全国电力市场综合分析预测报告

      ２００７年全国电力市场分析预测（秋季）报告

      国家电网公司发展策划部国网北京经济技术研究院
　　
      一、２００７年１～９月电力供需状况

      ２００７年以来，国民经济持续平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好态势。前三季度，我国国内生产总值实现１６６０４３亿元，同比增长１１．５％，增速同比加快０．７个百分点。
　　 
      １．电力需求

       全国全社会用电量继续保持快速增长，８、９月份增速略有回落。１～９月，全国全社会用电量２３９５３亿千瓦时，同比增长１５．１％，增速同比上升１．４个百分点。其中，第一产业用电量同比增长５．４％，增速同比下降４．５个百分点；第二产业用电量同比增长１６．８％，增速同比提高２．９个百分点；第三产业用电量同比增长１２．２％，增速同比提高０．４个百分点；城乡居民生活用电量同比增长９．６％，增速同比下降５．７个百分点。三次产业及居民生活用电结构由上年同期的３．０／７５．０／１０．２／１１．８变化为２．８／７６．２／９．９／１１．２，除第二产业用电比重上升１．２个百分点外，其余产业用电比重均有不同程度的下降。从逐月用电情况来看，增速总体较为平稳，且明显高于去年。但是，受去年用电增速“前低后高”和国家加大宏观调控力度等因素的影响，８、９月份增速略有回落，前三季度用电增速比１～７月回落了０．６个百分点。

　　重工业用电增速明显高于轻工业，用电结构继续向“重型化”发展。１～９月，我国工业用电１８０１３亿千瓦时，同比增长１６．８％。其中，轻、重工业用电分别增长１０．０％和１８．４％，重工业用电增速同比提高３．５个百分点，轻工业用电增速与去年同期持平。轻、重工业用电比重从上年同期的１９．５：８０．５变化为１８．４：８１．６，重工业用电比重上升１．１个百分点。

　　高耗能行业用电增速高于去年同期，但用电增速逐季有所回落。１～９月，黑色金属、有色金属、化工和建材四大高耗能行业用电合计７８３６亿千瓦时，同比增长２０．４％，增速同比提高４．０个百分点。其中，黑色金属用电同比增长２２．６％，增速同比提高５．２个百分点；有色金属用电同比增长３０．６％，增速同比提高７．５个百分点；化工行业用电同比增长１４．０％，增速同比提高２．０个百分点；建材行业用电同比增长１４．３％，增速同比提高０．２个百分点。从逐季用电增速来看，四大高耗能行业用电增速呈现逐步回落的态势，一、二、三季度当季用电增速分别为２３．２％、２０．４％和１８．２％。
　　
      ２．电力供应

      新装机大量投产，关停小火电进展顺利。１～９月，全国新投产发电装机６７０５万千瓦。其中，水电８１２万千瓦，火电５７００万千瓦，其他装机１９２万千瓦。全国关停小火电机组２８６台，装机容量９０３万千瓦。至９月底，全国发电装机容量已达６．８亿千瓦。

　　全国发电量保持快速增长，水电发电量增速“前降后升”。１～９月，全国发电量为２３７０２亿千瓦时，同比增长１６．４％。其中，水电同比增长１４．６％，火电同比增长１６．７％，核电同比增长１２．４％。与去年来水“先多后少”不同，今年来水总体呈现“先少后多”的特点，三季度水电发电量增速大幅提高，１～９月比１～５月增速提高了１３．９个百分点。

　　火电设备利用小时数继续下降，水电设备利用小时有所上升。１～９月，全国发电设备累计平均利用小时为３７７７小时，同比降低１４７小时。其中，水电设备平均利用小时为２７５９小时，同比上升６８小时；火电设备平均利用小时为３９８４小时，同比降低２１４小时。

　　基建与技改并举，各级电网建设全面加快。１～９月，全国电网新增２２０千伏及以上送电线路２１３４１千米，变电容量１０１９９万千伏安。国家电网公司新增２２０千伏及以上线路１４８４５千米，变电容量７９９９万千伏安；其中３３０千伏及以上线路６６２４千米，变电容量４０３１万千伏安；“户户通电”工程完成投资４７．５亿元，实现３７．７万无电户的通电任务。国家电网公司继续加强技术改造，完成提高电网输送能力工程３８６项，累计提高电网输送能力２５８９万千瓦。

      ３．电力供需形势

      全国电力供需总体平衡，局部地区短时电力供需紧张。在电力消费快速增长的同时，电力供应能力持续增强，全国电力供需总体平衡；其中，华北、华东、华中地区电力供需总体平衡，东北、西北地区总体平衡有余，南方地区电力供需仍然较为紧张。受装机不足、来水不足、电煤（燃气）供应紧张、机组检修和非计划停运、电网“卡脖子”等因素影响，局部地区仍然出现短时电力供需紧张情况。山西、京津唐、四川、湖北、广东、海南、西藏等省级电网的局部地区和部分时段电力供需比较紧张。

