32TR200M+2.1GHz8TR40M的三载波聚合组网方案,
2024年3月,国家能源局12398能源监管热线(以下简称12398热线)共接收投诉举报457件,办结投诉举报530件(含往期结转)。现将有关情况通报如下:一、当月接收情况2024年3月,12398热线共接收投诉举报457件,同比下降28.44%、环比增长5.79%。其中:投诉383件,同比下降28.54%、环比下降4.73%;举报74件
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月下降0.08%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%。分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长0.2%,制造业增长5.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.
·ABB与多所优质职业院校共同开发《智能供配电技术》教材正式出版·加强校企合作,深化产教融合,持续为电力行业培养复合型人才z在我国迈向能源强国、制造强国的过程中,数字技术和绿色低碳成为实现高质量发展的两大核心。推进绿色发展,离不开绿色产业和相关人才的支撑。因此,加快“双碳”人才队伍建
4月9日,中国电力设备管理协会在北京召开电力行业推动大规模设备更新改造工作座谈会。本次会议旨在贯彻中央财经委员会第四次会议关于推动大规模设备更新的重大决策精神,落实国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的部署安排,进一步推动电力行业开展新一轮大规模设备更新改造,
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