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2017年受经济回暖影响,我国用电需求有望持续增长,预计全年可以保持3%-5%的需求增速;加之拉尼娜现象导致今年来水同比偏枯,水电有望释放出一定的发电空间;同时,由于能源局、发改委等部门加强我国火电产能增长的调控力度,火电装机增速有望减缓,公司发电利用小时有望实现回升。此外,由于煤炭价格已过去年11月高点,发改委在新闻发布会上又明确指出煤炭供需环境已得到改善,今年可能放宽煤炭限产政策,煤价有望持续下行。公司作为以火电龙头上市公司,业绩情况有望呈现环比改善的趋势。
在经济回暖的驱动下,我国用电需求持续快速增长。因“十二五”期间我国大力发展电源建设,在末期受经济增速放缓、用电需求不振的影响导致电力供需严重失衡。2015年全社会用电量同比仅增长0.5%。2016年全社会用电需求逐步回暖,累计用电同比增长4.98%。受宏观经济回暖以及重工业提振的影响,2017年1-2月,全国累计完成发电量同比增长7.00%,增速较去年同期上升6.97个百分点,较2016年全年增速上升1.8个百分点。1-2月份的全社会用电量累计同比增长6.3%。延续了2016年下半年高增速水平,增速较去年同期上升4.3个百分点。其中,一产、二产、三产及城乡居民用电同比增长分别达到12.0%、6.7%、7.3%和3.5%,对全社会用电量增长贡献分别为2.57%、71.15%、17.40%和8.88%。由于用电需求持续回暖,加之水电受来水偏枯影响,1-2月份火电发电累计完成发电量7280亿千瓦时,累计同比增长7%,累计增速环比提升5.57个百分点。
火电装机调控政策持续推进,利用小时摊薄情况有望缓解。2016年新增发电容量同比下降8.5%,火电新增装机容量4,836万千瓦,同比下降27.6%,火电的新增装机比总体新增装机同比大幅降低。且火电建设受能源局“取消一批、缓核一批、缓建一批”以及《火电发展“十三五”规划》的政策影响,新增装机容量将持续得到控制。
2017年1月9日,国家能源局向19个省区印发《关于衔接“十三五”煤电投产规模的函》,要求停建或缓建各省区纳入规划以及核准的煤电项目,涉及煤电项目装机容量约14,819万千瓦。此外,对各省2020年以前煤电投产规模制定了不同的控制上限,19个省区投产规模合计不能超过11,979万千瓦。
拉尼娜现象来袭,预计2017来水整体偏枯。据中央气象局和国家气候中心的监测数据显示,我国于2016年8月进入拉尼娜现象。拉尼娜现象接棒厄尔尼诺事件,2016年我国各大流域来水呈现“由丰转枯”的趋势。结合我国以往来水规律,2017年水电发电能力相对受限,火电发电空间有望得到提升,平均利用小时有望加强。
据能源局最新数据显示,1-2月全国发电设备累计平均利用小时为578小时,同比增加3小时。其中,水电设备平均利用小时为397小时,减少49小时;火电设备平均利用小时为678小时,增加21小时,自2014年以来首次实现累计同比正增长。相关数据进一步验证了17年来水偏枯、火电发电空间得到增强的趋势。
2017年煤炭价格有望回落,成本有望下降。2016年11月14日,秦皇岛动力煤达到自2012年7月以来最高水平:大同优混(Q5800)、山西优混(Q5500)和山西大混(Q5000)动力煤价分别达到755.60元/吨、729.60元/吨和652.00元/吨,此后过高点下行。
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