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2008-12-23 10:20来源:全景证券频道关键词:电力财经收藏点赞
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根据今日投资《在线分析师》(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的投资评级数据进行的统计,本周投资评级上调居前的30只股票中,行业分布比较分散:电力设备排名第一,有5家公司入选,化工品、制药、汽车零配件、金属与采矿有3家公司入选,电力、食品生产与加工各有两家公司入选。本期我们就电力设备行业进行点评。
电网建设高潮持续,输变电设备企业全面受益。11月14日,国家电网公司宣布,按照加快基础设施建设、拉动内需的要求,结合2008~2012年电网滚动规划,今后2至3年,国家电网公司电网建设投资将达到11600亿元,远远超过原来“十一五”规划的09、10年共5500亿元的投资规模。将建设110(66)千伏及以上线路26万公里、变电容量13.5亿千伏安。
节能减排任重道远,相关设备制造商商机无限。我国“十一五”规划明确提出了节能减排的主要目标:单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。从终端用电来看,我国电力利用效率很低,单位GDP耗电量是发达国家的3至5倍,如果采用先进的节能设备及管理方式,电力行业节能减排的潜力巨大,相关设备制造商商机无限。
风电高速发展,水电稳定增长,核电建设开始提速。我国风电装机将在08年底突破1000万千瓦,提前2年实现“十一五”规划目标,2010年装机有望突破3000万千瓦;未来5-10年新增水电装机将维持两位数的增长;《核电中长期发展规划2005-2020》将2020年核电装机目标由4000万千瓦上调至6000万千瓦,风电、水电、核电设备制造商前景光明。
东兴证券建议重点关注主营输变电设备、节能降耗产品以及风电、水电、核电设备制造领域技术优势明显企业。大通证券认为输变电设备行业增长态势明确,电网建设保持较快增长将直接加大对输变电设备的需求。因此认为高端输变电设备行业受益更大,景气度更高,维持行业“增持”评级。
★★★★
东源电器(002074)
城农网投资加大的受益者
将受益于城农网投资大幅加大。南方电网和国家电网近期宣布加大2009-10年的电网投资力度,新增约6,000亿元投资主要投向城市和农村电网的改造完善。东源电器的主要产品为中压开关设备(12KV-40.5KV),这些产品在城乡电网建设中被广泛运用,公司将受益行业的快速发展。
往高压发展并开发特色产品。为避免中压产品领域的激烈竞争,公司有两个发展战略:1.将产品延伸到40.5kV以上的高压领域,目前公司已经拥有126kV开关成套设备的所有系列产品,并且正在研发220kV产品;2.开发特色产品:如12kV超大容量断路器、35kV永磁真空断路器和110kV真空断路器等。
华东以外的市场份额迅速扩大。近年来公司成功地将市场拓展到了如北京、贵州、海南和江西等华东以外的市场。此外,海外市场的扩张也十分迅猛。
今日投资《在线分析师》显示,公司2008至2010年综合每股盈利预测分别为0.38、0.52和0.63元,对应动态市盈率为22.9、16.7和13.8倍。当前共有7位分析师跟踪,1人建议强力买入,6人建议买入,综合评级系数1.86。中金公司对公司2008、2009、2010年的每股收益预测为0.34元、0.60元和0.79元,年均复合增长率50%。给予公司2009年15倍市盈率,公司目标价为9元,给予“买入”评级。
风险:公司面临新产品开发以及第二大股东南通通能投资实业公司有可能减持的风险。
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智光电气(002169)
转型已然完成
随着公司4月正式入驻云浦工业基地,经过几个月的调试与磨合,公司产能受限的局面得到了极大的改观。并且,为了解决外协过多所带来的毛利率较低的问题,公司新投产了一个特种变压器生产车间,这为公司09年毛利率的提升起到了关键作用。 公司两大主导产品:消弧线圈和高压变频系统08年增速明显。预计消弧线圈今年可确认收入2亿元,同比增长47%。高压变频系统08年预计共销售260套,确认收入1.56亿元,同比增长约40%。
