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5亿美元永续债香港落地!中国电建海外业务拓展获张力

2017-06-09 09:50来源:电建微言关键词:中国电建水力发电水电收藏点赞

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发行过程中,投行团队密切配合,牢牢把握住发债窗口,及时向市场公布发行计划,充分借鉴前两期债券发行经验,准确研判市场形势、精心博弈,在定价的多个节点上打破常规、破获记录,成功地将本次债券发行首期票面利率锁定在3.5%的超低水平,在美国加息周期的大背景下,成功节约融资成本近9500万元人民币。

何谓永续债?吉娃给您科普下

永续债券是没有到期日的债券,一般由主权国家、大型企业发行,持有人不能要求清偿本金,但可以按期取得利息,是偏好超长期高回报的投资者青睐的投资工具。与普通股权融资相比,它的优势包括:融资成本低、不会摊薄股东权益、限制条件少、利息可以税前扣除。因其特性,它们往往被计入权益而不是负债。“债券之名,权益之实” 是永续债产品的灵魂。而且,永续债发行企业的评级要求很高,所以发行永续债的企业实力要非常非常棒。

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