我国电力设备制造行业发展趋势-北极星火力发电网

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    2006年，国家电网公司为了减少资金压力采取的策略有：原来国网公司只对500kV的输配电设备进行集中招标，2006年下半年220kV设备采购权也收归国家电网公司集中招标；二次设备采用地区集中招标(据了解，实行这一政策后，二次设备单笔合同额变大，但产品单价有所降低)；推广110~500kV变电站点型设计，减少占地5%~10%，平均减少建筑面积5%，静态投资减少2%~5%，输电线路减少钢材消耗5%~10%，静态投资减少5%。

    2006年，国家电网采取的政策产生的效果主要有两点：国家电网公司扩大了集中招标目标群，这样稍差点的输配电设备制造商进入电网公司采购系统，压低该电压等级的设备价格；电网公司直接压低了高毛利产品的价格。2007年，电网公司也许会采取进一步措施向电力设备制造商施压。

    趋势之一输电设备将步入快速发展期

    从“十一五”输配电行业将完成的技术指标上看，2006年是输配电设备制造业发展的序幕，2007年将更加精彩。由于输配电行业具有明显的季节性变化，一、二季度是淡季，而三、四季度是旺季，现在输配电制造业订单饱满，2007年一、二季度输配电制造企业主营收入同比将大幅提高，即使是存货大幅提高也预示未来收入大幅增长。

    根据国家电网规划“十一五”电网建设投资12000亿元，比“十五”增长84.62%，输配电设备制造业长期看好。从技术指标上看，“十一五”期间，预计220kV及以上级别变电容量新增9.9亿kVA，“十五”期间此电压等级变电容量增加4.14亿kVA，此电压等级变电容量“十一五”比“十五”增长139.1%。那么，用技术指标将电网投资进行细分，电网投资中输电领域增长139.1%明显高于电网投资增长84.6%，输电领域是未来输配电行业投资重点。

    在输配电行业中，高端设备值得期待。据了解，2010年我国220kV及以上电压等级变电容量达到17.9亿kVA，而2005年此数据仅为8亿kVA。从具体年度发展情况上看，2006年全国预计新增变电容量1.5亿kVA，那么根据规划，2007～2010年将完成8.4亿kVA，年均完成2.1亿kVA，未来四年220kV及以上变电容量将远高于2006年完成的1.5亿kVA水平，因此更加看好220kV以上高端输配电设备行业发展，2006年输电行业发展也刚刚步入快车道。

    业内人士指出，近几年来，我国输配电行业中电压等级越高增长率越快，而高电压等级增长速度与低电压等级增长速度差距有变大趋势，输配电行业公司生产的产品电压等级差异明显。在产品结构方面，高端产品的发展速度高于低端产品增长速度不仅表现在电压等级上面，同样表现在同一个电压等级产品中高端设备的占比，即产品结构升级。

    配网发展主要涉及的是城乡电网，2005年国网公司经营的区域内31个重点城市，电网覆盖面积占公司电网覆盖面积的5%，用电量占公司经营区域用电量的32.1%。因此，城市配网又是“十一五”电网投资的另一个重点。

    “十一五”期间，仅仅国家电网31个城市的投资额就超过4400亿元，这个还不包括许多中小城市的电网投资，如扬州40亿元、金华61亿元等。“十一五”城网投资是“十五”的一倍左右，因此城网又是国家电网建设的另一个重点。

    趋势之二政策将驱动风电制造业崛起

    据国家电网公司预测，2010年全国装机容量8.14亿kW，“十一五”期间新增3.14亿kW，年均新增装机6000万kW。而据国家发改委预测，2010年全国装机容量7.5亿kW，“十一五”期间新增电源装机容量2.5亿kW，年均新增装机5000万kW。无论采取哪种预测，电力装配业发展都趋平缓，预计电力装配业下一个建设高峰将在2010年以后出现。

    在各种电力能源构成中，核电与风电是发展最快的两个子行业，核电设备制造业在我国基本上被三大动力集团以及各重型机械厂所垄断。而风电产业是一个新兴产业，并且技术路线并不是走原来传统的火电、核电等模式，因此风电产业的大力发展必然诞生一批新的电力设备制造商，我国风电设备制造商的崛起时间预计在2007～2008年。

    从风电特许权招标的政策来看，电价在招标中的比重越来越小，而技术、国产化率等指标则权重越来越大，因此风电政策由注重发电向注重设备制造方向转移，而由发改委、财政部等部委制定的《促进风电发展实施意见》已成型，这一政策对风电设备制造商是一次实质性利好，这些利好主要体现在财税方面。

    无论怎样，国家政策是鼓励风电发展，而风电发展的前提就是我国风电设备制造商的崛起，2007～2008年将由国家政策推动风电设备制造商发展，而我国风电设备制造商崛起之后，将导致风电电价进一步降低，从现在0.49元/kWh向火电价格靠拢，届时风电产业将从政策推动向市场推动转变。

    趋势之三脱硫行业高峰即将过去

    到2010年，我国主要污染物排放总量减少10%，是“十一五”规划纲要确定的约束性指标。根据国家环保总局与6家电力企业签订的“十一五”二氧化硫总量削减目标责任计划书，脱硫工程开工量在2006年达到顶峰。

    现在，所有脱硫公司已经签订的脱硫合同总量已经达到1.8亿kW，而截至2005年12月全国火电机组总量仅3.8亿kW。脱硫企业产能与市场空间有限的矛盾比较突出，这种矛盾导致整个脱硫行业竞争加剧，行业内的企业所面临的是退出与转型。

    在2006年，我国六家电力集团(华能、大唐、国电、中电投、华电、国网公司)脱硫工程开工出现高峰。考虑开工与确认收入之间的时间间隔，2007年或2008年将是脱硫产业收入确认的高峰。

    节能环保产业是“十一五”重点鼓励产业，2004~2006年是新增装机脱硫市场高峰，2007年之后火电配套的新增市场需求大幅萎缩，老机组尚有2亿kW待安装脱硫设备，存量市场约有350亿~400亿元的份额，预测2007~2009年后仍能维持较高需求水平。

    在早期，由于该行业的丰厚利润及较低的进入门槛，使众多企业纷纷涌进。而随后产生的激烈竞争，使行业整体盈利能力大幅下降，全行业步入微利时代，行业低价竞争问题一直没有明显好转。脱硫设备成本构成为40%的原材料(主要是钢材)、20%的制造费用(主要是运输费用)、5%~10%的技术引进费用(下降趋势)、30%~35%管理费用等，目前市场价格普遍在200元/kW左右，行业毛利率水平较低。目前，钢材价格本轮回落对于订单充沛的电力环保行业无疑是重大利好，未来毛利率水平有望整体上升。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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