此外从公司发展情况看,电气监控系统与高压设备状态检测系统08年也可维持30%的增长。预计08年销售收入将达到3.96亿元,同比增长41%。
公司的消弧线圈、高压变频系统由于外协过多,使得毛利率普遍较低。特种变压器车间的投产,可使外协部份减少约50%。预计09年消弧线圈、高压变频系统的毛利率将分别从08年的22%、38%增长到30%、40%。
公司在11月正式被认定为高新技术软件公司,这将使得公司从09年开始享受软件产品增值税退税的优惠政策。目前,软件产品占公司收入总额的10%,预计09年增值税退税的金额为800万元,为公司贡献EPS 0.1元。
今日投资《在线分析师》显示,公司2008至2010年综合每股盈利预测分别为0.43、0.70和0.99元,对应动态市盈率为32.6、20和14倍。当前共有7位分析师跟踪,1人建议强力买入,6人建议买入,综合评级系数1.86。联合证券预计,公司08~10年净利润分别为0.31、0.64、0.85亿元,分别增长6.85%、106.1%、31.6%。08~10年可实现EPS 0.38、0.78、1.02元。维持“增持”评级。
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★★★
文山电力(600995)
电力需求决定业绩走向
文山州“十一五”大力发展重工业,建设一批高耗能冶炼企业、化工企业,在一定程度上保证了电力需求的适度增长。
作为水电加电网的地方性垄断电力企业,公司具有较强的成本优势和稳定盈利优势,在水电发电方面,马鹿塘水电二期(3×10万千瓦)三台机组在年底、明年陆续投产将会大幅提升自营小水电的发电量;在电网方面,公司趸售的电价仍存在上调可能,公司的第一大股东云南电网公司销售给公司的电价存在20%左右的优惠,现在为0.2734元/千瓦时,而销售电价在08年1月1日上调高耗能企业电价0.02元,在9月份再次较大幅度上调工业用电、居民用电电价,测算09年公司平均销售电价在0.3元,因此,公司未来业绩更多取决于公司售电量。
今日投资《在线分析师》显示,公司2008至2010年综合每股盈利预测分别为0.39、0.50和0.59元,对应动态市盈率为19、14.9和12.6倍。当前共有10位分析师跟踪,1人建议强力买入,6人建议买入,3人建议观望,综合评级系数2.10。东北证券预计08~10年公司每股收益分别为:0.40元、0.52元0.63元;给予“谨慎推荐”评级。
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北极星电力新闻网消息(楚天都市报)上周大盘借大型新股中国建筑上市之机进行了一次强烈洗盘。从板块表现来看,钢铁股上半周异常活跃,有色金属下半周火爆,而前期尚未大幅拉升的电力股周五也受到主力明显追捧。大智慧(SuperView)超赢数据显示,本周主力显著分化,沪深两市资金净流出269亿,但钢铁电力板块资金净流入明显,金融板块则出现分化。 从各行业资金流向看,钢铁业资金大幅净流入21.1亿元,位居板块主力净买入排行首位,其中宝钢股份、韶钢松山净流入明显。银行股资金净流入18.1亿元,但板块个股资金分化明显,建行、深发展、工行主力资金流入,而民生银行
投资要点 北极星电力新闻网财经报道 6月单月发电及用电增速首次出现正增长。虽然1-6月的累计用电增速和发电增速分别为-2.24%和-1.7%,但是6月单月的用电和发电同比增速分别达到4.3%和5.2%,显示受到国内投资拉动效应所带来的钢铁、有色、水泥等大宗工业原料生产正在逐步恢复,且复苏势头更为巩固。 6月火电机组发电情况好转。受到6月来水量下降的影响,水电机组出现单月机组利用小时同比下降。因此,火电机组在下游需求拉动、和水电挤出效应减小的情况下,6月单月机组利用小时同比下降幅度较5月明显缩窄。 高能耗和沿海地区用电需求回升。综合
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昨日,《每日经济新闻》从国家发改委能源所一位参与制订《新能源产业振兴和发展规划》(以下简称振兴规划)的专家处了解到的最新消息表明,即将出台的新能源振兴规划将分5个阶段完成,其中太阳能的发展规划更是提高了10倍。 据悉,此次振兴规划的重点发展目标为风能,太阳能以及核能。前述专家告诉记者,振兴规划草案中最先提出的目标是到2020年的我国风电总装机容量将提高至约1亿千瓦,后经研究调整
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