　　电力缺口和拉限电条次、损失电量大幅下降，缺电程度明显缓解。１～９月，国家电网公司系统最大电力缺口为３４６万千瓦，同比下降４２６万千瓦；累计拉电６７８３条次，同比减少４０．１％；拉限电损失电量１４．４亿千瓦时，同比减少３４．６％。

　　局部电网“卡脖子”现象仍然存在。浙江台州、温州等地区电网“卡脖子”造成电力供需紧张。迎峰度夏期间，京津唐地区电网５００千伏受电通道主变过载，吉黑、辽吉省间联络线断面受限影响辽宁受电；上海南部电网、湖南湘南地区电网等都存在不同程度的电网“卡脖子”现象，并在一定程度上造成了相关地区的拉闸限电。
　　
      ４．电力工业节能减排工作进展

      “上大压小”初见成效。１～９月，全国共关停小火电机组９０３万千瓦；在新投产的火电机组中，３０万千瓦及以上机组总容量４８８７万千瓦，占比８５．７％，进一步促进了火电机组的结构优化调整。为促进小火电机组的顺利关停，电网企业加快配套电网建设，确保相关地区的电力供应。同时，积极开展“以大代小”发电权交易，取得了较好的社会效益和节能环保效益。１～９月，国家电网公司组织完成“以大代小”发电权交易电量３５１亿千瓦时，实现节约标煤３００万吨，减少二氧化硫排放５．７万吨。

　　供电煤耗和线损率继续下降。１～９月，全国供电标煤耗为３５５克／千瓦时，同比下降１０克／千瓦时。全国线损率为６．２３％，同比降低０．２１个百分点；其中，国家电网公司线损率为５．８８％，同比降低０．１９个百分点。由于全国供电煤耗和线损率的降低，实现节约标煤２２１８万吨，减排二氧化硫３８万吨。
　　
      二、今冬明春电力供需形势
　　 
      ２００７年全年用电量将保持较高增速，新投产装机容量再创历史新高。近期，在投资、消费、出口等因素的共同作用下，我国国民经济仍将保持快速稳定增长；但随着宏观调控效果的逐渐显现，高耗能行业以及国民经济的增长速度会有所回落。总体判断，预计２００７年全年ＧＤＰ增速在１１．４％左右，全国全社会用电量为３２６１０亿千瓦时，同比增长１５．０％，电力弹性系数为１．３２。预计２００７年全国投产发电装机１．１亿～１．２亿千瓦，超过２００６年水平。考虑关停小火电机组因素后，２００７年底我国发电装机容量将达到７．２亿千瓦左右，同比增长１６．１％。

　　今冬明春，国家电网公司经营区域电力供需总体平衡，其中华北电网电力供需基本平衡，华东、华中、东北、西北电网存在一定的富余电力；南方电网电力供应偏紧。受装机不足、机组非计划停运、电煤（燃气）供应不足、电网“卡脖子”以及气候来水等因素影响，广东、西藏等局部地区仍将出现电力供需紧张局面。

　　２００７年，全国发电设备利用小时数将降至５０３５小时，同比下降１８６小时；其中火电设备利用小时数将降至５３８３小时，同比下降２５０小时。
　　
      三、２００８年电力供需形势
　　
      ２００８年电力需求增速略有回落，年底发电装机将突破８亿千瓦。预计２００８年我国经济仍将保持较快增长，ＧＤＰ增速将保持在１０．５％左右；全国电力需求增速为１３．５％，全社会用电量达到３７０００亿千瓦时，电力弹性系数为１．２９。预计２００８年全国投产发电装机总规模为９４００万千瓦，考虑关停小火电机组因素后，２００８年底我国发电装机容量将达到８亿千瓦，同比增长１１．３％。

　　２００８年，全国电力供需总体平衡。华北和华东电网电力供需基本平衡，华中、东北、西北电网电力总体富余，南方电网电力供需偏紧；浙江、广东等局部地区仍将会出现电力供需紧张局面。

　　２００８年，全国发电设备利用小时数为４９７４小时，同比下降６１小时；其中火电设备利用小时数为５３５４小时，同比下降２９小时。

　　各电网供需形势如下：

　　（１）华北电网：电力供需基本平衡。京津唐供需基本平衡，部分时段平衡偏紧；河北南网将会出现一定富余电力；山西电网高峰期供需平衡偏紧；山东电网存在一定富余电力；蒙西电网电力供应充足，电力富余较多。

　　（２）华东电网：电力供需基本平衡，迎峰度夏期间可能会存在备用不足情况。上海电力供需基本平衡；江苏电力富余；浙江、安徽迎峰度夏期间平衡偏紧；福建如遇来水偏枯状况，夏季高峰期可能存在少量电力缺口。

　　（３）华中电网：电力供需平衡且存在较多富余容量。河南、湖北、湖南、四川电力富余较多；江西年初枯水期可能会出现平衡偏紧局面；重庆电力供需平衡有余。

　　（４）东北电网：全年电力供需平衡有余。辽宁、吉林电力供需平衡有余；黑龙江富余较多。

　　（５）西北电网：电力供需平衡且富余较多。陕西、甘肃、宁夏富余较多；青海在来水偏枯情况下，部分月份存在电量缺口；新疆夏季供需平衡偏紧。西藏电力供需仍然紧张，在考虑应急电源（油电）投产运行的情况下，供需基本平衡。

