2019年中国电力对电源结构发展趋势：清洁能源、综合能源及增量配电网

电力发展十三五规划要求煤电装机控制在11亿千瓦内，气电、风电等清洁能源具备较大。发展空间。电力发展十三五规划要求：按照非化石能源消费比重达到15%的要求，到2020年，非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右，比2015年增加2.5亿千瓦左右，占比约39%，提高4个百分点，发电量占比提高到31%；气电装机增加5000万千瓦，达到1.1亿千瓦以上，占比超过5%；煤电装机力争控制在11亿千瓦以内，占比降至约55%。截止2018年，全国发电装机容量达19亿千瓦。2018年中煤电突破10亿千瓦大关，为10.1亿千瓦，占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点。2018年非化石能源费电装机容量为7.7亿千瓦，占总装机容量的40.8%。

风电、光伏、生物质发电需要可再生能源基金补贴，而公司燃机装机占78%，燃机清洁能源不需要基金补贴。目前我国风力发电、太阳能发电、生物质发电企业的上网电价包括两部分，即脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴。发电项目实现并网发电后，脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，由电网公司直接支付，可以实现及时结算。但是可再生能源电价补贴部分则需要上报国家财政部，由国家财政部根据国家能源局发布的补贴企业目录，从可再生能源基金中拨付。近年来，国内可再生能源发电项目发展迅速，因所有可再生能源的补贴都来自可再生能源基金，而基金来源则是工商业用户支付的每度电里包含的可再生能源附加费。鉴于可再生能源电价补贴以国家信用为基础，该项收入无法收回的风险极低。但目前新投产的新能源发电项目从投产至进入补贴企业名录间隔时间较长，从而导致国家财政部发放可再生能源电价补贴时间有所滞后。

2019年起，国内天然气供需逐步向宽松移动。1）工业经济增速放缓，煤改气接近尾声，天然气需求增速下降：2016~2018年，天然气表观消费量同比增速分别为12.5%、14.7%、18.3%。2019年前7个月，天然气表观消费量同比增长10.9%，有所下降。增速下降一方面是因为2019年中国经济增速放缓。另一方面，北方地区煤改气从2017年启动，维持三年，目前煤改气红利接近尾声。2017年5月，财政部、住房城乡建设部、环境保护部和国家能源局发布通知，决定开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作。试点示范期为三年，中央财政奖补资金标准根据城市规模分档确定，直辖市每年安排10亿元，省会城市每年安排7亿元，地级城市每年安排5亿元。2）天然气开采加速，国内供应量增速较快：2016~2018年，国内天然气产量同比增速分别为2.2%、8.5%、7.5%。2019年前7个月，天然气表观消费量同比增长9.7%，保持较快增长。这主要是由于国内天然气开采加速。页岩气、煤层气等非常规天然气开采业保持较快增长。

2014-2019.7中国天然气产量和消费量增速趋势

数据来源：公开资料整理

中国年天然气对外依存度较高，今年LNG进口单价出现下降态势。2019年7月，中国天然气对外依存度为42.5%。2019年前7个月，液化天然气LNG、管道天然气PNG的进口量分别为3318、2156万吨。2019年7月，LNG、PNG的进口单价分别为434.90、361.46美元/吨，同比增长-11.9%、19.6%。

2014-2019.7中国天然气对外依存度