全球半导体行业走低 国内厂商将何去何从

　　由于美国等国家认为中国实行的18号文件中的半导体退税政策违反了WTO原则，去年经过中美贸易谈判，中国同意从2004年9 月1 日起停止执行国内设计、国外流片加工的半导体产品增值税退税政策，从2005年4 月1 日正式实施停止国内生产的半导体生产增值税退税政策。 

　　作为中国半导体行业最重要的扶持政策——18号文件以这样的方式退出历史舞台，多少有些让人担忧，18号文件之后的中国半导体行业是否将面临下滑危机。 

　　在中国半导体行业历经多年高速发展之后，行业政策的变动，会对中国半导体企业带来怎样的变化？在全球半导体市场面临普遍下滑的背景之下，保持十余载强劲增长势头的中国半导体行业又将何去何从？ 

　　4 月18日，伴随着龙芯2 号的正式发布，江苏梦兰集团与中国科学院计算技术研究所签署了《关于设立龙芯产业化基地的战略合作协议》。根据该协议，江苏省和苏州市、常熟市政府将共同投入3 0 0 0 万元建立“中科梦兰”龙芯产业化基地，初步形成一条以龙芯产业化为目标的高科技产业链。

　　江苏是今年半导体投资最热的地区之一。早些时候，AMD 在苏州投资了1 亿美元CPU 的封装测试厂正式挂牌成立，由英飞凌投资10亿美元的组装和测试存储器芯片的生产厂宣告落成。

　　与全球半导体市场的走低相比，中国半导体市场依旧保持了高速增长势头，正因如此投资也在不断地涌入。

　　“2 0 0 5 年全球半导体行业的走势不好，但中国半导体市场依旧会保持很高的增长势头，我们对市场总体状况的预期是乐观的。”近日，在接受本报记者采访时，市场调研公司iSuppli 亚洲区首席代表、高级分析师吴同伟表示了对中国半导体市场前景的持续看好。

　　除了以外，中国持续增长的经济环境，即将出台新的半导体支持政策，国家在数字融合类产品、通信产业等一些可预期的新政策都将成为促进中国半导体行业摆脱全球市场周期性下调影响持续快速增长的主要动因。吴同伟坦言，“从目前了解到新政策一些方向性内容，我们认为，相比原来的18号文件，新政策更好，更能给国内企业带来实际的好处。”

　　全球市场滑坡未波及国内

　　今年3 月，在上海进行的半导体生产设备及材料展览会“SEMICON China2005 ”上，因几家晶圆代工厂新设备采购或悬而未决，或减少投资计划，让业界人士开始担忧全球半导体整体行业在今年面临的滑坡局面也将波及中国市场。

　　整个业界对2005年全球半导体市场的增长并不看好，普遍认为，受到供应商库存压力的影响，今年全球半导体市场会面临市场下滑的危险。分析人士同时认为，与2000年、2001年所出现的大规模滑坡不同，今年半导体市场的滑落当属正常的起伏。据标准普尔观察，全球半导体产业自1978年以来，已经发展为4 年或5 年一个周期，即2.3 年的增长期后将面临一年的萧条期，而后则将是一年的稳定期。

　　不过，4 月8 日，在北京召开的IIC-China2005 (国际集成电路研讨会暨展览会)上，人潮涌动，丝毫看不出产业萧条的迹象。据主办方介绍，今年的展会展示区700 多个展位，比去年增加了64%。会议主办方Global Sources Ltd. 的代表张毓波对记者说，IIC-China 每年的规模都在扩大，今年尤为明显，这也反映出国内集成电路市场的一个发展势头。

　　张毓波表示，虽然全球半导体市场是一个下滑的趋势，包括北美和欧洲半导体都处在一个正常的周期下调期，但中国仍将处于市场上升状况，今年还会保持不错的增长势头。

　　其理由是：其一，中国经济保持强劲走势，GDP 保持在9 %左右；其二，国内固定资产投资呈40%上升趋势，虽然政府抑制投资过热，但对电子行业并无大的限制；其三，中国新兴行业的市场巨大，潜力巨大；其四，政府对半导体行业的扶持与重视。

　　吴同伟对此也持同样的看法，他告诉记者，“在2004年全球半导体只有5 %的增长点，但中国市场的表现历来都很强劲，每年会比国外增长速度高出15至20个百分点。去年中国半导体市场增长44%，iSuppli 预计，今年半导体市场会增长22%。”

　　3C、3G推IC产业逆势而飞 

　　“电视机、DV D、新一代DVD 、MP3 和机顶盒，近两年市场需求都非常强劲，对半导体需求量也很大。而其中，数字电视绝对是一个重要的增长点。”吴同伟认为，中国半导体行业的增长机会主要来自于数字融合类产品，3C产品。 