　　（６）南方电网：电力供需偏紧。广东电力缺口预计将达到３００～５００万千瓦；云南、广西由于电源结构中水电比重较大，当来水偏枯时可能出现平衡偏紧；贵州、海南电力供需基本平衡。
　　
      四、２００９～２０１０年电力供需形势展望
　　
      电力供应和需求将保持较快增长。２００９～２０１０年，我国经济仍将保持平稳较快增长，预计ＧＤＰ年均增长率将在９．０％～１０．０％之间，２０１０年全国全社会用电量达到４５０００亿千瓦时左右。２００９～２０１０年全社会用电量年均增速约１０．５％，电力弹性系数平均１．１。预计２００９、２０１０年我国将新投产发电装机８６００、８５００万千瓦，考虑关停小火电机组因素后，到２０１０年底，全国装机容量将达到９．５亿千瓦，２００９～２０１０年均增速约８．６％。

　　２００９～２０１０年，全国电力供需总体平衡。华北、华东、南方电网电力供需基本平衡，华中、东北、西北电网电力总体富余。

　　由于“十一五”后三年装机增长速度略低于电力需求增长速度，２００９～２０１０年发电设备利用小时将有所上升，但总体仍处于合理范围内。２００９年，全国发电设备利用小时数为５００５小时，同比上升３１小时；其中火电设备利用小时数为５４７５小时，同比上升１２１小时。２０１０年，全国发电设备利用小时数为５０２２小时，同比上升１７小时；其中火电设备利用小时数为５５２７小时，同比上升５２小时。
　　
      五、政策建议
　　 
      １．继续加强和完善宏观调控，确保国民经济又好又快发展

　　今年以来，国家出台了多项宏观调控措施，成效正在显现，但固定资产投资仍然保持快速增长，高耗能行业发展速度仍然维持高位，“高耗能、高污染、资源性”产品出口量仍然较大，节能减排还面临较大压力。建议政府继续加强和完善宏观调控，采取经济、法律和必要的行政手段，继续推进经济结构调整，加快转变经济发展方式；加大技术改造力度，加快淘汰落后生产能力，促进产业结构的优化和升级；抑制高耗能行业的过快发展，促进节能减排。

　　２．进一步优化调整电源结构和布局，促进电力工业可持续发展

      从２００５年到２００７年９月，全国新投产发电装机容量约２．５亿千瓦。其中，新投产火电机组占比达８５％。分地区看，东、中、西部地区投产装机所占比重分别为４６％、２４％、３０％。东部新投产装机１．１亿千瓦，不但规模较大而且新投产机组中９３％为火电机组（总量约１．０４亿千瓦，每年消耗原煤约２．１亿～２．５亿吨），给东部地区带来较大的煤炭运输和环保压力。

　　建议政府有关部门加强电源规划，进一步优化电源结构和布局。在结构上，加快核电、水电、可再生能源发电的发展。在布局上，加大西南部地区大水电、西部地区大煤电（尤其是坑口电站）的开发力度；在东部和东南部地区优先发展核电；坚持输煤输电并举的煤电一体化发展思路，适当控制东部地区常规燃煤电厂的建设，改变传统的以就地平衡为主的煤电布局模式。

　　３．加快电网建设，提高安全可靠供电能力和大范围资源优化配置能力

      尽管近年来电网建设步伐已明显加快，但随着电源装机的大规模集中投产以及用电需求的高速增长，电网建设滞后的问题仍然突出。从２００１年到２００６年，全国电网投资完成８９４０亿元，仅占电力建设总投资的３６％；全国电网资产仅占电力总资产的４０％左右，明显低于发达国家５５％～６０％的水平。当前，局部电网结构薄弱、电网“卡脖子”、窝电与限电并存等现象仍然存在。部分地区电网建设受阻，直接导致了电力供需紧张。特别是跨区跨省电网输送能力不足，影响了大范围资源优化配置的能力。

　　建议政府进一步重视电网建设，加快电网项目的核准，在电网项目征地、拆迁、环评等方面给予电网企业更大的支持。尽快建立电源接入系统与电源项目同步核准、同步建设的合理机制，确保电源及时送出。加快发展特高压交直流等大容量输电技术，进一步扩大资源优化配置的能力和范围，为优化我国电力布局创造条件。

　　４．加强小火电关停工作的统筹安排，确保小火电关停后的电力供应

      ２００７年全国计划关停１０００万千瓦小火电。但部分地区和企业为了加快上大机组，加大了关停容量、加快了关停进度，给配套电网建设带来了一些困难。

　　建议统筹安排小火电关停计划和进度，给电网企业留出必要的配套电网建设周期。开辟“上大压小”输变电工程核准和建设的绿色通道，确保相关电网工程前期工作以及电网建设的顺利开展。电网企业要积极主动加强与政府部门、发电企业的沟通，及时掌握小火电关停计划及其变化，加大投入，加快配套电网建设，确保关停地区的电力供应。