　　在早前进行的第十三届中国国际广播电视信息网络展览会上，来自广电总局的消息，讨论多年的国内数字电视地面传输标准最快可在年中确定，目前已经进入最后“调试期”。而来自信息产业部的消息，今年到明年数字电视终端产品国家标准将可最终确定。同时，为推动数字电视整体平移的进度，国家广电总局副局长张海涛表示，今年将把数字电视投资增加到1.2 亿元。另外，国家开发银行近期与广电总局签订《开发性金融合作框架协议》中规定，国家开发银行承诺将在2010年之前每年提供100 亿元以上的贷款，力推有线电视数字化。 

　　这一系列消息都传达出一个信号，中国电视数字化的潮流必将势不可挡。而拥有1 亿多有线电视用户的中国市场，使得无论是机顶盒产业还是数字电视产业都面临巨大商机，这对半导体厂商也同样是一块巨大的市场机会。“即使目前标准没有完全出台，但数字电视对产业的拉动已经体现出来，我们预计明年数字电视的出货量就将超过模拟电视。”吴同伟表示。

　　同样对半导体行业带来巨大的影响另一个政策将是讨论多年3G牌照的发放，业界普遍预计相关主管部门会在今年年内发放3G牌照。“一旦 3G牌照发放，在近几年内都会看到通信半导体市场的激增，无论是终端还是基站芯片。”张毓波表示。

　　而目前3 G 产品对中国半导体市场的拉动主要源自通信产品的出口。其中，除了在中国设厂的跨国公司也将他们设备出口到欧洲等地外，中国通信厂商如华为公司，去年就将它生产的3 G 设备销往欧洲、亚洲、美国等诸多国家，华为预计其今年出口额将超过4 0 亿美元。吴同伟认为，如果今年发放3G牌照，那么明年中国市场对半导体产业的拉动效应就会显现出来，今年还是主要看国际市场。

　　新政策支持更多

　　从宣布半导体退税政策取消以来，来自半导体企业的反应并不是很强烈，其主要的原因是国内大多数芯片厂商都很难享受到这一优惠政策。因此，半导体厂商似乎更期待新政策的出台。

　　多方消息显示，延续18号文件精神的半导体新政策将从多个方面推动国内半导体产业的发展，其一，设立专项基金，国家通过财政拨款方式按年发放，支持产品研发；其二，国家将在所得税上放宽限度；其三，新项目投资建设贷款贴息；其四，在教育与人才培养方面给予更多支持。

　　张毓波认为，从现在可能出台的新政策看，对中国半导体行业的支持是更具实际意义，但新政策对行业产生多大的影响还要看政策的限制会不会比较多。而从中国半导体企业发展的现状来看，这几个方面都是他们急切需要支持的地方。

　　特别是对IC设计行业来看，整个中国IC设计行业从业人员只有1 万。2 万人，有5 年以上实战经验的设计工程师更少。

　　“对国内IC设计行业来说，人才问题其实是一个比较严重的问题。特别因为设计人员的缺乏，有经验设计工程人员的不足，在行业内部人员稳定性非常低，这对IC设计公司的发展来说非常不利。”一家国内IC设计公司的负责人忧心忡忡地表示。

　　除人才以外，此次新政策提及的资金支持，包括研发资金的支持和贷款政策的优惠也都是国内半导体企业所期待的。

　　张毓波告诉记者，半导体的门槛比较高，仅IC设计行业所需的EDA 工具对中小规模的设计来说非常昂贵的，中小企业很需要资金的支持。有消息称，新政策中的专项基金扶持将可能偏重在IC设计领域，其原因是国内的IC设计能力亟待提高，整体水平低于制造、封装、测试，同时其所需要的资金规模也相对偏小。

　　封装代工拉动IC设计

　　目前，中国半导体行业中发展最快的是IC封装、测试，占整个国内半导体行业55%的比例；其次是IC制造、代工行业，规模占整个半导体行业市场30%。31%，它虽然起步封装、测试晚，但发展速度是最快的；而IC设计行业整体规模是最小的，只占到整个半导体行业市场的 14%。15%。

　　相比国际领先的IC设计公司，中国IC设计企业的规模普遍偏小，国际上中型的IC设计公司年营业额都在百亿美元左右，而中国设计公司规模最大的不过90亿人民币，其间的差距可见一斑。而中国IC设计主要集中在低端消费类产品，像CPU 、存储器等产品领域，中国IC设计还很难所有作为。
　　不过值得一提的是，随着中国通信企业的崛起，在高端通信类产品领域已经有许多IC设计公司的身影。吴同伟认为，中国设计公司的技术实力本身不亚于国外企业，在。13、。

　　10、。09上设计能力都很强，在某些领域已经领先于国外的设计水平，而相比之下，美国的IC设计正在走下坡路。中国IC设计水平的提高主要依靠海外留学生、工程师回国创业，及台湾和跨国公司在国内进行研发。

　　吴同伟表示，随着国内封装、测试以及代工厂商的快速发展，对国内IC设计行业的拉动效应也很明显。“设计、封装、测试、制造这些产业链绝对是相辅相成的，本地设计会给国内代工厂商的生意提高很多。”中芯国际公关负责人夏鹰对本报记者表示，2004年中芯国际有10 %的订单来自国内设计公司。对中芯国际而言，国内设计公司非常重要。